| 简介 |
正大集团成立于1921年，是泰籍华人谢易初先生创办的知名跨国企业，在泰国亦称卜蜂集团，英文为Charoen Pokphand Group，简称CP Group。正大集团秉承“利国、利民、利企业”的经营宗旨，历经近百年的蓬勃发展，已从经营单一业务的“正大庄种子行”，发展成以农牧食品、批发零售、电信电视三大事业为核心，同时涉足金融、地产、制药、机械加工等10多个行业和领域的多元化跨国集团公司。集团业务遍及全球100多个国家和地区，员工约35万人，2019年全球销售额约680亿美元。 |
| 经营范围 |
1、在国家允许外商投资的领域进行投资，并通过参加在华企业投资企业的董事会参与管理和经营。2、受公司其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），协助其所投资企业办理：一、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零配件在国内外协助或代理其所投资企业销售该企业的产品，并提供售后服务；二、协助其所投资企业招聘人员并提供市场推广、技术培训及咨询服务；三、协助其所投资企业取得人民币及外汇贷款及提供担保；四、在外汇管理机构的批准和监督下协助其所投资企业之间进行外汇调剂；五、在国内外市场以代理或经销方式销售公司所投资企业生产的产品；六、为公司所投资企业提供仓储等综合服务。3、从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。4、在境内收购不涉及出口配额、许可证管理的商品出口。5、正大集团下属公司生产及经营的饲料、饲料添加剂、饲料原料及饲料用粮食等商品的批发和零售、佣金代理（拍卖除外）。（涉及配额、许可证管理、专项规定规定管理的产品按国家有关规定办理）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2021-5-27 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | 2021-11-09 | |
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 上交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
正大投资股份有限公司 |
英文名称 |
Chia Tai Investment Co., Ltd. |
| 成立日期 |
1996年3月12日 |
注册资本(人民币万元) |
415,872.2926 |
| 证监会行业分类 |
C1329公司的饲料业务A0313猪的饲养，其他饲料加工， C1351牲畜屠宰生猪养殖及生猪屠宰业务 |
雇员总数(人) |
24,404（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 |
Soopakij Chearavanont（谢吉人） |
董事长 |
Soopakij Chearavanont（谢吉人） |
| 总经理 |
杨小平 |
董事会秘书 |
冯鑫 |
| 注册地址 |
北京市朝阳区金和东路20号院3号楼5至45层501内41层 |
办公地址 |
北京市朝阳区金和东路20号院3号楼 |
| 电话 |
010-85076059 |
传真 |
010-85076075 |
| 公司网址 |
www.cpinvestment.cn |
电子邮件 |
cpinvestment@cpgroup.cn |
| 保荐人(主承销商) |
中信证券股份有限公司 |
保荐代表人 |
唐亮、李良、吴博申 |
| 会计师事务所 |
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
王婷、柴婧 |
| 律师事务所 |
北京德恒律师事务所 |
经办律师 |
赵雅楠、毕玉梅、朱思萌、王亚丽、朱冰倩 |
| 资产评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司、中联资产评估集团有限公司 |
经办评估人员 |
邹洪、路鹏、王兴杰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 广东湛江生猪产业链项目 | 116,350.60 |
| 湖北咸宁生猪产业链项目 | 70,068.00 |
| 湖南宁乡生猪产业链项目 | 99,545.00 |
| 广西来宾生猪产业链项目 | 73,488.00 |
| 内蒙古武川生猪养殖项目 | 199,402.00 |
| 河南商丘生猪产业链项目 | 63,417.00 |
| 陕西渭南生猪养殖项目 | 83,000.00 |
| 重庆生猪产业链项目 | 75,220.00 |
| 贵州生猪产业链项目 | 78,966.00 |
| 四川种猪场建设项目 | 55,054.40 |
| 山东东营生猪产业链项目 | 60,500.00 |
| 正大石门1.8万头种猪养殖及配套育肥项目 | 51,107.00 |
| 云南玉溪生猪产业链项目 | 192,100.00 |
| 陕西咸阳生猪养殖项目 | 29,836.06 |
| 河南洛阳生猪养殖项目 | 59,638.00 |
| 辽宁阜新生猪产业链项目 | 123,580.00 |
| 湖北襄阳生猪产业链项目 | 40,908.00 |
| 补充流动资金 | 423,729.89 |
| 总计 | 1,895,909.96 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 正大畜牧投资 | 2,703,169,902 | 65.0000 |
| 卜蜂中国投资 | 1,454,097,471 | 34.9650 |
| 正大秦皇岛食品 | 1,455,553 | 0.0350 |
| 合计 | 4,158,722,926 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 牧原股份 | 牧原食品股份有限公司，主要业务为饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。 |
| 海大集团 | 广东海大集团股份有限公司，主要业务为水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的生产销售。 |
| 温氏股份 | 温氏食品集团股份有限公司主要从事黄羽肉鸡和商品肉猪的养殖和销售，同时围绕畜禽养殖产业链上下游，配套经营屠宰、食品加工、现代农牧装备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。 |
| 新希望 | 新希望六和股份有限公司主要业务包括饲料、白羽肉鸡、猪养殖、食品。饲料产品主要包括禽料、猪料、水产料、反刍料等。 |
| 唐人神 | 唐人神集团股份有限公司主要围绕生猪全产业链开展业务经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。 |
| 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司主要从事饲料、生猪、兽药及农药的生产与销售。 |
| 天邦食品 | 天邦食品股份有限公司主营业务为生猪育种养殖和猪肉制品加工、生物制品研制与销售、饲料研制与销售和工程环保服务。 |
| 大北农 | 北京大北农科技集团股份有限公司的主要业务板块分为饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、疫苗科技产业、水产科技产业、农业互联网产业等。 |
| 天康生物 | 天康生物股份有限公司，主营业务包括动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售等。 |
| 傲农生物 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司，主营业务包括饲料、动保、养猪、原料贸易、农业互联网等产业等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 正大集团 | 中粮集团 |
| 浙江华统肉制品股份有限公司 | 嘉吉中国 |
| 君乐宝乳业集团有限公司 | 益海嘉里 |
| 上海新农科技股份有限公司 | 渤海实业 |
| 天津农垦渤海农业集团有限公司 | 正大集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 3,933,146.23 | 3,699,986.24 | 2,998,328.53 | 2,689,743.74 |
| 净资产(万元) | 601,533.01 | 841,820.63 | 935,392.98 | 796,979.21 |
| 少数股东权益(万元) | 601,533.01 | 841,820.63 | 935,392.98 | 796,979.21 |
| 营业收入(万元) | 2,181,463.44 | 4,645,753.87 | 4,569,178.07 | 3,187,964.41 |
| 净利润(万元) | -239,075.77 | 77,357.97 | 780,481.99 | 223,029.27 |
| 资本公积(万元) | -239,456.01 | 50,486.37 | 757,083.50 | 201,129.43 |
| 未分配利润(万元) | -236,661.73 | 16,200.03 | 176,252.51 | 95,332.76 |
| 基本每股收益(元) | -0.58 | 0.12 | 1.82 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | -0.58 | 0.12 | 1.82 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | -187,215.78 | -48,569.73 | 456,636.06 | 281,835.59 |
| 净资产收益率(%) | -33.18% | 5.92% | 82.99% | 27.25% |
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