| 简介 | 永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内当先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件。 |
| 主营业务 | 主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603381 | 预先披露日期 | 2023-04-28 |
| 股票简称 | 永臻股份 | 上会通过日期 | 2023-09-26 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-11-17 |
| 发行价格(元/股) | 23.35 | 同意注册日期 | 2024-02-22 |
| 发行市盈率 | 15.06 | 刊登发行公告日期 | 2024-06-06 |
| 网上发行股数(股) | 42,706,500 | 网上路演日期 | 2024-06-14 |
| 网下配售数量(股) | 10,676,190 | 网上发行日期 | 2024-06-17 |
| 总发行数量(股) | 59,314,100 | 中签号公布日期 | 2024-06-19 |
| 网上发行中签率(%) | 0.050004 | 上市日期 | 2024-06-26 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.85 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 永臻科技股份有限公司 | 英文名称 | Yonz Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2016年08月03日（整体变更为股份有限公司日期：2021年11月29日） | 注册资本(人民币万元) | 17,794.22 |
| 证监会行业分类 | 光伏设备及元器件制造（C3825） | 雇员总数(人) | 2,187（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 汪献利 | 总经理 | 汪献利 |
| 董事会秘书 | 佟晓丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州市金坛区月湖北路99号 | 办公地址 | 常州市金坛区月湖北路99号 |
| 电话 | 0519-82998258 | 传真 | 0519-82998266 |
| 公司网址 | http://www.yonz.com | 电子邮件 | yzgf@yonz.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 俞乐,黎慧明 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪娟,梅花,高慧 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊,吕兴伟 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团（浙江）有限公司 | 经办评估人员 | 何恩波,蔡文洁 |
募集资金用途
| 项目 | 募集资金投资额(万元) |
| 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程 | 142,500.00 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 172,500.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 汪献利 | 8,811.86 | 49.52 |
| 高瓴睿恒 | 2,780.35 | 15.63 |
| 君联嘉茂 | 1,112.14 | 6.25 |
| 君联相道 | 1,112.14 | 6.25 |
| 邵东芳 | 500.00 | 2.81 |
| 天合投资 | 382.30 | 2.15 |
| 正信九号 | 350.54 | 1.97 |
| 正信一号 | 322.52 | 1.81 |
| 陈集进 | 318.75 | 1.79 |
| 永信投资 | 255.00 | 1.43 |
| 泓成创投 | 255.00 | 1.43 |
| 合计 | 16,200.60 | 91.04 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 鑫铂股份（003038.SZ） | 安徽鑫铂铝业股份有限公司为深交所上市公司，主要从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，已成功建立从原材料研发、模具设计制造、生产加工、表面处理至精加工的完整铝挤压生产体系。鑫铂股份正加速向光伏边框行业转型。 |
| 中信渤海铝业控股有限公司 | 中信渤海铝业控股有限公司是中信的全资子公司，位于河北省秦皇岛市，主要从事铝型材、铝车轮、汽车零部件的生产及加工业务，产品面向光伏、交通工业铝材市场。 |
| 营口昌泰铝材有限公司 | 营口昌泰铝材有限公司位于大石桥市，主营业务为铝合金型材的生产及销售，产品覆盖建筑幕墙、门窗、光伏边框及支架、通用工业铝型材（铝圆管、铝方管）等多个领域。 |
| 滁州瑞达新能源材料科技有限公司 | 滁州瑞达新能源材料科技有限公司成立于 2020 年 7 月，可年产 3 千万套（10GW）光伏框架。拥有 24 条挤压生产线、12 条抛丸生产线、一条智能立式氧化线、25 条边框加工线 |
| 爱康科技（002610.SZ） | 江苏爱康科技股份有限公司为深交所上市公司，以边框、支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站运营业务为核心。近年来，爱康科技主营业务重心向光伏组件转移，边框业务收入有所下滑。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 晶澳科技 | 信源集团 |
| 阿特斯 | 创新集团 |
| 隆基绿能 | 铝多多 |
| 天合光能 | 贺宝金属 |
| 通威股份 | 蒙泰集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(万元) | 6,401,411,181.51 | 4,066,807,488.58 | 3,027,779,517.58 |
| 净资产(万元) | 2,193,199,663.73 | 1,831,699,740.90 | 1,584,029,067.00 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 5,390,785,355.26 | 5,180,855,385.48 | 2,952,273,769.73 |
| 净利润(万元) | 370,878,301.86 | 246,030,991.56 | 94,726,976.39 |
| 资本公积(元) | 1,395,281,637.48 | 1,393,268,813.32 | 1,391,629,130.98 |
| 未分配利润(元) | 606,317,446.42 | 250,528,709.69 | 11,664,448.25 |
| 基本每股收益(元) | 2.08 | 1.38 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 2.08 | 1.38 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | -6.95 | -6.86 | -5.16 |
| 净资产收益率(%) | 18.43 | 14.41 | 23.12 |
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