| 简介 | 公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务，服务于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等产品生产企业，拥有化工石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质，具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。 |
| 主营业务 | 主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301601 | 受理日期 | 2022-06-17 |
| 股票简称 | 惠通科技 | 上会通过日期 | 2023-03-03 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-09-30 |
| 发行价格(元/股) | 11.80 | 同意注册日期 | 2024-10-24 |
| 发行市盈率 | 18.28 | 刊登发行公告日期 | 2024-12-26 |
| 网上发行数量(股) | 15,277,500 | 网上路演日期 | 2025-01-03 |
| 网下配售数量(股) | 16,330,500 | 网上发行日期 | 2025-01-06 |
| 总发行数量(股) | 35,120,000 | 中签号公布日期 | 2025-01-08 |
| 网上发行中签率(%) | 0.020149 | 上市日期 | 2025-01-15 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.14 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 英文名称 | Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998年12月8日 | 注册资本(人民币万元) | 10,536.00 |
| 证监会行业分类 | M74专业技术服务业 | 雇员总数(人) | 424（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 张建纲 | 总经理 | 张建纲 |
| 董事会秘书 | 陈廷飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 扬州市开发区望江路301号 | 办公地址 | 扬州市开发区望江路301号 |
| 电话 | 0514-87892400 | 传真 | 0514-87892654 |
| 公司网址 | www.httech.com | 电子邮件 | chentingfei@httech.com |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 张兴忠、唐唯 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、杨磊 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 陈鹏、骆沙舟、纪宇轩 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 宋蕴中、周雷刚 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目 | 15,016.00 |
| 技术研发中心（惠通研究院）项目 | 25,230.00 |
| 投资金额总计 | 40,246.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 严旭明 | 21,600,000 | 20.50 |
| 张建纲 | 17,900,000 | 16.99 |
| 刘荣俊 | 7,200,000 | 6.83 |
| 钟明 | 7,200,000 | 6.83 |
| 时平 | 7,200,000 | 6.83 |
| 杨健 | 7,200,000 | 6.83 |
| 扬州惠盈 | 4,790,000 | 4.55 |
| 扬州惠信 | 4,480,000 | 4.25 |
| 扬州惠誉 | 4,020,000 | 3.82 |
| 疌泉毅达 | 3,500,000 | 3.32 |
| 毅达鑫海 | 3,500,000 | 3.32 |
| 合计 | 88,590,000 | 84.08 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 美国英威达（INVISTA） | 英威达公司总部设在美国，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一，业务遍及全球。英威达是科氏工业集团附属公司下属独立管理的全资子公司。2004 年 4 月 30 日科氏工业集团的附属公司从杜邦公司收购了英威达（前身为杜邦纺织与室内饰材），并将特种聚酯纤维、聚合物及化学中间体的生产商 KoSa公司合并至英威达旗下。英威达主要经营四类核心业务：服饰、中间体、功能与室内材料、聚合物与树脂，其中间体业务包括尼龙、工程塑料及特种材料产品，以及为工业尼龙产品提供技术解决方案。英威达是全球最大的尼龙 66 及其上游原材料己二腈的生产商，具备全球领先的竞争优势。 | |
| 瑞士布勒（PolymetrixHoldingAG） | 公司原名布勒热态工艺有限公司，总部位于瑞士，业务涉及聚酯瓶片、工业丝、塑料回收等领域，是一家聚合物加工制造和回收领域的工程技术服务商，其固相增粘技术及回收再生聚合物技术在全球范围内处于领先地位。在食品级聚酯回收领域，Polymetrix 可以提供从废旧瓶子-分拣-清洗-SSP-再生食品级聚酯瓶片全产业链技术服务，在食品级再生聚酯市场上占据龙头地位，全球市占率达到 40%。 | |
| 比利时索尔维（SolvayS.A.） | 索尔维是一家总部位于比利时首都布鲁塞尔的跨国性化工集团，1863 年由比利时化学家欧内斯特·索尔维创立。索尔维集团目前在布鲁塞尔和巴黎的纽约泛欧证交所挂牌上市，在全球 55 个国家拥有约 29,100 名员工。索尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域，旗下 90%的销售产品位居全球前三甲。索尔维在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位。 | |
| 德国赢创（EvonikIndustriesAG） | 赢创工业集团是一家全球领先的特种化工企业。赢创集团化学业务主要从事特种化工产品的研发、生产和销售，拥有广泛的产品线，从汽车制造到制药行业，贯穿于人们生活的方方面面，为客户提供各种创新解决方案。赢创产品品质卓越，种类繁多，包括沉淀法二氧化硅、碳黑、橡胶硅烷偶联剂、氨基酸、聚氨酯泡沫添加剂、涂料聚酯树脂、色浆、着色系统、高性能聚合物以及聚合物生产所需的引发剂等，客户遍及中国及整个亚洲。 | |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 中纺院建于 1956 年，原属国家纺织工业部，1999 年转制为中央直属大型科技企业，2009 年经国务院批准整体并入中国通用技术集团，中纺院是我国纺织行业最大的综合性科研院所。中纺院主要业务包括化纤纺织装备制造与工程服务；纺织品、针织品、合成纤维产品、纺织机械、工业控制设备和印染工艺技术开发、技术转让、技术服务；纺织化纤产品、纺织机械设备、工业控制设备与配件及其相关产品的生产、加工等。中纺院在聚酯技术服务领域具备国内领先的技术优势。 | |
| 上海聚友化工有限公司 | 聚友化工成立于 2003 年，是由江苏苏美达成套设备工程有限公司、中国纺织科学研究院及资深化纤科技人员组建，以化纤、化纤原料及聚酯领域的工程开发和技术集成为核心业务，专注于 PBAT/PBS、PET、PBT、PTT 等工程技术的开发和集成。聚友化工在行业内具备较强竞争力。 | |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 黎明化工研究设计院有限责任公司前身为黎明化工研究院，是原化学工业部综合性研究院，始建于 1965 年，主要从事化工新材料和化学推进剂及其原材料的研究开发。黎明院现隶属于中国化工集团有限公司，主要业务包括化学推进剂及原材料、聚氨酯新材料、含氟气体材料、过氧化氢及配套原材料等 4 个专业板块，拥有工程设计、分析测试两个服务单元，主要承担各种不同规模的过氧化氢装置、聚醚装置、氟化物装置、军品保密装置的设计；过氧化氢生产核心设备承包供应；过氧化氢生产装置紧急停车系统设备承包供应等。 | |
| 三联虹普（300384.SZ） | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司成立于 1999 年，于 2014 年在深交所挂牌上市。三联虹普主要为锦纶、聚酯行业提供从方案咨询、研发设计、生产制造、施工管理、集成应用到运营管理于一体，涵盖工程项目全生命周期的一站式“交钥匙”系统集成解决方案服务。三联虹普在 PA6 工程服务领域具备较强竞争力。 | |
| 科新机电（300092.SZ） | 四川科新机电股份有限公司主要从事能源、化工、电力、冶金等行业压力容器、换热器、塔器、反应釜等设备的设计、制造及安装业务，是国内极少数几家核级压力容器设备制造商之一。科新机电拥有国内一、二、三类（A1、A2、A3）压力容器设计、制造许可证，美国机械工程师学会颁发的 ASME 证书（U、U2），能够自主设计、制造高合金及特种材料、工艺技术复杂的大型成套设备。 | |
| 卓然股份（688121.SH） | 上海卓然工程技术股份有限公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。公司的“15 万吨级大型抗结焦乙烯裂解炉”获得江苏省首台套重大装备产品证书，先后被列为江苏省重大科技成果转化项目、国家火炬计划立项项目，并被选为“国家重点新产品”；“石化炉管耐热合金材料基于寿命的设计制备技术”被列入“国家 863 计划”；“乙烯裂解炉炉管长时服役性能退化关键问题研究”被列入“国家重大科学仪器设备开发专项”。 | |
| 宝色股份（300402.SZ） | 南京宝色股份公司成立于 1994 年，主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。其产品主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，主要应用于化工、冶金、电力、新能源、环保、海洋工程及舰船等行业。宝色股份已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| ** | 成都亚联高新能源有限公司 |
| 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 香港蓝地工程技术有限公司 |
| 欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司 | 南通鑫标建设工程有限公司 |
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 山东门捷新材料股份有限公司 |
| 赫尔德机械（苏州）有限公司 | 扬州德云电气设备集团有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,916,839,414.59 | 1,841,584,075.30 | 1,660,794,620.60 | 1,164,479,398.43 |
| 净资产(元) | 894,018,752.51 | 809,003,554.14 | 713,334,140.66 | 591,733,440.15 |
| 少数股东权益(元) | -2,747,823.08 | -1,994,104.40 | -1,307,954.47 | -569,121.27 |
| 营业收入(元) | 443,485,672.06 | 592,344,677.74 | 813,197,237.97 | 498,270,694.60 |
| 净利润(元) | 82,106,773.58 | 98,021,938.21 | 130,132,476.61 | 84,580,652.61 |
| 资本公积(元) | 406,265,418.61 | 399,002,238.61 | 384,433,828.61 | 369,843,668.61 |
| 未分配利润(元) | 377,649,704.77 | 294,789,212.51 | 205,126,928.31 | 105,424,312.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 1.02 |
| 每股现金流(元) | 1.24 | -0.48 | 1.21 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 9.70 | 12.94 | 20.26 | 24.83 |
全部新闻列表
