| 简介 | 公司是全球大型环形锻件制造领域的领军企业，主营产品包括法兰锻件、齿圈锻件、工程机械锻件、重型能源装备锻件、耐磨材料等，为国家重大装备和能源领域的关键部件提供坚实保障。深耕锻造行业二十年，公司已实现全球化的产能布局，提供从原材料冶炼、锻造、热处理到高精度机加工的整体解决方案，产品广泛应用于全球能源发电、海工装备、工程机械、矿山等行业领域。 |
| 主营业务 | 主要从事环形锻件、耐磨材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-28 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 英文名称 | IRAETA ENERGY EQUIPMENT CO., LTD. |
| 成立日期 | 2006年4月20日 | 注册资本(人民币万元) | 45,506.8199 |
| 证监会行业分类 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 雇员总数(人) | 2,489（截至2025年12月31日） |
| 法人代表 | 牛余刚 | 董事长 | 牛余刚 |
| 总裁 | 高玉和 | 董事会秘书 | 翟庆彬 |
| 注册地址 | 山东省济南市章丘区济王路4177号 | 办公地址 | 山东省济南市章丘区济王路4177号 |
| 电话 | 0531-83806707 | 传真 | 0531-83806707 |
| 公司网址 | https://www.iraeta.com/ | 电子邮件 | zqdmb.ylt@iraeta.com |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孙喜运、阎鹏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 管金明、潘玉静 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 王冰、苏付磊、姚阳光 |
| 资产评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 任媛（已离职）、张佑民 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 风电齿轮箱锻件生产基地项目 | 54,045.00 |
| 超大型锻件技术改造升级项目 | 27,090.00 |
| 研发中心及数字化建设项目 | 14,043.50 |
| 补充流动资金 | 24,000.00 |
| 合计 | 119,178.50 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 牛余刚 | 20,046.5953 | 44.05 |
| FIHI | 20,046.5953 | 44.05 |
| 山东鲁新 | 2,388.1579 | 5.25 |
| 济南融诚 | 757.6721 | 1.67 |
| 济南融创 | 687.5653 | 1.51 |
| 济南融瑞 | 671.0538 | 1.47 |
| 济南产发 | 527.9216 | 1.16 |
| 济南融昌 | 111.1324 | 0.24 |
| 济南融文 | 95.2382 | 0.21 |
| 济南融汇 | 92.8390 | 0.20 |
| 合计 | 45,424.7709 | 99.82 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 恒润股份 （603985.SH） |
成立于2003年，以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机配件，核电部件，压力容器、海上油气装备，同时布局算力服务行业，为目前全球较少能制造12MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，产品从直径DN15至最大直径11.5米 |
| 中环海陆 （301040.SZ） |
成立于2000年，从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业，主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件。中环海陆可生产6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件，可生产直径9米大型环形锻件、最大单件可达50吨 |
| 海锅股份 （301063.SZ） |
成立于2001年，从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，主要产品包括油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件等。风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，产品主要包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件 |
| 派克新材 （605123.SH） |
成立于2006年，从事各种环形锻件、自由锻件以及模锻件的研发、生产、销售，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等多种材料，产品广泛应用于航空、航天、石油化工、能源电力多个行业领域，可实现外径200-10000mm、高度30-1600mm环形锻件生产 |
| 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 成立于1993 年，是一家集传统钢铁产业和金属深加工于一体的钢铁联合型企业，公司产品包括造船工业用热轧船用型钢、工程机械用热轧履带型钢、热轧热锻耐磨钢球、PC 钢棒等，是江苏省百强企业、中国民营企业500强 |
| 钢诺新材料股份有限公司 | 成立于2010 年，是一家集矿用耐磨材料研发、制造、销售、技术服务于一体的国家高新技术企业，主要生产各类矿山、火电、建材等粉磨行业矿用耐磨钢球、钢段、钢棒，年产能40万吨 |
| 凤形股份有限公司 （002760.SZ） |
成立于1997年，主要从事耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机，主要生产“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等产品，被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| VESTAS | 宝武集团 |
| 中国中车 | 中再生 |
| ACEK | 中信泰富及关联方 |
| PROESMMA SA DE CV | 融通物贸（天津）电子商务有限公司 |
| 天能重工（广东）供应链科技有限公司 | Acciaierie Bertoli Safau |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 7,054,905,351.57 | 6,197,249,974.29 | 6,012,290,308.76 |
| 净资产(元) | 3,312,889,475.29 | 2,689,923,165.42 | 2,536,114,094.31 |
| 少数股东权益（元） | – | -296,890.28 | -278,263.69 |
| 营业收入(元) | 4,805,465,633.48 | 3,804,942,806.13 | 4,104,653,032.32 |
| 净利润(元) | 610,122,374.39 | 164,053,889.00 | 245,082,499.07 |
| 资本公积(元) | 314,563,355.08 | 262,031,864.46 | 262,719,855.58 |
| 未分配利润(元) | 2,297,617,707.47 | 1,758,380,742.06 | 1,594,315,246.53 |
| 基本每股收益(元) | 1.35 | 0.36 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元) | 1.35 | 0.36 | 0.55 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.28 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 20.35 | 6.28 | 10.02 |
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