| 简介 | |
| 主营业务 | 公司是国内较早从事锂离子电池电解液生产的企业，生产的锂离子电池电解液广泛应用于新能源汽车动力电池、消费电池、储能电池等领域。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-16 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 香河昆仑新能源材料股份有限公司 | 英文名称 | Xianghe Kunlun New Energy Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年11月15日（整体变更为股份有限公司日期：2021年12日23日） | 注册资本(人民币万元) | 3,892.2414 |
| 证监会行业分类 | C3985电子专用材料制造业 | 雇员总数(人) | 283（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 郭营军 | 总经理 | 郭营军 |
| 董事会秘书 | 郭迎亮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 香河经济技术开发区平安大街中段路南 | 办公地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区 |
| 电话 | 0316-8218931 | 传真 | 0316-8218931 |
| 公司网址 | http://www.kunlunchem.com.cn | 电子邮件 | klxc@kunlunchem.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈玮，李文国 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 纪小健，党晓姗 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 田维娜，叶凯 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张琦，黄宏伟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产24万吨锂离子电池电解液项目 | 100,000.00 |
| 投资金额总计 | 100,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 郭营军 | 1,098.7588 | 28.2294 |
| 深圳同创 | 283.0950 | 7.2733 |
| 前海基金 | 247.8270 | 6.3672 |
| 天津同德 | 235.9110 | 6.0611 |
| 日照宸睿 | 185.2500 | 4.7595 |
| 苏州中金 | 166.6667 | 4.2820 |
| 天津昆远 | 157.2750 | 4.0407 |
| 湖州企兴 | 152.4120 | 3.9158 |
| 瑞华资本 | 152.4120 | 3.9158 |
| 徐州博达 | 150.0000 | 3.8538 |
| 合计 | 2,829.6075 | 72.6986 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 广州天赐高新材料股份有限公司（002709.SZ） | 天赐材料为国内领先的锂离子电池材料生产商，主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品，其中锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。天赐材料配套布局了电解液和磷酸铁锂关键原材料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及锂辉石精矿等。2022年，天赐材料的锂离子电池材料设计产能51.10万吨，并有部分新增产能处于建设中。 |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司（300037.SZ） | 新宙邦主营新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。电池化学品主要产品分为锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品。 |
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（301238.SZ） | 瑞泰新材主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售，电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液。截至2022年末，瑞泰新材拥有电池材料设计产能18.85万吨，并有部分新增产能处于建设中。 |
| 宁波杉杉股份有限公司（600884.SH） | 杉杉股份专注于锂电池材料和偏光片业务的发展，致力于成为锂电池负极材料和偏光片两大细分市场的全球领导者。锂电池材料业务主要包括锂离子电池负极材料和电解液的研发、生产和销售，电解液业务的主要产品有电解液和六氟磷酸锂。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司 |
| 亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司 | 福建省龙德新能源有限公司 |
| 江西赣锋锂电科技股份有限公司 | A公司 |
| 江苏天辉锂电池有限公司 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 抚顺东科精细化工有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 154,352.63 | 123,380.45 | 32,461.83 |
| 净资产(万元) | 90,649.74 | 68,182.02 | 7,278.54 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 211,422.62 | 118,358.25 | 19,185.94 |
| 净利润(万元) | 11,876.93 | 4,884.38 | -974.86 |
| 资本公积(万元) | 71,159.68 | 60,036.84 | 12,096.68 |
| 未分配利润(万元) | 13,567.29 | 3,430.44 | -6,093.33 |
| 基本每股收益(元) | 2.73 | 1.47 | -0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 2.73 | 1.47 | -0.35 |
| 每股现金流(元) | -3.70 | -2.61 | -5.12 |
| 净资产收益率(%) | 12.63 | 46.62 | -13.31 |
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