| 简介 | 无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括支链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等，可广泛应用于医药、食品、保健品、日化等众多领域，报告期内，无锡晶海下游客户领域以医药类为主，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，收入占比超过 70%。 |
| 主营业务 | 氨基酸的研发、生产和销售主要产品与服务项目应用于医药、食品等领域的各类氨基酸 |
IPO信息
| 股票代码 | 836547 | 受理日期 | 2023-03-06 |
| 股票简称 | 无锡晶海 | 上会通过日期 | 2023-09-07 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-09-11 |
| 发行价格(元/股) | 16.53 | 同意注册日期 | 2023-09-18 |
| 发行市盈率 | 15.31 | 刊登发行公告日期 | 2023-11-29 |
| 网上发行股数(万股) | 1482.00 | 网上路演日期 | 2023-11-29 |
| 战略配售数量(万股) | 312.00 | 网上发行日期 | 2023-11-30 |
| 总发行数量(万股) | 1560.00 | 中签号公布日期 | 2023-12-05 |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) | 2.58 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1995年5月9日 | 注册资本(人民币万元) | 4,680 |
| 证监会行业分类 | 化学药品原料药制造 | 雇员总数(人) | 295（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 李松年 | 总经理 | 李松年 |
| 董事会秘书 | 陈向红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 | 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 |
| 电话 | 0510-88350255 | 传真 | 0510-88352898 |
| 公司网址 | www.chinaaminoacid.com | 电子邮件 | WJAA@chinaaminoacid.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 | 保荐代表人 | 陈增坤,张高峰 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程俊平、胡卫升、李大燕、孙洁珺、唐玉荣、朱科举 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 陈洁、邵彬、孙薇维 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目 | 30,993.06 |
| 补充流动资金项目 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 33,993.06 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李松年 | 3,876.00 | 82.82 |
| 晶盛投资 | 300.00 | 6.41 |
| 晶耀投资 | 300.00 | 6.41 |
| 昊阳新产业 | 199.98 | 4.27 |
| 李士年 | 3.99 | 0.09 |
| 现有其他股东 | 0.03 | 0.00 |
| 合计 | 4,680.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 远大医药（00512.HK） | 远大医药是一家集制药科技、核药抗肿瘤诊疗及心脑血管精准介入诊疗科技、生物科技于一体的科技创新型国际化医药企业。目前远大医药旗下拥有 30 多家成员企业，聚焦领域包括呼吸及重症抗感染、心脑血管急救、抗肿瘤（免疫治疗）、核药（介入治疗、RDC）抗肿瘤、心脑血管精准介入高端医疗器械、眼科、生物健康产品和精品原料药为代表的多个业务领域 |
| 津药药业（600488.SH） | 天津天药药业股份有限公司，成立于 1999 年，位于天津市，主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主要产品地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列、氨基酸原料药、片剂、小容量注射剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂 |
| 华恒生物（688639.SH） | 安徽华恒生物科技股份有限公司，成立于 2005 年，2021 年上市，位于安徽省合肥市，主要从事氨基酸及其衍生物产品研发、生产、销售，主要产品包括丙氨酸系列产 品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸）、D-泛酸钙和α-熊果苷等，可广泛应用于日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域 |
| 佳禾生物 | 汕头市佳禾生物科技有限公司是一家致力于氨基酸及其衍生物研发、生产和销售的高新技术企业，总部位于广东省汕头市，拥有汕头生产基地和山东新泰生产基地 |
| 石家庄冀荣 | 石家庄冀荣药业有限公司成立于 2006 年，位于河北省石家庄市，产品主要包括注射级，医药级氨基酸系列产品，包括甘氨酸，甲硫氨酸，脯氨酸，盐酸赖氨酸，苏氨酸，亮氨酸，丙氨酸，苯丙氨酸，色氨酸，丝氨酸原料药等 |
| 味之素（Ajinomoto） | 味之素（Ajinomoto）于 1909 年在日本成立，产品包括调味料、速冻食品、咖啡、营养食品、医药、食品、饲料用氨基酸、化妆品等。作为全球最大的氨基酸供应商之一，味之素致力于氨基酸技术和相关产品研究开发，在赖氨酸、苏氨酸、色氨酸的生产量位居世界前列 |
| 协和发酵（Kyowa Hakko） | 协和发酵（Kyowa Hakko）1973 年在日本成立，产品包括应用于医药、健康食品、化妆品等领域的氨基酸、核酸等精细化学品。在医药领域，主要面向国内外制药厂商销售医用级氨基酸在内的医药品原料；在健康食品、化妆品领域，公司主要针对市场需求研发生产功能性氨基酸原料。目前，在日本、美国、中国、泰国设立有生产基地 |
| 希杰（CJ） | 韩国希杰株式会社，是韩国最大的食品公司，其旗下有食品与饮食事业群（包括大喜大，多乐之日等），生物与制药事业群等。希杰集团 1979 年进入发酵行业，2016年开启食品氨基酸事业部，2021 年半胱氨酸上市 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| PHARMHE | 富瑞华 |
| 费森尤斯卡比 | 赣州飞鹭生物技术发展有限公司 |
| PRINOVA | 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 |
| 湖北一半天制药有限公司 | 新疆阜丰生物科技有限公司 |
| K.P.Manish Global Ingredients Pvt.Ltd | 湖北新生源生物工程有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 418,010,228.97 | 310,875,100.12 | 246,881,256.76 |
| 净资产(元) | 344,575,749.31 | 223,444,587.77 | 189,087,492.24 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 386,514,841.53 | 383,571,932.21 | 266,261,866.73 |
| 净利润(元) | 64,350,101.53 | 73,957,095.53 | 49,374,280.99 |
| 资本公积(元) | 166,837,905.54 | 116,056,845.53 | 116,056,845.53 |
| 未分配利润(元) | 107,537,843.77 | 47,604,915.84 | 49,424,578.10 |
| 基本每股收益(元) | 1.42 | 1.81 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | 1.42 | 1.81 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | 1.99 | 1.24 | 1.16 |
| 净资产收益率(%) | 21.91 | 36.44 | 28.71 |
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