| 简介 | 沃太能源股份有限公司是一家拥有国家高新技术企业认证的国际型高科技企业，核心团队由电力技术研发、储能设备制造、IT数据服务及新能源项目开发等领域复合型技术人才组成。公司致力于为家庭、工商业企业、电网、电力公司提供先进的分布式能源、储能产品及智慧能源管理方案，帮助用户管理自己的新能源发电、储电和用电，从而达到降低用电能耗、减少用电成本以及提升用电安全等目的。公司在全球范围内设立15+公司，遍布中国、德国、澳大利亚、意大利、英国、新加坡、美国等国家，并在全球90+国家和地区安装超过90000套储能系统。公司秉承十年服务一亿人的愿景，助力国家早日实现“双碳”目标。 |
| 主营业务 | 主营业务为储能产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-12-30 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 沃太能源股份有限公司 | 英文名称 | Alpha ESS Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2018年05月10日（整体变更为股份有限公司日期：2021年04月27日） | 注册资本(人民币万元) | 8,999.083 |
| 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 641（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 袁宏亮 | 总裁 | 王珺 |
| 董事会秘书 | 孙梓淇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南通市高新区九华路888号 | 办公地址 | 江苏省南通市高新区九华路888号 |
| 电话 | 0512-68287601 | 传真 | 0512-68287601 |
| 公司网址 | www.alphaess.com | 电子邮件 | ir@alpha-ess.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡征源,刘晨航 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑磊,俞华,杨青 |
| 律师事务所 | 国浩律师（苏州）事务所 | 经办律师 | 陶云峰,姜正建,孟丽君 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 王荷花,蔡爱明 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产70,000套新能源储能系统项目 | 43,000.00 |
| 年产4,000套工商业储能系统智能制造产业园项目 | 20,000.00 |
| 研发中心建设项目 | 14,000.00 |
| 补充流动资金项目 | 23,000.00 |
| 投资金额总计 | 100,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 袁宏亮 | 15,123,553 | 16.81 |
| 南通清能 | 10,078,297 | 11.20 |
| 亿纬锂能 | 8,737,517 | 9.71 |
| 无锡赛天 | 7,094,033 | 7.88 |
| 宁波晨晟创投 | 3,823,873 | 4.25 |
| 润峡招赢 | 3,642,965 | 4.05 |
| 高瓴投资 | 3,588,632 | 3.99 |
| 南通百润 | 3,543,021 | 3.94 |
| PLATINUM | 3,502,542 | 3.89 |
| 宁波燕园创投 | 3,471,602 | 3.86 |
| 合计 | 62,606,035 | 69.57 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 特斯拉（TSLA.O） | 特斯拉成立于2003年，是一家美国电动车及能源公司，主营业务为研发、生产、销售电动车、太阳能板及储能设备。特斯拉依托日本松下的三元锂电池技术，结合自身BMS和储能系统集成经验，开发了面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统。 |
| 派能科技（688063.SH） | 派能科技成立于2009年，2020年于上交所科创板上市，公司是行业领先的锂电池储能系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，通过长期自主研发掌握磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、系统集成等核心技术。 |
| Sonnen | Sonnen成立于2010年，主营业务为生产、销售锂离子电池储能系统，2019年被荷兰皇家壳牌集团实现全资控股。同时公司推出Sonnen社区平台，将安装户用储能系统的家庭通过中央软件系统连接成网络社区，为用户之间进行电量交易搭建平台。 |
| LG Energy Solution（373220.KS） | LG Energy Solution前身为LG化学电池事业分部，于2020年独立而来，主要从事动力电池、小型电池和储能电池等的生产制造与销售，总部位于韩国首尔，在中国、波兰、美国、德国、澳大利亚等国家拥有分支机构。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-06月) | 前五大供应商(2022年1-06月) |
| 固德威技术股份有限公司 | 亿纬锂能 |
| NW | 东莞新能安科技有限公司 |
| Prosolar s.r.o. | 江苏海四达电源股份有限公司 |
| EUROMAPEX IMPORT&EXPORT GMBH | 锦浪科技股份有限公司 |
| IINNO LIMITED | 南通市兴铭匠精密五金有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 172,815.03 | 112,000.80 | 31,504.29 | 20,984.57 |
| 净资产(万元) | 60,332.63 | 54,919.30 | 15,044.67 | 6,632.83 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 68,563.86 | 80,414.15 | 36,956.96 | 24,805.66 |
| 净利润(万元) | 4,876.13 | 5,658.58 | 3,013.82 | 1,004.20 |
| 资本公积(元) | 430,035,788.65 | 425,498,280.91 | 177,797,850.45 | 126,186,030.09 |
| 未分配利润(元) | 77,563,096.06 | 28,479,029.80 | -40,713,878.89 | -71,538,633.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.67 | 2.50 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.67 | 2.50 | 0.91 |
| 每股现金流(元) | 1.15 | 0.21 | 2.51 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 8.47 | 18.43 | 33.08 | 22.96 |
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