| 简介 | 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688721 | 受理日期 | 2023-05-26 |
| 股票简称 | 龙图光罩 | 上会通过日期 | 2023-12-15 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2023-12-22 |
| 发行价格(元/股) | 18.50 | 同意注册日期 | 2024-01-03 |
| 发行市盈率 | 30.20 | 刊登发行公告日期 | 2024-07-18 |
| 网上发行股数(股) | 10,680,000 | 网上路演日期 | 2024-07-25 |
| 网下配售数量(股) | 16,020,000 | 网上发行日期 | 2024-07-26 |
| 总发行数量(股) | 33,375,000 | 中签号公布日期 | 2024-07-30 |
| 网上发行中签率(%) | 0.043761 | 上市日期 | 2024-08-06 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.17 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市龙图光罩股份有限公司 | 英文名称 | ShenZhen Longtu Photomask Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2010年04月19日（整体变更为股份有限公司日期：2022年10月14日） | 注册资本(人民币万元) | 10,012.50 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 191（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 叶小龙 | 总经理 | 叶小龙 |
| 董事会秘书 | 邓少华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101 | 办公地址 | 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101 |
| 电话 | 0755-29480730 | 传真 | 0755-29480739 |
| 公司网址 | www.starmask.cn | 电子邮件 | ir@starmask.net |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 殷凯奇,严胜 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 唐娟,王华 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 曹平生,李运,张儒冰,蔡腾飞 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 张明阳,李辉丽 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 高端半导体芯片掩模版制造基地项目 | 66,942.07 |
| 高端半导体芯片掩模版研发中心项目 | 3,320.00 |
| 补充流动资金项目 | 8,000.00 |
| 投资金额总计 | 78,262.07 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 柯汉奇 | 2,636.67 | 26.33 |
| 叶小龙 | 2,636.67 | 26.33 |
| 张道谷 | 1,958.67 | 19.56 |
| 南海成长 | 488.25 | 4.88 |
| 惠友豪嘉 | 488.25 | 4.88 |
| 华虹虹芯 | 450.00 | 4.49 |
| 奇龙谷合伙 | 376.67 | 3.76 |
| 众芯赢合伙 | 226.00 | 2.26 |
| 王日升 | 226.00 | 2.26 |
| 瑞扬合伙 | 225.00 | 2.25 |
| 合计 | 9,712.17 | 97.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Photronics（福尼克斯） | Photronics成立于1969年，总部位于美国康涅狄格州，于1987年在美国纳斯达克市场（NASDAQ）上市，股票代码PLAB。美国Photronics目前在全球范围内拥有11家工厂，主要产品为集成电路和平板显示用掩模版，公司拥有全球领先的IC和平板显示掩模版技术。 |
| Toppan（日本凸版印刷株式会社） | Toppan成立于1900年，总部位于日本东京，在东京证券交易所上市，股票代码7911。日本Toppan是一家多元化的大型集团公司，其业务分为以下八个模块：内容创作、安防解决方案、纸质包装、阻隔薄膜、装饰材料、显示元器件（彩色滤光片、金属掩模版等）以及半导体解决方案（包括半导体用掩模版、半导体封装等）。 |
| DNP（大日本印刷株式会社） | DNP成立于1876年，总部位于日本东京，在东京证券交易所上市，股票代码7912。DNP 是日本最大的印刷及媒介公司之一，涉及以印刷技术为核心的多个业务领域，其电子器件业务包括半导体芯片掩模版、硬盘驱动器用引线框架、LED用金属板、相机模块、图像处理系统LSI、电子纸显示系统、微机电产品等。 |
| 中国台湾光罩 | 中国台湾光罩成立于1988年，于1995年在中国台湾证券交易所上市，股票代码2338。中国台湾光罩的主要产品为半导体芯片掩模版，目前可以采用OPC及PSM技术量产0.18、0.15、0.11及0.09微米的掩模版产品。 |
| 中微掩模 | 中微掩模成立于 2007 年，是一家专业从事 0.13μm 及以上水平的高端集成电路掩模生产和技术开发的高科技公司，可提供 0.35～0.13 微米工艺节点的掩模版产品。 |
| 迪思微 | 迪思微成立于 2012 年，隶属华润微电子代工事业群，是华润微电子旗下从事掩模代工业务的专业公司，专注于半导体掩模版的研发、生产和制作。迪思微可提供 0.13μm 工艺节点的掩模产品。 |
| 路维光电 | 路维光电成立于 2012 年，科创板上市公司，股票代码 688401。目前路维光电已实现 180nm 制程节点半导体掩模版量产，满足先进半导体芯片封装、LED外延片、半导体器件、先进指纹模组封装、高精度蓝宝石衬底（PSS）等产品应用。2021 年路维光电半导体掩模版业务占比 19.51%，平板显示掩模版业务占比72.00%。 |
| 清溢光电 | 清溢光电成立于 1997 年，科创板上市公司，股票代码 688138。目前清溢光电已量产 250nm 工艺节点的 6 英寸和 8 英寸半导体芯片用掩模版，包括 IC 封装掩模版、LED 封装掩模版、集成电路代工掩模版等，2022 年清溢光电半导体掩模版业务占比 13.66%，平板显示掩模版业务占比 77.82%。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 客户A | 环球国际科技有限公司 |
| 士兰微 | 上海璩玖科技发展有限公司 |
| 迪思微及其关联方 | 长沙韶光芯材科技有限公司 |
| 立昂微 | 上海印科微电子器材有限公司 |
| 客户B | S&STECHCorp. |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(万元) | 63,158.62 | 51,382.10 | 16,711.52 |
| 净资产(万元) | 55,324.33 | 46,465.91 | 9,701.86 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 21,829.27 | 16,154.16 | 11,369.39 |
| 净利润(万元) | 8,360.87 | 6,448.21 | 4,116.42 |
| 资本公积(万元) | 33,853.30 | 33,355.75 | 434.14 |
| 未分配利润(万元) | 9,975.55 | 2,452.77 | 6,551.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 0.67 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 0.67 | – |
| 每股现金流(元) | 1.01 | 0.71 | – |
| 净资产收益率(%) | 16.35 | 28.55 | 56.36 |
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