| 简介 | 公司是一家为新能源汽车提供数字控制与电力电子产品及解决方案的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。报告期内，依托自研的智能控制算法软件平台与电力电子硬件平台，公司聚焦于新能源汽车热管理高压控制器产品的研发、销售，目前已成为国内最大的新能源汽车热管理高压控制器第三方供应商。 |
| 主营业务 | 主营业务为新能源汽车数字控制与电力电子产品及解决方案的研发、销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-20 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳艾为电气技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen AIWIN Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2017 年 10 月 31 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,490.00 |
| 行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 230（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 梁向辉 | 董事长 | 梁向辉 |
| 总经理 | 梁向辉 | 董事会秘书 | 谢晨 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城社区冲之大道天运大厦六层 601 | 办公地址 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城社区冲之大道天运大厦六层 601 |
| 电话 | 0755-84874235 | 传真 | 0755-84874235 |
| 公司网址 | https://aiwin.tech | 电子邮件 | ir@aiwin.tech |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 蔡学敏、段良晓 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘晓聪、劳鹙萍 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 郭峻珲、付晶晶、潘锴枞 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丁晓宇、邱越 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新能源汽车高压控制部件智能制造基地项目 | 54,516.32 |
| 数字控制与电力电子技术研发中心项目 | 26,455.73 |
| 信息化系统建设项目 | 5,034.56 |
| 补充流动资金 | 7,000.00 |
| 投资金额总计 | 93,006.61 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 梁向辉 | 2,629.1250 | 47.8893 |
| 艾为贰号 | 675.0000 | 12.2951 |
| 艾为壹号 | 450.0000 | 8.1967 |
| 小米智造 | 405.3750 | 7.3839 |
| 恒创中国 | 304.5000 | 5.5465 |
| 远智新九号 | 180.0000 | 3.2787 |
| 蔚来投资 | 150.0000 | 2.7322 |
| 曹伟华 | 138.3741 | 2.5205 |
| 艾为叁号 | 108.9000 | 1.9836 |
| 苏州重元创投 | 67.5693 | 1.2308 |
| 合计 | 5,108.8434 | 93.0573 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 上海儒竞科技股份有限公司（儒竞科技） | 儒竞科技成立于 2003 年，股票代码为 301525.SZ。儒竞科技是一家专业的变频节能与智能控制应用方案供应商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售。在新能源汽车热管理系统领域，儒竞科技产品包括电动压缩机控制器和 PTC 控制器等，主要客户为华域三电、上海光裕等。 |
| 南京飞洋汽车电子有限责任公司（南京飞洋） | 南京飞洋成立于 2009 年，主要产品包括汽车空调自动和电动控制器、鼓风机调速模块、风门伺服电机、步进电机以及电动压缩机控制器。 |
| 江苏首智新能源技术有限公司（首智科技） | 首智科技成立于 2018 年，在新能源汽车动力系统及热管理系统领域具备完整的产品开发能力和丰富的量产产品经验。主要产品包括整车控制器、电机控制器、电池管理系统、电动压缩机控制器、热管理控制器等。 |
| 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（联合动力） | 联合动力是深圳市汇川技术股份有限公司（300124.SZ）的控股子公司。主要产品包括电驱系统（电控、电机、三合一/多合一驱动总成）、电源系统（车载充电机、DC/DC 转换器、二合一/三合一电源总成）、电动压缩机控制器等核心部件。 |
| 上海金脉汽车电子有限公司（上海金脉） | 上海金脉成立于 1999 年，是英恒科技集团（股票代码1760.HK）的全资子公司，专注于为客户提供汽车电子产品。上海金脉自 2011 年开始发力新能源汽车解决方案，主要产品包括电池管理系统、电机控制器、整车控制器、PTC 加热器控制器、电子水泵/油泵控制器和冷却风扇控制器等。 |
| 福州西诚科技股份有限公司（福州西诚） | 福州西诚成立于 2006 年，是一家专注于汽车零部件研发、生产和销售的高新技术企业，已量产包括汽车电子集成开关、汽车空调控制器、汽车灯具、电子换挡总成、新能源汽车高压 PTC 控制器等产品。 |
| 弗迪科技有限公司（弗迪科技） | 弗迪科技成立于 2019 年，为比亚迪旗下全资子公司。弗迪科技拥有整车热管理、整车线束及配电产品、智能座舱、智能驾驶、被动安全、底盘系统、排放系统和车身附件等产品线，产品包含新能源汽车电动压缩机、PTC 等。 |
| 奥特佳新能源科技股份有限公司（奥特佳） | 奥特佳成立于 2002 年，股票代码为 002239.SZ。奥特佳是一家领先的 Tier 1，专注于传统燃油和新能源汽车压缩机的一体化研发、生产和销售。 |
| 法雷奥集团（法雷奥） | 法雷奥成立于 1923 年，总部位于法国，股票代码为FR.PA。法雷奥是全球领先的综合性 Tier 1，专注于各类汽车零部件、系统、模块的设计开发生产和销售，其业务涵盖舒适与驾驶辅助系统、动力系统、热管理系统和视觉系统四大板块业务。在热管理系统业务板块中，法雷奥积极布局新能源汽车的电动压缩机业务，并拥有完整的开发体系。 |
| 镇江东方电热科技股份有限公司（东方电热） | 东方电热成立于 1992 年，股票代码为 300217.SZ。东方电热公司以电加热技术为核心，致力于多个领域热管理系统的研发、集成、应用。目前，东方电热已形成家用电器元器件、新能源（装备制造、汽车元器件、锂电池材料）和光通信材料三大业务板块，是国内排名靠前的 PTC 电加热器企业。 |
| 上海奉天电子股份有限公司（奉天电子） | 奉天电子成立于 2002 年，股票代码为 430293.NQ。奉天电子是一家专注于从事汽车电子零部件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括 PTC、车载电源产品等。 |
| 博格华纳公司（博格华纳） | 博格华纳成立于 1928 年，总部位于美国，股票代码为BWA.N。博格华纳是全球最大的汽车零部件供应商之一。集团业务包含增压系统、摩斯系统、传动系统、动力驱动系统、燃油喷射系统和售后市场等板块。新能源汽车热管理领域，其主要产品包括 PTC 加热器。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 厦门信和达电子有限公司 |
| 孝感华工高理电子有限公司 | 艾睿（上海）贸易有限公司 |
| 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 深圳市深兰微电子有限公司 |
| 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 深圳市中硕兴盛电子有限公司 |
| 湖南华强电气股份有限公司 | 昆山广悦快捷电子有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 816,605,287.95 | 365,980,916.59 | 218,613,933.51 |
| 净资产(元) | 574,734,984.86 | 177,736,405.83 | 51,922,661.81 |
| 少数股东权益(元) | 845,683.96 | – | – |
| 营业收入(元) | 441,853,329.71 | 340,686,787.75 | 215,344,474.23 |
| 净利润(元) | 105,824,103.83 | 86,417,131.59 | 57,369,961.40 |
| 资本公积(元) | 372,042,112.14 | 121,717,636.94 | 10,058,823.24 |
| 未分配利润(元) | 131,438,307.10 | 46,074,068.64 | 30,789,010.17 |
| 基本每股收益(元) | 2.12 | 1.92 | – |
| 稀释每股收益(元) | 2.12 | 1.92 | – |
| 每股现金流(元) | 1.77 | 8.44 | 2.25 |
| 净资产收益率(%) | 29.58 | 74.36 | 93.68 |
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