| 简介 | 山西阳光焦化集团是集“煤炭开采、原煤洗选、焦炭冶炼、焦油加工、炭黑生产、精细化工、碳新材料、自备电厂、铁路专线发运、物流商贸、国际贸易”等为一体的清洁环保型煤焦化工与碳基新材料企业集团，是山西省政府确立的“焦化行业兼并重组主体企业”，是全国独立焦化行业的“旗舰企业”。经过多年潜心经营，精细管理，集团公司在资源品种、数量规模、质量等级、稳定供给、物流保障、市场渠道等方面具有明显竞争优势。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为为煤化工产品和精细化工产品的生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-27 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Sunlight Coking Group Holding Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998年7月22日（整体变更为股份有限公司日期：2008年3月6日） | 注册资本(人民币万元) | 58,700 |
| 证监会行业分类 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 （分类代码C25）、炼焦（分类代码 2521） |
雇员总数(人) | 4211（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 薛靛民 | 总经理 | 薛国飞 |
| 董事会秘书 | 李继泉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山西省河津经济技术开发区西区1号 | 办公地址 | 山西省河津经济技术开发区西区1号 |
| 电话 | 0359-5770928 | 传真 | 0359-5770524 |
| 公司网址 | http://www.sxygjh.com | 电子邮件 | sunlight@sxygjh.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴鹏,庞雪梅 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 韩瑞红,朱小娃 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李攀峰,张玲平,沈晨 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘燕坤（已离职）,董兴佐（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 369万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化项目 | 313,000.00 |
| 焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目 | 45,000.00 |
| 备煤系统及焦炭储运系统改造项目 | 67,000.00 |
| 220kV输变电工程项目 | 15,000.00 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 600,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 薛靛民 | 47,712.94 | 81.28 |
| 贺跃泽 | 3,757.38 | 6.40 |
| 杨建军 | 2,500.00 | 4.26 |
| 泰瑞物贸 | 1,202.62 | 2.05 |
| 史彩萍 | 1,202.62 | 2.05 |
| 海鑫商务 | 1,202.62 | 2.05 |
| 薛电龙 | 587.00 | 1.00 |
| 赵仙叶 | 352.00 | 0.60 |
| 薛国飞 | 352.00 | 0.60 |
| 凯利达贸易 | 257.35 | 0.44 |
| 合计 | 58,700.00 | 100.00% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中国旭阳集团 | 总部位于北京市，为焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商和供应商。截至2021年末，中国旭阳集团焦炭产能约1,100万吨/年。 |
| 美锦能源 | 主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，并在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。截至2022年6月末，美锦能源焦炭产能为715万吨/年。 |
| 开滦股份 | 主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。截至2022年6月末，开滦股份焦炭产能为660万吨/年。 |
| 陕西黑猫 | 以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业，是循环经济产业链较为完善的企业之一。截至2021年末，陕西黑猫焦炭产能为780万吨/年，焦炭生产能力已跻身全国前列。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 中发炼铁 | 中煤销售太原有限公司及其关联企业 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司黄陵分公司及其关联企业 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 山西焦煤能源集团股份有限公司及其关联企业 |
| 陕钢集团韩城钢铁有限责任公司 | 内蒙古蒙西煤炭有限责任公司洗煤分公司及其关联企业 |
| 安徽长江钢铁股份有限公司 | 方山县金泽煤焦有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 1,959,244.55 | 1,701,209.71 | 1,153,432.19 | 965,080.50 |
| 净资产(万元) | 660,276.32 | 660,276.32 | 383,685.23 | 273,217.52 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 273,217.52 | 1,599,156.19 | 1,162,537.28 | 1,072,691.55 |
| 净利润(万元) | 85,476.40 | 213,710.58 | 129,982.50 | 69,650.88 |
| 资本公积(元) | 1,056,199,936.99 | 1,042,798,557.41 | 1,037,848,509.82 | 1,050,224,910.21 |
| 未分配利润(元) | 4,503,525,516.58 | 3,648,852,197.17 | 1,885,959,324.61 | 849,171,093.79 |
| 基本每股收益(元) | 1.46 | 3.64 | 2.21 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元) | 1.46 | 3.64 | 2.21 | 1.18 |
| 每股现金流(元) | -1.50 | 0.15 | 0.78 | 0.76 |
| 净资产收益率(%) | 13.87 | 44.68 | 38.32 | 38.32 |
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