| 简介 | 公司主要从事贵金属催化剂的研发、生产、销售、加工及失活贵金属催化剂回收再加工等业务。自成立以来，公司始终聚焦于贵金属催化剂的研发、生产，持续提升和优化改进产品生产技术与工艺，积极推动贵金属催化剂的高效、绿色、专用化发展，掌握了一系列贵金属催化剂制备及失活贵金属催化剂精炼回收领域的核心技术。 |
| 主营业务 | 主要从事贵金属催化剂的研发、生产、销售、加工及失活贵金属催化剂回收再加工等业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 430428 | 受理日期 | 2025-06-30 |
| 股票简称 | 陕西瑞科 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Rock New Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 8 月 26 日 | 注册资本(人民币元) | 117,000,000.00 |
| 行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 225（截至2024年末） |
| 法人代表 | 蔡林 | 董事长 | 蔡林 |
| 总经理 | 蔡林 | 董事会秘书 | 朱振华 |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段 10 号 | 办公地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段 10 号 |
| 电话 | 0917-8880007 | 传真 | 0917-8880007 |
| 公司网址 | http://www.bjrock.com | 电子邮件 | zzh@bjrock.com |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 林琳、陈乾 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蒋晓明、黄浩华 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 陈旸、付晶晶、余松竹、李紫竹 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 贵金属催化剂新材料生产基地项目 | 28,000.00 |
| 稀贵金属资源再生利用项目（一期） | 11,947.28 |
| 投资金额总计 | 39,947.28 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 蔡林 | 3,240.21 | 27.69 |
| 蔡万煜 | 2,286.00 | 19.54 |
| 廖清玉 | 941.83 | 8.05 |
| 深高投 | 392.00 | 3.35 |
| 朱振华 | 389.41 | 3.33 |
| 深创投 | 278.57 | 2.38 |
| 鞠丛慧 | 210.01 | 1.80 |
| 中钰贤齐 | 200.00 | 1.71 |
| 赣州悦时 | 200.00 | 1.71 |
| 黄虹 | 195.20 | 1.67 |
| 合计7 | 8,333.23 | 71.23 |
行业内其他主要企业
| 企业名称 | 简介 |
| 庄信万丰（Johnson Matthey） | 庄信万丰于 1817 年创建于英国，是一家专注于催化、贵金属、精细化工和工艺技术的企业，旗下拥有环境技术、贵金属产品、精细化工和催化剂三大部门，分别从事全球供应催化剂和相关技术的应用、贵金属及其产品的营销、分销、制造、精炼和回收，精细化工、催化剂和其他特种化学产品等业务。庄信万丰在包括中国在内的全球 30 多个国家和地区设有分支机构，是全球最大的贵金属交易商和贵金属产品制造商之一，其主要产品包括贵金属催化剂、精细化学品、贵金属以及玻璃和陶瓷工业的颜料和涂料等，广泛用于汽车尾气净化、化学品工业、石油化工业等行业。2023 年 4 月至 2024 年 3 月，庄信万丰实现营业收入 128.43亿英镑，净利润 1.08 亿英镑，扣非后净利润 2.65 亿英镑。 |
| 巴斯夫（BASF） | 巴斯夫是一家德国的化工企业，于 1865 年创立。巴斯夫在大中华区的业务包括石油化学品、中间体、特性材料、单体、分散体和树脂、特性化学品、催化剂、涂料、护理化学品、营养与健康和农业解决方案。2023 年，巴斯夫实现营业总收入 689.02 亿欧元，净利润 2.25亿欧元。 |
| 优美科（Umicore） | 优美科于 1805 年在比利时成立，其业务领域主要涉及催化、能源、表面处理技术和回收，当前主要收入来自清洁技术领域，如控制排放的催化剂、可充电电池材料和回收技术；其催化领域还涉及用于精细化工、生命科学和医药等行业的贵金属化合物；能源及表面技术生产的材料可用于清洁能源的生产和存储应用，包括可充电电池和太阳能电池。2024 年，优美科实现营业收入 148.54 亿欧元，净利润-14.80 亿欧元。 |
| 赢创（Evonik Industries AG） | 赢创于 1847 年在德国设立，主要从事特种化工产品的研发、生产和销售，拥有广泛的产品线，其中：营养与护理部门生产特种化学品，主要用于消费品日常需求和食品；动物营养和保健产品资源效率部门，为汽车，粘合剂和建筑行业等环保和节能产品提供物质解决方案；高性能材料部门生产聚合物材料及其中间体，主要用于橡胶，塑料和农业部门。2024年，赢创实现营业收入 152.00 亿欧元，净利润 2.22 亿欧元。 |
| 贺利氏（Heraeus Group） | 贺利氏成立于 1851 年，总部位于德国。贺利氏专注于贵金属、材料技术和工业应用，业务涵盖贵金属服务、医疗健康、电子、环保技术和工业应用等多个领域。作为全球最大的贵金属服务提供商之一，贺利氏在贵金属精炼、回收和贸易方面具有领先地位。2023 年贺利氏实现总营收 256.49 亿欧元，净利润 4.44 亿欧元。 |
| 霍尼韦尔 UOP（Honeywell UOP） | 霍尼韦尔 UOP 成立于 1914 年，提供炼油、石油化工、气体处理技术和软件服务，是全球领先的分子筛吸附剂制造商。霍尼韦尔 UOP 通过工艺设计研发及并购拥有较多与催化剂相关专利，具有工艺技术和专利优势，主导全球分子筛催化剂市场。国内多家石油化工企业利用霍尼韦尔 UOP 催化剂及对应技术方案进行石油炼化。2024 年度霍尼韦尔 UOP 营收384.98 亿美元，净利润 57.40 亿美元。 |
| 凯立新材（688269.SH） | 凯立新材（688269.SH）于 2002 年设立，主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务，开发多项催化应用技术、贵金属回收再加工技术与工业废水废气催化处理技术，可以为客户提供专用催化剂设计开发、催化剂改进提升、废旧贵金属催化剂回收、下游催化应用技术开发及优化、工业废水废气催化处理等全套催化解决方案，产品及服务广泛应用于医药、化工新材料、农药、染料及颜料、环保、新能源、电子、基础化工等领域。2024 年度，凯立新材营业收入为 16.87 亿元，扣非后净利润 0.85 亿元。 |
| 凯大催化（830974.BJ） | 凯大催化（830974.BJ）成立于 2005 年，主要从事贵金属催化材料的销售，也根据客户需求提供贵金属催化材料加工服务，其贵金属催化材料产品包括贵金属前驱体和贵金属催化剂。贵金属前驱体主导产品为硝酸钯、铑、铂，主要应用于机动车尾气净化领域；贵金属催化剂主导产品为石油化工领域丁辛醇制备用铑派克（三苯基膦乙酰丙酮羰基铑）产品。2024年凯大催化营业收入 10.62 亿元，扣非后净利润 0.14 亿元。 |
| 贵研铂业（600459.SH） | 贵研铂业（600459.SH）于 2000 年成立，2003 年在上海证券交易所上市，从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源再生及贵金属商务贸易，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测，产品已广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。2024 年度，贵研铂业实现营业收入 475.04 亿元，扣非后净利润 5.33 亿元。 |
| 杭州康纳 | 康纳新型材料（杭州）有限公司成立于 2004 年，是一家由 Canan Chemical Inc.在杭州设立的外商投资企业，主要研究、开发和生产贵金属载体催化剂及均相催化剂。 |
| 中触媒（688267.SH） | 中触媒于 2008 年成立，2022 年在上海证券交易所上市，主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务，主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业。2024 年度，中触媒实现营业收入 6.67 亿元，扣非后净利润 1.24 亿元。 |
| 中自科技（688737.SH） | 中自科技于 2005 年成立，2022 年在上海证券交易所上市，主要从事环保催化剂的研发、生产和销售，其主要产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂。2024 年度，中自科技实现营业收入 15.65 亿元，扣非后净利润-0.69 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 齐鲁制药 | 上海全银 |
| 天承科技 | 翠铂林 |
| 客户 A | 上海誉洋 |
| 药明康德 | 上海琥琚 |
| 北京夏禾 | 贵研铂业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 955,622,420.61 | 919,771,037.01 | 1,027,952,936.27 |
| 净资产(元) | 691,292,076.20 | 651,075,507.13 | 636,846,941.28 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,051,836,411.44 | 1,152,470,469.75 | 1,184,750,381.46 |
| 净利润(元) | 69,033,069.07 | 71,717,065.85 | 111,486,670.80 |
| 资本公积(元) | 180,311,481.31 | 238,811,481.31 | 238,811,481.31 |
| 未分配利润(元) | 355,484,098.64 | 322,576,025.82 | 309,358,959.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.61 | 0.95 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.61 | 0.95 |
| 每股现金流(元) | 0.66 | 1.99 | 1.22 |
| 净资产收益率(%) | 10.32 | 11.22 | 18.42 |
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