| 简介 | 公司是一家综合性医药企业，专注于化学药品制剂、原料药及医药中间体的研发、生产与销售。公司药品制剂覆盖糖尿病、皮肤科、抗感染、消化系统、呼吸系统以及外用镇痛等多个核心用药领域，形成了多元化的产品布局。截至本招股说明书签署日，公司拥有 35 个药品制剂批准文号，其中 4 个自有品种入选国家基本药物目录，12 个品种被纳入国家医保目录。公司自有品种格列齐特缓释片、诺氟沙星胶囊，以及合作生产的盐酸二甲双胍片，均已顺利通过一致性评价。公司的格列齐特缓释片曾中标第四批国家药品集中采购，并在采购期满后，再度中标苏桂陕联盟、广东省和山东省的接续采购；诺氟沙星胶囊也成功中标部分省份的药品集中采购。根据米内网的统计数据显示，公司产品复方倍氯米松樟脑乳膏在 2024 年同品种药品中的市场占有率为 45.45%，市场份额排名第一；特色原料药产品麝香草酚作为多种外用制剂的关键原料，国内生产企业较少，公司曾为该品种的国内独家供应商，在该细分领域内具有重要的市场地位。 |
| 主营业务 | 化学药品制剂、原料药及医药中间体等产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 839010 | 受理日期 | 2025-12-31 |
| 股票简称 | 延安医药 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海延安医药洋浦股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Yanan Pharmaceutical Yangpu HoldingCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 10 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 126,900,000 |
| 行业分类 | C27 医药制造业 | 雇员总数(人) | 503（截至2025年6月30日） |
| 法人代表 | 王学亮 | 董事长 | 王学亮 |
| 总经理 | 王学亮 | 董事会秘书 | 严诗涵 |
| 注册地址 | 海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园 6 号厂房第一层 | 办公地址 | 上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 |
| 电话 | 021-54175679 | 传真 | 021-62093030 |
| 公司网址 | http://www.yananpharm.com | 电子邮件 | dsh2@yananpharm.com |
| 保荐人(主承销商) | 天风证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐士锋、李振 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛玥明、姜磊、林伟、何剑 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王威、李欣怡 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 制剂生产线建设项目 | 23,416.41 |
| 多功能制剂研发中心项目 | 15,969.06 |
| 投资金额总计 | 39,385.47 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王学亮 | 5,482.0665 | 43.20 |
| 海南众年祥 | 1,272.2000 | 10.03 |
| 邱惠珍 | 901.7375 | 7.11 |
| 西藏天下合 | 694.5000 | 5.47 |
| 天风证券股份有限公司做市专用证券账户 | 477.3101 | 3.76 |
| 苏州建元 | 400.0000 | 3.15 |
| 上海金浦 | 400.0000 | 3.15 |
| 袁钊 | 393.9000 | 3.10 |
| 王首辰 | 340.0000 | 2.68 |
| 常熟三奕壹号创业投资合伙企业（有限合伙） | 300.0000 | 2.36 |
| 合计 | 10,661.7141 | 84.02 |
行业内其他主要企业
| 主要企业 | 简介 |
| 诚意药业 | 专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。 |
| 华纳药厂 | 是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业，建成了从新产品立项、研究、注册到产业化的研发体系，和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成药为特色的生产基地，以及可广泛覆盖各级医院、基层医疗机构、OTC 终端的营销网络。公司通过产品集群化开发和平台技术共享，逐步建立起具有“原料制剂一体化”优势的高端化药产业化平台；并以濒危动物药材替代品研究、植提原料等特色中药为契入点，持续打造特色创新中药产业化平台。同时，公司基于研发综合实力的提升，培育、发展 CMO/CDMO专业团队，向市场提供小试、中试、生产验证、MAH 等全面服务。 |
| 润都股份 | 是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业,公司主营业务为化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术麻醉、解热镇痛、抗感染类、糖尿病等多个领域。 |
| 海南海药 | 公司主要业务是药品及医疗器械研发、生产和销售。公司的主要产品是抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药及其中间体系列。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1月-6月) | 前五大供应商(2025年1月-6月) |
| 九州通 | 长兴制药 |
| 长兴制药 | 青海制药 |
| 广东瀚升药业有限公司 | 扬州三药 |
| 上海医药 | 广东恒健 |
| 江药集团有限公司 | 上海医药 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 890,338,039.14 | 839,577,437.74 | 808,143,487.29 | 693,658,242.40 |
| 净资产(元) | 674,928,882.41 | 642,763,884.07 | 555,262,440.32 | 474,662,746.92 |
| 少数股东权益(元) | -10,648,112.12 | -7,629,179.52 | -1,821,094.80 | -6,994,917.18 |
| 营业收入(元) | 219,733,185.43 | 467,426,933.78 | 432,229,381.71 | 323,071,378.25 |
| 净利润(元) | 29,572,102.11 | 84,445,182.35 | 68,224,090.73 | 49,345,453.48 |
| 资本公积(元) | 209,421,088.74 | 209,237,755.41 | 207,971,088.74 | 208,041,662.67 |
| 未分配利润(元) | 317,461,127.69 | 284,839,113.44 | 198,011,775.42 | 129,749,648.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.72 | 0.60 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.72 | 0.60 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.16 | 0.55 | 1.11 | 1.00 |
| 净资产收益率(%) | 4.89 | 14.94 | 14.55 | 10.44 |
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