| 简介 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司（以下简称“恒润达生”）于2015年7月成立于上海，是一家专注于突破性免疫细胞治疗药物研发与生产的创新生物医药公司，主要聚焦恶性血液病和实体肿瘤等治疗领域。恒润达生以自主研发CAR-T细胞治疗产品为先导，同步布局CAR-NK等国际前沿技术的产品开发管线，旨在开发安全、有效、成本可控、惠及更多患者的免疫细胞治疗产品。作为国内首批按1类创新型生物制品获得CAR-T注册临床批件的企业。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为为专注于突破性免疫细胞治疗产品研发与生产的创新生物医药公司。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-10-18 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Hrain Biotechnology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015年07月20日（整体变更为股份有限公司日期：2021年06月23日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 证监会行业分类 | C27-医药制造业 | 雇员总数(人) | 260（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 李国顺 | 总经理 | 黄飞 |
| 董事会秘书 | 仇英德 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路1238弄1号楼1楼D座 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路1238弄1号楼 |
| 电话 | （86-21）60932380 | 传真 | （86-21）60932380 |
| 公司网址 | http://www.dashengbio.com | 电子邮件 | Hrain@dashengbio.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 李胤康,潘宗辉 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱伟,周勤俊 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 傅扬远,魏曦,陈蕴 |
| 资产评估机构 | 金证（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈蓓,吴秋霞 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 肿瘤免疫细胞治疗产品研发项目 | 133,692 |
| 总部及产业化基地（一期）项目 | 60,256 |
| 补充流动资金 | 60,000 |
| 投资金额总计 | 253,948 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李国顺 | 3,425.6025 | 22.8374 |
| 李国清 | 2,006.6643 | 13.3778 |
| 上海寓庸 | 1,781.4890 | 11.8766 |
| 上海睽同 | 1,373.7690 | 9.1585 |
| 盈科价值 | 702.0830 | 4.6806 |
| 陈良和 | 570.9347 | 3.8062 |
| 安捷医疗 | 482.0242 | 3.2135 |
| 杭州红土 | 439.7415 | 2.9316 |
| 盈科吉运 | 351.0416 | 2.3403 |
| 中新伍号 | 236.7839 | 1.5786 |
| 合计 | 11,370.1337 | 75.8011 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 药明巨诺（2126.HK） | 药明巨诺成立于2016年，由巨诺医疗（百时美施贵宝子公司）和上海药明康德新药开发有限公司（药明康德子公司）联合创建，专注为血液及实体瘤开发、制造和商业化免疫细胞治疗产品。2021年9月，药明巨诺CAR-T细胞治疗产品瑞基奥仑赛注射液（商品名：倍诺达）获NMPA批准上市，适应症为用于经过二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤（r/r LBCL）。 |
| 科济药业（2171.HK） | 科济药业成立于2014年，是一家专注于开发针对实体瘤和恶性血液病细胞治疗的生物制药公司。根据科济药业2022年度中期业绩报告显示，其拥有12个在研产品，其中11个为 CAR-T细胞治疗产品，1个为单克隆抗体在研产品。上述产品中，8个在研产品处于临床阶段，其中7个为CAR-T细胞治疗产品。其用于治疗r/rMM的产品全人抗BCMA CAR-T（CT053）已完成了中国关键II期患者入组，并正在北美进行关键II期试验。 |
| 传奇生物（LEGN.NASDAQ） | 传奇生物成立于2014年，主营业务为CAR-T和相关细胞治疗在恶性血液病、实体肿瘤和传染病方面的研发。其在中国的主要产品是靶向BCMA的LCAR-B38M CAR-T细胞治疗，用于治疗r/rMM，并在中国同类竞品中第一个获批临床试验申请（IND），目前该管线正处于国内临床II期研究中。2022年2月底，传奇生物/杨森制药联合开发的抗BCMA CAR-T细胞治疗产品，被FDA批准上市，用于治疗r/rMM成人患者。 |
| 神州细胞（688520.SH） | 神州细胞成立于2007年，专注于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗、CAR-T细胞治疗等生物药产品的研发和产业化。神州细胞致力于建立具有领先技术水平和成本优势的生物药研发和生产技术平台，以及研发在临床上具有差异化竞争优势的同类最佳（Best-in-Class）或改良（Me-better）创新生物药产品。神州细胞针对ALL布局了CD19和CD22双靶点CAR-T细胞治疗产品SCTA12，已处于临床前阶段。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-06月) | 前五大供应商(2022年1-06月) |
| – | 上海启胜医疗器械有限公司 |
| – | 上海贝越实业有限公司 |
| – | 上海精翰生物科技有限公司 |
| – | 格来赛生命科技（上海）有限公司 |
| – | 昆拓信诚医药研发（北京）有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 71,066.14 | 82,739.34 | 29,594.56 | 16,811.55 |
| 净资产(万元) | 59,654.44 | 70,647.50 | 22,398.87 | 14,154.71 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | – | – | – | 19.47 |
| 净利润(万元) | -11,654.49 | -19,262.94 | -10,250.25 | -11,672.25 |
| 资本公积(元) | 722,116,654.01 | 715,502,377.72 | 511,642,832.86 | 334,587,990.27 |
| 未分配利润(元) | -275,572,265.98 | -159,027,328.88 | -370,446,393.57 | -267,943,904.81 |
| 基本每股收益(元) | -0.78 | -1.28 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | -0.78 | -1.28 | – | – |
| 每股现金流(元) | -0.54 | -1.11 | – | – |
| 净资产收益率(%) | -17.89 | -33.51 | -74.13 | -333.54 |
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