| 简介 | 公司是一家专注于高温超导材料研发、生产和销售的高新技术企业，是全球领先的高温超导材料生产商之一。高温超导材料凭借其特殊的物理特性，可广泛应用于可控核聚变、超导电力、大科学装置、高端制造、先进医疗及高速交通等领域，是当前新材料产业的前沿方向。 |
| 主营业务 | 专注于高温超导材料研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-18 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海超导科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Superconductor Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 10 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 52,122.8846 |
| 证监会行业分类 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 雇员总数(人) | 315（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 马韬 | 董事长 | 马韬 |
| 总裁 | 朱佳敏 | 董事会秘书 | 徐晓芳 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区康威路 777 号 3 幢、4 幢、5 幢西 | 办公地址 | 上海市浦东新区康威路 777 号 3 幢、4 幢、5 幢西 |
| 电话 | 021-50817399 | 传真 | 021-64063965 |
| 公司网址 | www.shsctec.com | 电子邮件 | IR@shsctec.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐志骏、赵欢 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李侦文、范震杰 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 赵威、刘中贵 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王云、毛婉婉 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 上海超导二代高温超导带材生产及总部基地项目（一期） | 120,223.25 |
| 投资金额总计 | 120,223.25 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 精达股份 | 9,458.7500 | 18.15 |
| 共青城超达 | 5,689.7500 | 10.92 |
| 上海创投 | 4,128.0000 | 7.92 |
| 蔚瀚速坤 | 2,758.6667 | 5.29 |
| 共青城礼达 | 2,111.7125 | 4.05 |
| 上海丹丰 | 2,002.5000 | 3.84 |
| 宁波琪光 | 2,000.0000 | 3.84 |
| 允泰尊享二号 | 1,989.1399 | 3.82 |
| 嘉兴盈泽四期 | 1,500.0000 | 2.88 |
| 均瑶集团 | 1,459.7509 | 2.80 |
| 合计 | 133,862.2317 | 63.50 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| FFJ | 日本企业，成立于 2011 年，原名 SuperOx Japan，为 SuperOx 的日本子公司。后加入美国 Faraday 集团。目前是全球第二代高温超导带材主要供应商之一，计划继续扩大产能，以支撑下游可控核聚变的快速发展。 | |
| SuperPower | 美国企业，成立于 2000 年，自 2012 年起隶属于日本 Furukawa 集团，是一家领先的第二代高温超导带材制造商和供应商，主要为可控核聚变、电力、医疗、科研等领域提供基于超导技术的基础材料。目前，SuperPower 计划进一步扩展产能以满足高场磁体应用的不断增长的需求。 | |
| Fujikura（5803.T） | 日本企业，成立于 1885 年，日本证券交易所上市公司，是一家主要从事电线电缆、光纤、电子材料、汽车零部件和房地产等业务的综合型企业，高温超导材料是 Fujikura的业务之一。Fujikura 自上世纪 90 年代开始研制高温超导材料，拥有深厚的研发和应用经验，目前计划投资约 40 亿日元用于产能扩建。 | |
| SuperOx | 俄罗斯企业，成立于 2006 年，是一家专注于高温超导技术开发和应用的高科技公司，目前主营第二代高温超导带材与超导应用，包括超导磁体、超导限流器、超导电缆等。 | |
| SuNAM（294630.KS） | 韩国企业，成立于 2004 年，韩国证券交易所上市公司，主营第二代高温超导带材的研发、生产和销售，专注于开发第二代高温超导带材制造技术和高场磁体制造技术，产品广泛应用于能源、医疗、交通和科研等领域。目前，SuNAM 计划进行产能扩建。 | |
| Theva | 德国企业，成立于 1996 年，是一家专注于高温超导材料和物理气相沉积技术的公司，主要产品包括第二代高温超导带材、超导线圈、超导材料涂层测量装备等。Theva最初是慕尼黑工业大学的孵化项目，经过多年发展，已成为高温超导领域的重要参与者。2023 年 11 月获得了 1,100 万欧元的融资，用于进一步扩大生产。 | |
| 美国超导（AMSC.O） | 美国企业，成立于 1987 年，美国纳斯达克证券交易所上市公司，主营电力系统服务和高温超导材料，主要产品包括第一代和第二代高温超导带材，以及在电网、海上风电、军工上的应用，包括提供先进的电网系统与工程规划服务，提供风力涡轮机系统与工程规划服务，提供海军舰船推进系统与电磁轨道炮等。其高温超导材料自用为主。 | |
| 东部超导 | 我国企业，成立于 2017 年，是上市公司永鼎股份（600105）的子公司。专业研发千米级第二代高温超导带材，发展新型高温超导材料应用技术（超导电缆、超导磁体、超导电机等），实现第二代高温超导带材及相关应用技术的产业化。 | |
| 上创超导 | 我国企业，成立于 2011 年，由上海大学与核心团队共同投资组建，是集“产、学、研、用”为一体的，致力于第二代高温超导带材及下游应用产品研发和生产的国家高新技术、专精特新企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 中国科学院 | 建发（上海）有限公司 |
| 联创超导 | 上海雁平印务有限公司 |
| 能量奇点 | 上海鲸齐国际贸易有限公司 |
| VEIR 公司 | 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 |
| 南方电网 | 上海芝英有色金属有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 841,975,149.80 | 596,270,416.19 | 588,163,902.40 |
| 净资产(元) | 636,842,375.99 | 472,363,476.91 | 464,014,795.98 |
| 少数股东权益(元) | 13,779,062.74 | -279,229.43 | -41,382.13 |
| 营业收入(元) | 239,525,583.47 | 83,341,876.22 | 35,779,867.38 |
| 净利润(元) | 72,005,713.85 | -4,147,651.39 | -27,535,133.76 |
| 资本公积(元) | 174,792,088.97 | 101,811,258.26 | 89,195,233.80 |
| 未分配利润(元) | -74,355,022.01 | -147,302,443.69 | -143,392,639.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | -0.01 | -0.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | -0.01 | -0.05 |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.03 | -0.06 |
| 净资产收益率(%) | 14.28 | -0.85 | -5.76 |
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