| 简介 | 山东长信化学科技股份有限公司成立于2009年6月6日，是一家专注于N-甲基吡咯烷酮（NMP）、纳米碳管（CNT）等系列产品技术研发和生产经营的化工新材料高新技术企业。自公司成立以来，一直聚焦于NMP/CNT系列产品的推广应用和技术进步。产能规模不断放大的同时，逐步完善了氢气循环回收利用的产品链。在“双碳”目标及锂电新能源行业迅猛发展的宏观背景下，长信化学凭借良好的产业基础，在全国范围内布局了多处生产基地及研发基地，产能协同效应初步形成、物流成本优势日趋明显、产品升级迭代同步推进。多年来，公司坚持以市场为导向，不断提升快速响应市场需求和深度服务客户终端的能力，持续打造完善的客户服务体系，不断提升客户满意度。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为N-甲基吡咯烷酮（NMP）、碳纳米管（CNT）等锂电池材料以及γ-丁内酯（GBL）、2-吡咯烷酮（2-p）、环己胺（CHA）、二环己胺（DCHA）、糠醇（FA）等精细化工材料；除销售产品外，公司还为客户提供NMP回收液提纯加工服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 山东长信化学科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Changxin Chemical Science-Tech Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年06月06日（整体变更为股份有限公司日期：2019年10月31日） | 注册资本(人民币万元) | 8,011.9666 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 415（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 周瑞杰 | 总经理 | 周瑞杰 |
| 董事会秘书 | 董婵娟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省德州市庆云县东环路1689号 | 办公地址 | 山东省德州市庆云县东环路1689号 |
| 电话 | 0534-3761866 | 传真 | 0534-3761866 |
| 公司网址 | http://www.qycxchem.com | 电子邮件 | sdcxzqb@sdcxchem.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 任耀宗,阙雯磊 | |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姜峰,刘阿彬 |
| 律师事务所 | 上海泽昌律师事务所 | 经办律师 | 刘波,王猛 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 王勇（已离职）,所飞飞（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产8万吨N-甲基吡咯烷酮（NMP）及1万吨纳米导电剂循环利用项目 | 32,500.00 |
| 江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目 | 27,000.00 |
| 内蒙古长信纳米科技有限公司年产1500吨纳米碳管及配套酸洗提纯项目 | 13,000.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 92,500.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 信敏惠集团 | 5,298.50 | 66.13 |
| 婵娟合伙 | 600.00 | 7.49 |
| 周瑞杰 | 234.00 | 2.92 |
| 财金红土 | 176.00 | 2.20 |
| 嘉材投资 | 146.67 | 1.83 |
| 汤长礼 | 138.00 | 1.72 |
| 红土一号 | 132.00 | 1.65 |
| 深圳创投 | 117.33 | 1.46 |
| 威海创投 | 88.00 | 1.10 |
| 财金新动能 | 88.00 | 1.10 |
| 财金龙山 | 88.00 | 1.10 |
| 财金正启 | 88.00 | 1.10 |
| 合计 | 7,194.50 | 89.80 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 迈奇化学股份有限公司 | 迈奇化学成立于2002年，致力于电子化学品和化工新材料的开发与应用，专注生产吡咯烷酮系列化学品。 |
| 浙江联盛化学股份有限公司 | 联盛化学成立于2007年10月。公司是一家特种精细化工领域的高新技术企业，以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易作为主营业务，公司通过了ISO质量/环境/职业安全卫生管理体系认证，获得了高新技术企业，浙江省级技术中心、台州湾循环产业聚集区的循环型企业、台州市专利示范企业、台州市两化融合示范企业等荣誉称号。 |
| 垦利县更新化工有限公司 | 垦利更新化工成立于2002年4月25日，专注于NMP、环己胺、二环己胺、GBL产品的生产、销售，已经积累了20余年的相关产品生产和经营经验，生产线产能为年产环己胺10,000吨、二环己胺12,000吨、GBL30,000吨、NMP70,000吨。 |
| 滨州裕能化工有限公司 | 公司成立于2011年9月，是一家专注于化工新材料和电子化学品的研发、生产和销售的高新技术企业，公司先后通过了ISO9001，ISO14001，OHSAS18001和IATF16949等体系认证， 被评定为“山东省高新技术企业”，“省级企业技术中心”，“山东省瞪羚企业”以及国家“专精特新‘小巨人’企业”。公司拥有6万吨/年γ-丁内酯（GBL）、6万吨/年N-甲基吡咯烷酮（NMP）和4万吨/年环已胺和二环己胺联产装置。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司 | 河南能源化工集团 |
| Nature Industries Limited | 杭州昱美化工有限公司 |
| Sumitomo Electric Asia Limited | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
| KISCO TRADING（SHANGHAI）CO.,LTD | 长连化工（盘锦）有限公司 |
| 青岛泛化国际贸易有限公司 | 山东畅正化工有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 123,719.33 | 130,642.86 | 47,024.59 | 47,024.59 |
| 净资产(万元) | 80,923.73 | 76,831.98 | 14,572.65 | 14,572.65 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 107,820.91 | 157,314.68 | 63,688.18 | 83,548.57 |
| 净利润(万元) | 4,102.79 | 12,893.52 | 3,083.18 | 1,316.10 |
| 资本公积(元) | 536,637,876.82 | 536,610,003.63 | 27,178,224.77 | 25,416,242.50 |
| 未分配利润(元) | 167,693,786.64 | 126,652,068.56 | 41,677,064.08 | 12,532,592.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 1.93 | 0.47 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 1.93 | 0.47 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | 0.70 | 0.48 | 0.44 | 0.67 |
| 净资产收益率(%) | 5.20 | 53.43 | 23.81 | 14.15 |
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