| 简介 | 四川凤生纸业科技股份有限公司（以下简称：凤生股份），创建于1999年，是西南领先的中高端生活用纸浆纸一体化生产商，以原生竹浆造高端生活用纸，是农业产业化国家重点龙头企业、四川省制浆造纸十强企业。凤生股份现有注册资本3.32亿元，制浆产能15万吨/年，生活用纸原纸及后加工生产能力18万吨/年，已形成“漂白/本色竹浆-漂白/本色生活用纸原纸-高档生活用纸”竹浆生活用纸产业链。 |
| 主营业务 | 主营业务为竹浆板、竹浆生活用纸原纸和竹浆生活用纸成品纸的研发、生产、加工和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 凤生股份 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 四川凤生纸业科技股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Fengsheng Pulp & Paper Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1999年01月19日（整体变更为股份有限公司日期：2019年12月26日） | 注册资本(人民币万元) | 33,200.00 |
| 证监会行业分类 | 制造业（C）造纸和纸制品业（C22） | 雇员总数(人) | 882（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 杨朝林 | 总经理 | 周传平 |
| 董事会秘书 | 李林俊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 乐山市犍为县孝姑镇永平村9组2号（乐山高新区犍为新型工业基地内） | 办公地址 | 乐山市犍为县孝姑镇永平村9组2号（乐山高新区犍为新型工业基地内） |
| 电话 | 0833-4152006 | 传真 | 0833-4251716 |
| 公司网址 | http://www.fengshenggroup.com.cn | 电子邮件 | IR@fsbamboo.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 朱云泽,杨改明 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡宏伟,田娟 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 何煦,熊曌婷 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡传清,叶磊 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产15万吨特种纸技改项目 | 35,555.56 |
| 补充营运资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 55,555.56 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 犍为朝桂资产经营有限公司 | 27,393.97 | 27,393.97 |
| 乐山市犍为智仁投资中心（有限合伙） | 909.76 | 2.74 |
| 乐山市犍为林芹投资中心（有限合伙） | 700.00 | 2.11 |
| 平潭万成股权投资中心（有限合伙） | 660.00 | 1.99 |
| 刘相文 | 660.00 | 1.99 |
| 杨朝林 | 600.00 | 1.81 |
| 胡桂芹 | 600.00 | 1.81 |
| 杨梅 | 500.00 | 1.51 |
| 杨元嵩 | 500.00 | 1.51 |
| 四川石化雅诗纸业有限公司 | 280.00 | 0.84 |
| 合计 | 32,803.73 | 98.82 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 金红叶集团 | 金红叶纸业集团有限公司（简称“金红叶集团”）成立于1996年，是金光集团APP生活用纸事业部2，拥有生活用纸原纸产能约202万吨，其生产的原纸一方面对外销售，是发行人原纸业务的主要竞争对手，另一方面自主生产终端成品纸，金红叶集团知名消费品牌有“清风”、“铂丽雅”等。金红叶集团在生活用纸原纸和生活用纸终端成品纸领域均与发行人存在竞争关系。 |
| 恒安集团 | 恒安国际集团有限公司（简称“恒安集团”）成立于1985年，于1998年在中国香港联交所上市（股票代码：1044.HK），是我国知名生活用纸和个人护理产品生产商，拥有生活用纸原纸产能约149.7万吨，其生产生活用纸原纸所需的纸浆主要向国内外纸浆企业购买，其生活用纸原纸主要自用生产自有品牌生活用纸成品纸。2022年度，恒安集团营业收入约人民币226亿元，恒安集团其知名消费品牌包括“心相印”、“七度空间”等。恒安集团在生活用纸成品纸领域与发行人存在竞争关系。 |
| 维达国际 | 维达国际集团有限公司（简称“维达国际”）成立于1985年，于2007年在中国香港联交所上市（股票代码：3331.HK），是我国知名卫生用品生产商，其拥有生活用纸原纸产能约 139万吨，其生产生活用纸原纸所需的纸浆主要向国内外纸浆企业购买，其生活用纸原纸主要自用生产自有品牌生活用纸终端成品纸。 |
| 理文造纸 | 理文造纸有限公司（简称“理文造纸”）成立于1994年，2003年在中国香港联交所上市（股票代码：2314.HK），拥有生活用纸原纸产能约101.9万吨，在生活用纸领域，理文造纸主要经营纸浆和原纸业务，同时也布局有少量成品纸业务，是发行人在西南地区竹浆生活用纸原纸的主要竞争对手。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 青岛嘉彩纸业有限公司 | 犍为县鑫润贸易有限公司 |
| 四川石化雅诗纸业有限公司 | 犍为源丰实业有限公司 |
| 富平云商供应链管理有限公司 | 四川沿润化工有限责任公司 |
| 厦门建发浆纸集团有限公司 | 犍为县杨家桥林竹种植专业合作社 |
| 宜宾丝丽雅进出口有限公司 | 兴文县丰瑞钙业有限责任公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 147,553.32 | 158,370.54 | 150,355.40 |
| 净资产(万元) | 127,573.15 | 116,064.53 | 113,179.41 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 13,402.91 | 3,814.46 | 3,653.51 |
| 净利润(万元) | 11,474.57 | 2,882.52 | 3,009.87 |
| 资本公积(万元) | 75,397.84 | 75,397.84 | 75,397.84 |
| 未分配利润(万元) | 16,566.02 | 6,203.01 | 3,598.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.09 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.09 | 0.08 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | -0.04 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 9.44 | 2.52 | 2.76 |
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