| 简介 | 公司是一家主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，公司始终专注于电子浆料领域，经过多年的自主创新与技术沉淀，已形成覆盖金属粉体处理、玻璃粉体制备、有机载体制备、浆料配方研制等领域的核心技术，实现对金属粉体、玻璃粉体等核心原材料的部分自主可控。 |
| 主营业务 | 主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 838547 | 受理日期 | 2023-12-26 |
| 股票简称 | 天盛股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 南通天盛新能源股份有限公司 | 英文名称 | Nantong T-sun New Energy Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2013 年 11 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,197.50 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | 雇员总数(人) | 326（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 毛平 | 总经理 | 毛平 |
| 董事会秘书 | 刘辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号 | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号 |
| 电话 | 0513-81527892 | 传真 | 0513-85700368 |
| 公司网址 | http://www.tehsun.com.cn/ | 电子邮件 | liuhui@tehsun.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 卞进、徐正权 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁谦海、邵泽文、孟蕾 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 金诗晟、周烨培 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 高性能太阳能电池导电浆料建设项目 | 15,141.62 |
| 研发中心建设项目 | 14,879.18 |
| 补充流动资金项目 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 35,020.80 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 毛平 | 1,605.0000 | 30.88 |
| 朱鹏 | 949.5000 | 18.27 |
| 苏州卓燝 | 573.9000 | 11.04 |
| 宁波兴富 | 266.2500 | 5.12 |
| 中肃创赢 | 204.2550 | 3.93 |
| 共青城佐海 | 180.0000 | 3.46 |
| 合肥汇科 | 178.6701 | 3.44 |
| 吴伟峰 | 150.0000 | 2.89 |
| 青岛羿兴 | 150.0000 | 2.89 |
| 青岛羿舟 | 119.6250 | 2.30 |
| 合计 | 5,197.5000 | 84.22 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 聚和材料 | 聚和材料于 2015 年 8 月成立，成立至今始终专注于新材料、新能源产业，是一家专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业，目前主要产品为太阳能电池用正面银浆。其产品覆盖广，包含多晶硅正银系列产品、单晶硅正银系列产品、N 型电池系列产品、背银系列产品。其主要客户包括通威股份、晶科能源、天合光能、东方日升、晶澳科技等主流电池片生产厂商。 |
| 帝科股份 | 帝科股份于 2010 年 7 月成立，主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。其主要产品为晶硅太阳能电池正面银浆，并积极发展太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品。帝科股份以 DK91、DK92、DK93为代表的正面银浆产品获得了晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等光伏产业知名厂商的认可。 |
| 苏州固锝 | 苏州固锝主营业务涉及半导体行业和光伏行业，其全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司主营业务为晶硅太阳能电池银浆的研发、生产及销售。苏州晶银于 2011 年 8 月成立，是一家致力于研发高等级电子浆料的高新技术企业，目前已经拥有了包括高效 PERC、TOPCon 电池用高温银浆和 HJT 电池用低温银浆及银包铜浆料等在浆料配方研制内的全系列化产品。 |
| 儒兴科技 | 儒兴科技于 2000 年 7 月成立，总部位于中国广州科学城，目前已形成以PERC 电池背面银浆和铝浆为核心，协同发展 PERC 电池正面银浆、TOPCon 电池浆料、IBC 电池浆料和 HJT 电池浆料的布局，能够满足常规晶硅太阳能电池、单面 PERC 电池、双面 PERC 电池、TOPCon 电池、IBC 电池和 HJT 电池等多种主流及新型高效电池对银浆、铝浆以及其他浆料的需求，下游客户包括通威股份、隆基绿能、爱旭股份、天合光能等。 |
| 贺利氏 | 贺利氏成立于 1851 年，经营范围包含电子、化学、医疗、光伏、冶金等行业。贺利氏是全球领先的导电银浆开发者和制造商，贺利氏产品包括单晶 P 型银浆、N 型 TOPCon 电池银浆、N 型 HJT 银浆和适用分步印刷的非接触型银浆等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 晶科能源 | 深圳市微英格科贸有限公司 |
| 中润光能 | 苏州银瑞光电材料科技有限公司 |
| 天合光能 | 湖南省国银新材料有限公司 |
| 晶澳科技 | DOWA |
| 常州市安博光电科技有限公司 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 607,596,485.48 | 461,267,240.03 | 288,344,544.31 | 310,926,308.13 |
| 净资产(元) | 285,159,901.30 | 249,815,652.41 | 219,750,355.52 | 227,382,611.18 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 771,681,212.69 | 632,475,611.62 | 239,257,021.57 | 299,932,073.28 |
| 净利润(元) | 35,415,233.12 | 30,094,134.28 | 20,269,265.77 | 47,662,129.71 |
| 资本公积(元) | 60,489,303.95 | 77,814,303.95 | 77,814,303.95 | 77,814,303.95 |
| 未分配利润(元) | 142,643,133.82 | 110,793,513.46 | 80,699,379.18 | 89,678,031.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.58 | 0.39 | 0.92 |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.58 | 0.39 | 0.92 |
| 每股现金流(元) | -1.89 | -3.46 | 1.20 | -0.19 |
| 净资产收益率(%) | 13.24 | 12.82 | 8.83 | 22.34 |
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天盛股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |
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