| 简介 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司是一家全球领先的专业型植物蛋白生产商，并致力于将植物蛋白天然的营养价值引入到食品和饮料、营养保健品和膳食补充剂市场。宁波索宝蛋白科技股份有限公司最初名称为宁波索宝食品有限公司，是以色列索宝工业集团于2003年在宁波保税区注册成立的外商独资企业，2005年开始正式投入运营。公司先后经历了宁波索宝食品有限公司、宁波新谷食品有限公司，宁波索宝蛋白科技有限公司，于2018年12月月底正式更名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为从事服装、鞋帽、箱包、汽车缝制零配件等行业自动化和智能化缝制设备及相关软件的研发、生产、销售及技术服务，以及提供时尚产业数字化工厂整体解决方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603231 | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
| 股票简称 | 索宝蛋白 | 上会通过日期 | 2023-06-29 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-07-28 |
| 发行价格(元/股) | 21.29 | 同意注册日期 | 2023-08-24 |
| 发行市盈率 | 26.74 | 刊登发行公告日期 | 2023-11-24 |
| 网上发行股数(股) | 38,291,500 | 网上路演日期 | 2023-12-01 |
| 网下配售数量(股) | 9,573,300 | 网上发行日期 | 2023-12-04 |
| 总发行数量(股) | 47,864,800 | 中签号公布日期 | 2023-12-06 |
| 网上发行中签率(%) | 0.044158 | 上市日期 | 2023-12-15 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.19 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 英文名称 | Solbar Ningbo Protein Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年10月17日（整体变更为股份有限公司日期：2018年12月26日） | 注册资本(人民币万元) | 14,359.4305 |
| 证监会行业分类 | C13农副食品加工业 | 雇员总数(人) | 621（截至2023年06月30日） |
| 法人代表 | 刘季善 | 总经理 | 戴永恒 |
| 董事会秘书 | 房吉国 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波保税区兴业大道12号 | 办公地址 | 浙江省宁波保税区兴业大道12号 |
| 电话 | （0574）86806660 | 传真 | （0574）86806660 |
| 公司网址 | www.solbar.com | 电子邮件 | stock@solbar.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 庞家兴,祁俊伟 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭任刚,熊棕瑜 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 石志远,马钰锋,王静 |
| 资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王辉,余祎(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目 | 11,981.75 |
| 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目 | 11,976.51 |
| 75T中温中压高效煤粉锅炉项目 | 22,063.00 |
| 补充流动资金 | 17,000.00 |
| 投资金额总计 | 63,021.26 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 万得福集团 | 8,274.8091 | 57.63 |
| 济南复星 | 1,347.3046 | 9.38 |
| 宁波复星 | 1,347.3046 | 9.38 |
| 上海邦吉 | 717.9715 | 5.00 |
| 合信投资 | 635.2083 | 4.42 |
| 胡安智 | 500.0065 | 3.48 |
| 镕至投资 | 466.6667 | 3.25 |
| 东睿投资 | 293.0038 | 2.04 |
| 青岛闫泰 | 260.0000 | 1.81 |
| 堃宁咨询 | 162.0000 | 1.13 |
| 合计 | 14,004.2751 | 97.52 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 美国ADM公司 | 美国ADM公司在大豆、玉米、小麦和可可综合加工工业方面的成就一直名列世界首位。在大豆蛋白业务板块，美国ADM公司主要生产大豆浓缩蛋白和大豆组织蛋白，其产品在国际市场与发行人构成竞争关系。 |
| 美国IFF Nutrition&Bioscie nces |
IFF Nutrition&Biosciences是杜邦公司（美股上市公司，股票代码DD）旗下控股企业，是全球知名的大豆蛋白生产商，生产基地覆盖美国、巴西和欧洲等地，拥有大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白等产品，应用领域包括肉类、乳制品、营养保健品、化工、药品等多个行业，是发行人主要的国际市场竞争对手之一。 |
| 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司主要产品包括大豆油；同时其子公司秦皇岛金海食品工业有限公司主要产品为大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白及大豆油。 |
| 临沂山松生物制品有限公司 | 临沂山松生物制品有限公司成立于2002年01月04日，公司位于山东省临沂市兰山区，主要产品为大豆分离蛋白。 |
| 谷神生物科技集团有限公司 |
谷神生物科技集团有限公司成立于 1999 年 06 月 30 日，主导产业为大豆蛋白生产与油脂加工，主要产品包括大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆多糖、大豆膳食纤维、大豆油、低变性脱脂豆粕。 |
| 山东嘉华生物科技股份有限公司 |
山东嘉华生物科技股份有限公司成立于 2000 年 12 月 08 日，主要产品有大豆分离蛋白、大豆膳食纤维、低温食用豆粕等。 |
| 山东禹王生态食业有限公司 |
山东禹王生态食业有限公司成立于 2011 年 12 月 20 日，隶属于禹王集团，主要产品包括大豆蛋白及其原料低温粕、大豆油、素食等为主的大豆深加工系列产品。 |
| 山东御馨生物科技股份有限公司 |
山东御馨生物科技股份有限公司成立于 2011 年 07 月 04 日，主要产品是低温豆粕、豆油、大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白、脱脂大豆粉和食用大豆纤维。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 双汇发展及其关联方 | 东宁市东俄经贸有限公司 |
| 海底捞采购平台 | 巴彦县福宝粮贸有限公司及其关联方 |
| 联邦制药（内蒙古）有限公司 | 东宁华洋贸易有限公司 |
| Century Pacific Food, Inc. | 潍坊中粮贸易物流仓储有限公司 |
| Turris Phil, Inc.及其关联方 | 国家电网公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 1,087,504,396.48 |
1,144,914,934.05 |
974,763,804.17 | 753,272,176.20 |
| 净资产(元) | 833,902,407.93 |
802,622,990.84 |
688,047,377.59 | 634,335,141.16 |
| 少数股东权益(元) | – | – | ||
| 营业收入(元) | 847,155,243.54 |
1,846,735,474.89 |
1,586,046,451.87 | 1,278,585,453.46 |
| 净利润(元) | 74,357,708.59 |
168,025,997.49 |
123,936,418.38 | 97,745,075.61 |
| 资本公积(元) | 337,896,803.09 |
337,896,803.09 |
333,909,465.33 | 332,336,494.78 |
| 未分配利润(元) | 325,927,121.51 |
294,647,704.42 |
188,928,973.58 | 145,045,483.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 |
1.17 |
0.86 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 |
1.17 |
0.86 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 0.63 |
1.30 |
1.13 | 1.38 |
| 净资产收益率(%) | 9.01 |
22.81 |
18.52 | 14.24 |
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