| 简介 | 公司主要从事铜基新材料的研发、生产和销售，主要产品包括铜板带、铜排棒及合金铜线。通过在行业内多年的经验积累，公司已具备多种工艺规格的铜板带、铜排棒及合金铜线的研发和生产能力，形成了自身独特的优势。特别是在合金铜线产品线中，公司自主研发的高速型镀层电极丝（伽玛线）精度达 1μm，相比传统黄铜电极丝具有切割速度快、切割精度高的优势，技术能力在国内市场处于领先地位、在国际市场具有一定的竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、电力设备、家用电器、机床和光伏等领域。 |
| 主营业务 | 主要从事铜基新材料的研发、生产和销售，主要产品包括铜板带、铜排棒及合金铜线。 |
IPO信息
| 股票代码 | 870979 | 受理日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 凯安新材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Kaian New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007年4月13日 | 注册资本(人民币元) | 94,491,166 |
| 证监会行业分类 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 雇员总数(人) | 354（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 李泽 | 总经理 | 李泽 |
| 董事会秘书 | 汪志红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省贵溪市工业园 | 办公地址 | 江西省贵溪市工业园 |
| 电话 | 0701-3711666 | 传真 | 0701-3711999 |
| 公司网址 | www.kaiangufen.com | 电子邮件 | 2755013611@qq.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄西洋、黄平 |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪小刚、柴云清 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 洪雅娴、乔华姗 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产5万吨高精度铜及铜合金板带、箔材项目 | 25,423.69 |
| 年产2.1万吨铜合金线材项目 | 6,568.89 |
| 补充流动资金 | 7,000.00 |
| 投资金额总计 | 38,992.58 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李泽 |
2,975.00 | 31.48 |
| 王玲艳 | 2,550.00 | 26.99 |
| 王玉媚 | 1,675.00 | 17.73 |
| 李晓 | 1,275.00 | 13.49 |
| 贵溪市国有资本管理有限公司 | 688.70 | 7.29 |
| 鹰潭工控私募股权投资中心（有限合伙） | 260.4166 | 2.76 |
| 余贵全 | 24.70 | 0.26 |
| 侯思欣 | 0.30 | 0.003 |
| 合计 | 9,449.1166 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 韩国丰山株式会社 | 韩国丰山株式会社创立于 1968年，总部位于汉城，主要从事铜及铜合金生产和销售，产品包括铜及铜合金带、铜管、铜棒、币坯、不锈钢条带以及工业用钛合金管等。其中主要的板带品种有纯铜、黄铜、白铜、磷青铜和铝青铜等。 |
| 凯美欧洲金属公司（KME） | 凯美欧洲金属公司成立于 1995年，总部设在意大利弗罗伦萨，主要从事铜及铜合金生产和销售，产品包括铜板带（紫铜、黄铜、青铜板带）、铜管、铜棒、铜线材（紫铜、黄铜线材）。 |
| 美国环球金属制品有限公司 | 美国环球金属制品有限公司，总部位于伊利诺斯州东奥尔顿，主要从事铜和铜合金产品加工和销售，产品包括铜板带、高精度铜箔、铜管、铜棒等。 |
| 金田股份 | 金田股份成立于 1992年，位于浙江省宁波市，主要从事有色金属加工业务，产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、阴极铜、阀门、电磁线等。 |
| 楚江新材 | 楚江新材成立于 2005年，位于安徽省芜湖市，主要从事先进铜基材料和军工碳材料两大业务，产品包括精密铜带、高端铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大产品，应用于消费电子、新能源汽车、光伏能源、电力装备、先进轨道交通、智能制造等领域。 |
| 海亮股份 | 海亮股份成立于 2001年，位于浙江省杭州市，主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、电解铜箔、铝型材等产品的研发、生产制造和销售，广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。 |
| 博威合金 | 博威合金成立于 1994年，位于浙江省宁波市，主要从事高性能、高精度有色合金新材料的研发、生产和销售，产品包括棒、线、带、精密细丝四类产品，广泛应用于消费电子、汽车、通讯设备、电气装备等领域。 |
| 众源新材 | 众源新材成立于 2005年，位于安徽省芜湖市，主要从事紫铜板带箔材的研发、生产和销售业务，广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、电子电器和新能源领域。 |
| 精艺股份 | 精艺股份成立于 1999年，位于广东省佛山市，主要从事铜加工和贸易业务，产品包括精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品，多应用于空调制冷等下游行业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 江西正吉泰新材料有限公司 | 江西和兴新材料有限公司 |
| 江苏扬铭铜业有限公司 | 上饶市致远环保科技有限公司 |
| 祺葳集团 | 鹰潭市铜供应有限公司 |
| 贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司 | 鹰潭市金信云仓供应链管理有限公司 |
| 华鸿集团 | 新越集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 657,582,968.63 | 619,002,354.63 | 479,585,593.41 |
| 净资产(元) | 350,031,007.67 | 251,539,123.98 | 190,562,125.60 |
| 少数股东权益(元) | – | 9,715.13 | 2,627.36 |
| 营业收入(元) | 2,554,518,757.32 | 2,532,845,001.07 | 1,648,856,739.02 |
| 净利润(元) | 46,749,567.63 | 57,670,385.58 | 41,164,497.00 |
| 资本公积(元) | 47,063,641.09 | 3,950,641.09 | 3,950,641.09 |
| 未分配利润(元) | 163,636,671.26 | 120,033,144.97 | 68,254,481.12 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.68 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.68 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | -0.31 | 0.12 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 14.58 | 26.28 | 24.25 |
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凯安新材上市申请被受理 拟于北交所上市 |
