| 简介 | 江西江南新材料科技股份有限公司，坐落于素有“世界铜都”美誉的江西省鹰潭市，公司成立于2007年，占地360亩，建设有3个生产工厂基地，专注于电子信息产业铜基新材料的研发与制造。主要产品包括阳极磷铜、高纯无氧铜、氧化铜粉及铜化学品、铜基精密散热片（埋嵌铜）等产品系列，产品广泛应用于PCB制造、光伏电池板镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂、PCB埋嵌散热工艺等领域。产品产业链终端涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天、新能源、有机硅等众多领域。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为铜基新材料的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603124 | 预先披露日期 | 2023-03-01 |
| 股票简称 | 江南新材 | 上会通过日期 | 2024-11-15 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2024-11-22 |
| 发行价格(元/股) | 10.54 | 同意注册日期 | 2024-12-13 |
| 发行市盈率 | 12.40 | 刊登发行公告日期 | 2025-02-28 |
| 网上发行股数(股) | 23,350,000 | 网上路演日期 | 2025-03-07 |
| 网下配售数量(股) | 5,875,675 | 网上发行日期 | 2025-03-10 |
| 总发行数量(股) | 36,436,300 | 中签号公布日期 | 2025-03-12 |
| 网上发行中签率(%) | 0.026638 | 上市日期 | 2025-03-20 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.84 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007年07月26日（整体变更为股份有限公司日期：2020年11月23日） | 注册资本(人民币万元) | 10,930.8899 |
| 证监会行业分类 | 电子专用材料制造（C3985） | 雇员总数(人) | 558（截至2024年06月30日） |
| 法人代表 | 徐上金 | 董事长 | 徐上金 |
| 总经理 | 徐一特 | 董事会秘书 | 吴鹏 |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市月湖区鹰潭工 业园区 |
办公地址 | 江西省鹰潭市月湖区鹰潭 工业园区 |
| 电话 | 0701-6689877 | 传真 | 0701-6689877 |
| 公司网址 | www.jiangnancopper.com | 电子邮件 | zqb@jiangnancopper.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 纪若楠,石家峥 | |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡素萍,邱小娇,郑林 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 何云霞,闫倩倩 |
| 资产评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 赵德勇,李祺（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目 | 17,914.03 |
| 研发中心建设项目 | 4,223.50 |
| 营销中心建设项目 | 5,299.35 |
| 补充流动资金 | 11,000.00 |
| 投资金额总计 | 38,436.88 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 徐上金 | 56,927,188 | 52.08 |
| 钱芬妹 | 11,209,201 | 10.25 |
| 上海长三角 | 5,241,843 | 4.80 |
| 浙江容腾 | 5,241,843 | 4.80 |
| 鹏鲲信息 | 5,175,190 | 4.73 |
| 屹唐华创 | 4,312,724 | 3.95 |
| 鲲之大信息 | 3,018,828 | 2.76 |
| 扬州尚颀 | 2,880,140 | 2.63 |
| 青岛上汽 | 2,736,113 | 2.50 |
| 苏州元禾 | 2,736,113 | 2.50 |
| 合计 | 99,479,183 | 91.01 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 金昌镍都矿山实业有限公司 | 金昌镍都矿山实业有限公司成立于2004年，位于甘肃省金昌市金川区，是金川集团股份有限公司的控股孙公司，是一家集电镀阳极磷铜材料、装备制造业、生产性服务业、新材料产业、新能源产业的综合性企业。 |
| 三菱综合材料管理（上海）有限公司 | 三菱综合材料管理（上海）有限公司成立于 2010 年，是日本三菱综合材料集团在中国的管理公司，母公司三菱综合材料株式会社是一家多元化的材料生产商。该公司目前业务涉及汽车零部件、电子元器件、加工工具、环保能源及金属陶瓷化合物等诸多领域。 |
| 美国优耐公司 | 美国优耐公司（Univertical Corporation）成立于 1938 年，在美国密歇根州底特律市创立，1998 年在美国印第安纳州安哥拉市建立新的工厂，专业从事 PCB 电镀行业用阳极材料（磷铜球/角、纯锡球/条等）、特殊化学品、阳极篮的生产及开发的专业制造公司。美国优耐公司在国内设有优耐铜材（苏州）有限公司，优耐铜材（苏州）有限公司主要从事高品质磷铜球、无氧铜球、纯锡阳极等金属阳极材料，电镀、线路板、半导体行业用高纯度氨基磺酸镍溶液、硫酸镍溶液、氯化镍溶液、硫酸铜溶液等特殊化学品的生产和销售。 |
| 日本化学工业株式会社 | 日本化学工业株式会社（Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.）成立于1893 年，是日本无机化学品的领军企业，主要从事以磷制品、硅酸盐等无机化学品为主的生产制造，并从事电子产品、锂电子电池原材料、有机化学品、农药、环保建筑材料等的生产销售及出口。 |
| 广东光华科技股份有限公司 | 广东光华科技股份有限公司（002741.SZ）成立于 1980 年，位于广东省汕头市，是一家先进的专业化学品服务商，集产品研发、生产、销售和服务为一体。光华科技以高性能电子化学品、高品质化学试剂与产线专用化学品、新能源材料和退役动力电池梯次利用及再生利用为主导，同时提供其他专业化学品的定制开发及技术服务，主要产品包括 PCB 化学品（氧化铜、硫酸铜等）、化学试剂、锂电池材料等。 |
| 陆昌化工股份有限公司 | 陆昌化工股份有限公司成立于 1979 年，位于中国台湾地区台北市内湖区，其大陆经营主体主要位于昆山市、南通市、铜陵市等，致力于制造锌和铜的化合物，主要产品包括氧化锌、活性氧化锌、碳酸锌、氯化锌、氧化铜及碳酸铜等工业原料。 |
| 泰兴冶炼厂有限公司 | 该公司始建于 20 世纪 70 年代初，主营业务为生产碱式碳酸铜、高纯电镀氧化铜、氧化亚铜、氧化铜、无水硫酸铜、海绵铜粉及副产品聚氯化铝（净水剂）等系列无机盐产品及处置不含氨的氯化铜蚀刻液。 |
| 珠海菲高科技股份有限公司 | 珠海菲高科技股份有限公司成立于 2012 年，位于珠海国家级高新区新青工业园，主要生产的产品包括冲压型引线框架以及精密散热器件两大类，其中冲压型引线框架产品的终端市场主要为显示面板行业、工业物联网、消费电子、智能汽车、智能家居以及 5G 通信等领域；精密散热器件产品的下游客户主要为包括 PCB 生产厂、装配厂商、终端通讯设备商等。 |
| 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司是飞亚达精密科技股份有限公司（000026.SZ）的全资子公司，成立于 2009 年，位于广东省深圳市，主营业务为钟表、精密零件等产品的研发、生产和销售。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 健鼎科技股份有限公司 | 江西铜业股份有限公司 |
| 深圳市景旺电子股份有限公司 | 鹰潭炬能投资集团有限公司 |
| 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 贵溪裕衡盛国际贸易有限公司 |
| 奥士康科技股份有限公司 | 鹰潭市工业控股有限公司 |
| 深南电路股份有限公司 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(元) | 3,059,995,078.05 | 2,344,634,669.96 | 1,828,623,752.44 | 1,782,206,705.21 |
| 净资产(元) | 1,276,120,881.09 | 1,177,235,397.83 | 1,031,413,478.72 | 923,029,013.57 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 4,106,580,677.41 | 6,817,509,575.11 | 6,230,162,517.09 | 6,284,478,297.18 |
| 净利润(元) | 98,327,769.04 | 141,760,225.50 | 105,142,995.15 | 147,734,914.34 |
| 资本公积(元) | 544,386,995.12 | 543,829,280.90 | 539,767,587.29 | 536,526,117.29 |
| 未分配利润(元) | 585,687,683.32 | 487,359,914.28 | 358,044,994.03 | 270,905,064.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 1.30 | 0.96 | 1.39 |
| 稀释每股收益(元) | – | – | – | – |
| 每股现金流(元) | -4.07 | -7.52 | -5.30 | -5.21 |
| 净资产收益率(%) | 8.02 | 12.84 | 10.76 | 18.53 |
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