| 简介 | 江西九岭锂业有限公司位于江西省宜春市奉新县，成立于2011年。是新能源汽车和储能产业链上游锂矿开采和碳酸锂生产企业，拥有自有产权的锂云母矿山，并已成功打通“锂云母原矿—精矿分选—工业级碳酸锂—电池级碳酸锂”产线，锂盐产品受到了广泛的市场认可，已进入宁德时代、特斯拉等主要动力电池和造车供应体系。企业文化是成为全球锂电行业领军企业。发展历程：产品获得头部客户认可，已进入宁德时代、比亚迪、LG化学供应链，连续四年供应特斯拉。荣获国家高新技术企业、拥有多项新能源创新专利。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为锂盐产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-28 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Jiuling Lithium Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年03月24日（整体变更为股份有限公司日期：2021年02月08日） | 注册资本(人民币万元) | 45,000.00 |
| 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） | 雇员总数(人) | 960（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 魏绪春 | 总经理 | 魏冬冬 |
| 董事会秘书 | 潘蕊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道888号 | 办公地址 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道888号 |
| 电话 | 0795-4600033 | 传真 | 0795-4575333 |
| 公司网址 | http://www.jiulingjx.com | 电子邮件 | jlzqb@jiulingjx.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 范俊,邵健 | |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邱俊洲,黄海波 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王萌,柴玲 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 申亚松,李亮 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产5,000吨氢氧化锂、10,000吨高纯碳酸锂改建项目 | 29,475.20 |
| 研发中心综合大楼建设项目 | 16,509.37 |
| 丰城九岭锂业有限公司新能源材料生产项目 | 246,958.06 |
| 补充流动资金 | 50,000.00 |
| 投资金额总计 | 342,942.63 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 九岭环保 | 24,857.3347 | 55.2385 |
| 宁波瀚旺 | 3,403.3875 | 7.5631 |
| 宁波翰宁 | 2,049.2566 | 4.5539 |
| 奉新恒能 | 1,872.3635 | 4.1608 |
| 宜春翰盛 | 1,679.1544 | 3.7315 |
| 顺德源航 | 1,246.3250 | 2.7696 |
| 奉新君瑞 | 1,152.3458 | 2.5608 |
| 苏州德同 | 988.4067 | 2.1965 |
| 嘉兴颀博 | 900.0001 | 2.0000 |
| 刘丰 | 714.6559 | 1.5881 |
| 合计 | 38,863.2302 | 86.3628 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 赣锋锂业 | 赣锋锂业（SZ.002460）主营业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。公司主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、金属锂及锂材产品、锂带和氯化锂等。 |
| 天齐锂业 | 天齐锂业（SZ.002466）主营业务为锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。公司的主要产品分为锂精矿（化学级和技术级锂精矿）和锂化合物及其衍生物（碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂）。截至2021年末，公司合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。 |
| 盐湖股份 | 盐湖股份（SZ.000792）主营业务为钾肥和锂盐的开发、生产和销售。主要产品为氯化钾和碳酸锂；拥有3万吨碳酸锂产能装置，2021年实现碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨。察尔汗盐湖拥有氯化锂储量1,204万吨，居全国首位，全国卤水提锂产能最大，尚有3万吨电池级碳酸锂项目正在进行中试。 |
| 盛新锂能 | 盛新锂能（SZ.002240）主营业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂的生产与销售。主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和金属锂。在全球范围内建有四大锂产品生产基地。其中，致远锂业年产4万吨锂盐；遂宁盛新年产3万吨锂盐；印尼盛拓年产6万吨锂业；盛威锂业年产0.1吨金属锂。截至2021年末，公司主要产品碳酸锂设计产能3.5万吨/年， 在建产能1万吨/年；氢氧化锂设计产能9.5万吨/年，在建产能8万吨/年；金属锂设计产能0.1万吨/年，在建产能600吨/年。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 江西东鹏新材料有限责任公司 | 奉新鼎耀鼎陶瓷有限公司 |
| 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 奉新县大华燃气有限公司 |
| 多氟多新材料股份有限公司及其关联方 | 江西晶昊盐化有限公司 |
| 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 国网江西省电力有限公司 |
| 宁夏汉尧富锂科技有限责任公司及其关联方 | 江西九川陶瓷原料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 336,602.83 | 153,282.22 | 153,282.22 | 51,783.47 |
| 净资产(万元) | 211,364.96 | 86,967.04 | 23,902.78 | 19,754.16 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 217,645.48 | 85,440.22 | 27,416.52 | 27,218.91 |
| 净利润(万元) | 130,226.62 | 17,617.19 | 1,752.04 | 2,605.55 |
| 资本公积(元) | 277,702,936.19 | 275,924,478.86 | 168,931,927.80 | 139,836,737.06 |
| 未分配利润(元) | 1,374,567,212.84 | 133,641,227.95 | 35,911,472.86 | 26,883,937.64 |
| 基本每股收益(元) | 2.83 | 0.36 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 2.83 | 0.36 | – | – |
| 每股现金流(元) | 3.44 | 0.57 | – | – |
| 净资产收益率(%) | 84.45 | 34.81 | 5.24 | 20.48 |
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