| 简介 | 江苏知原药业股份有限公司是一家从事皮肤领域药品、功效性护肤品、肾病领域药品的研发、生产、销售及推广服务的企业，致力于为患者提供有临床价值的产品。公司在皮肤领域深耕多年，以“专注专科，做有价值的事”为公司使命，践行“知原行远”的经营理念，致力于打造皮肤领域的核心竞争优势；肾病领域专注深挖具有免疫调节疗效的雷公藤属植物药的研发及推广布局，应对免疫相关肾病。 |
| 主营业务 | 公司主要从事皮肤领域药品、功效性护肤品、肾病领域药品的研发、生产、销售及推广服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-05-12 |
| 股票简称 | 知原药业 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏知原药业股份有限公司 | 英文名称 | Sinomune Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1999年03月11日（整体变更为股份有限公司日期：2020年11月27日） | 注册资本(人民币万元) | 12,990 |
| 证监会行业分类 | C27医药制造业 | 雇员总数(人) | 609（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 谢宏伟 | 总经理 | 谢宏伟 |
| 董事会秘书 | 张宇丽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市锡山区锡北镇工业园区泾新路35号 | 办公地址 | 无锡市锡山区锡北镇工业园区泾新路35号 |
| 电话 | 0510-88276733 | 传真 | 0510-88270828 |
| 公司网址 | http://www.sinomunepharma.com | 电子邮件 | IR@sinomune.com |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李栋一，吴冰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金闻，徐思思 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈莹莹，佀荣天 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕，徐萍 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 知原药业制剂生产基地改扩建项目 | 25,000.00 |
| 研发中心项目 | 29,070.25 |
| 补充流动资金 | 16,000.00 |
| 投资金额总计 | 70,070.25 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 无锡中和 | 35,132,378 | 27.05 |
| 无锡朗名 | 16,240,955 | 12.50 |
| 无锡朗威 | 12,476,416 | 9.60 |
| 港甬公司 | 9,701,587 | 7.47 |
| 无锡朗行 | 8,684,691 | 6.69 |
| 无锡朗亿 | 8,659,647 | 6.66 |
| 无锡金润阳 | 8,448,400 | 6.50 |
| 珍宝路公司 | 5,632,267 | 4.34 |
| 无锡知问 | 4,455,525 | 3.43 |
| 港宁公司 | 3,496,232 | 2.69 |
| 合计 | 112,928,098 | 86.93 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 华邦健康（SZ.002004） | 重庆华邦制药有限公司是华邦生命健康股份有限公司（SZ.002004）的全资子公司，业务主要聚焦于皮肤和结核等领域，产品包括维甲酸类药物、抗过敏、抗真菌和糖皮质激素类等。在皮肤药物涉及领域有皮炎湿疹类、抗真菌类、痤疮和银屑病类，主要产品有地奈德乳膏、卡泊三醇软膏、维A酸乳膏、丁酸氯倍他松乳膏、他扎罗汀倍他米松乳膏、萘替芬酮康唑乳膏、联苯苄唑凝胶等。 |
| 华邦健康（SZ.002004） | 四川明欣药业有限责任公司成立于1998年，2013年被华邦生命健康股份有限公司（SZ.002004）并购，成为华邦生命健康股份有限公司全资子公司。四川明欣药业有限责任公司是一家以生产化学合成药、生化药和各种西药制剂为主的高新技术制药企业。产品主要涉及抗病毒、抗结核和免疫制剂三大领域。 |
| LEO Pharma（利奥制药） | 利奥制药成立于1908年，总部位于丹麦，全球约有5,000名员工。利奥制药致力于帮助人们获得健康的皮肤，为全球100多个国家的患者提供皮肤护理解决方案。目前，利奥制药在中国为患者提供银屑病、特应性皮炎、痤疮三个疾病领域的七类外用药物，主要产品有卡泊三醇软膏、卡泊三醇搽剂、卡泊三醇倍他米松软膏、卡泊三醇倍他米松软膏凝胶、他克莫司软膏、夫西地酸乳膏。 |
| 香港澳美制药厂有限公司 | 香港澳美制药厂有限公司于1993年设立于中国香港，是中国香港最大规模的GMP认证药品生产商。香港澳美制药有限公司在全球拥有超过7,000名专业人才，在世界多个国家和地区设有分支机构，市场网络覆盖中国、北美洲、非洲、东南亚及欧洲大陆等世界主要地区。产品领域覆盖皮肤用药、呼吸用药、儿童用药等。在皮肤领域主要产品有卤米松乳膏、盐酸特比萘芬乳膏、复方克霉唑乳膏、丙酸氟替卡松乳膏、硝酸异康唑乳膏、莫匹罗星软膏等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 阿里健康大药房医药连锁有限公司 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
| 华润医药控股有限公司 | 上海康美国际生化有限公司 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 武汉诺安药业有限公司 |
| 莲藕健康药业（广州）有限公司 | 南京威尔药业集团股份有限公司 |
| 广州市振康医药有限公司 | 内蒙古助康药业集团有限责任公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 85,036.81 | 66,518.00 | 47,452.87 |
| 净资产(万元) | 52,755.58 | 41,314.04 | 26,371.74 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 86,031.81 | 51,111.03 | 38,835.09 |
| 净利润(万元) | 13,402.95 | 8,745.81 | 5,246.03 |
| 资本公积(元) | 209,399,587.15 | 214,067,132.99 | 149,108,290.97 |
| 未分配利润(元) | 168,999,720.91 | 61,515,449.18 | -12,441,595.83 |
| 基本每股收益(元) | 1.04 | 0.69 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 1.04 | 0.69 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 0.89 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 26.83 | 22.39 | 24.08 |
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