| 简介 | 公司是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。公司自成立以来始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，在积极拓展国内市场的同时，产品也远销南美、欧洲等多个国家和地区，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。 |
| 主营业务 | 光连接产品的研发设计、精密制造与销售业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874571 | 受理日期 | 2025-12-31 |
| 股票简称 | 宇特光电 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏宇特光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu UNIKIT Optical Technologies Co., Ltd |
| 成立日期 | 2006 年 5 月 24 日 | 注册资本(人民币元) | 53,000,000 |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 968（截至2025年6月30日） |
| 法人代表 | 谢小波 | 董事长 | 谢小波 |
| 总经理 | 谢小波 | 董事会秘书 | 沈建华 |
| 注册地址 | 江苏省盱眙县经济开发区玉兰大道 66 号 | 办公地址 | 江苏省盱眙县经济开发区玉兰大道 66 号 |
| 电话 | 0517-88228939 | 传真 | 0517-88228939 |
| 公司网址 | http://www.unikit.com.cn | 电子邮件 | shenjianhua@unikiter.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 洪伟、左文轲 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙峰、强爱斌、黄传飞 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 蒋成、赵小雷、杨书庆 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 光纤连接器生产基地建设项目 | 19,252.54 |
| 光纤连接器研发中心建设项目 | 7,550.15 |
| 补充流动资金 | 1,197.32 |
| 投资金额总计 | 28,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 谢小波 | 1,525.00 | 28.77 |
| 马雪芳 | 626.30 | 11.82 |
| 李宏伟 | 595.71 | 11.24 |
| 柯芳 | 383.54 | 7.24 |
| 淮安宇锦 | 236.00 | 4.45 |
| 苏州高铨 | 210.00 | 3.96 |
| 马小春 | 206.96 | 3.90 |
| 今玺投资 | 153.61 | 2.90 |
| 丛远兵 | 150.00 | 2.83 |
| 宋莽 | 110.00 | 2.08 |
| 赵毅 | 110.00 | 2.08 |
| 合计 | 3,140.95 | 81.27 |
行业内其他主要企业
| 主要企业 | 简介 |
| US Conec | US Conec 于 1992 年成立，总部位于美国，为全球领先的光纤连接产品制造商之一，是高密度光互连无源器件的全球领导者。业务涵盖全球，主要产品包括 MT 型多芯光纤插芯、MPO 连接器等，其中 MTP 品牌光纤连接器产品具有较高市场认可度。 |
| 扇港集团 | 扇港集团（SENKO GROUP）于 1946 年于日本成立，是一家业务涵盖汽车关联产品、通信及光通信、电子及电工等领域的跨国企业，是全球著名光纤连接产品生产企业。产品包括光纤连接产品，以及干涉仪、回损测试仪、研磨机等光纤连接器生产设备，其中公司的 MPO 连接器具有较高的市场占有率。 |
| 天孚通信 | 天孚通信（300394.SZ）主要从事光通信领域光器件的研发设计、高精密制造和销售业务，主要产品包括陶瓷套管、预制成端光纤连接器、光收发组件、光纤适配器、MPO 高密度线缆连接器等，其中光组件、MPO 连接器具有一定的市场占有率。根据其公开披露信息，2024 年和 2025 年 1-6 月光无源器件收入分别为 15.76 亿元和 8.63 亿元，收入占比分别为 48.47%和 35.13%。 |
| 太辰光 | 太辰光（300570.SZ）是国内 MPO/MTP 光连接器细分市场的领先企业，从事各类光器件及其集成功能模块研发、生产与销售，主要产品包括光纤连接器、陶瓷插芯、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统，公司的光器件产品得到国内外用户的高度认可。根据其公开披露信息，2024年和2025年1-6月光器件产品收入分别为13.21亿元和8.12亿元，收入占比分别为95.85%和98.02%。 |
| 中航光电 | 中航光电（002179.SZ）为国内连接器龙头企业之一，专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，为军工防务及高端制造领域提供互连技术解决方案。产品以电连接器为主，还包括光器件及光电设备、线缆组件等，主要应用于航空航天和军事领域、通讯网络与数据中心、轨道交通、新能源汽车等领域。根据其公开披露信息，2024 年和 2025 年 1-6 月光连接器及其他光器件以及光电设备业务收入分别为 28.42 亿元和 16.24 亿元，收入占比分别为 13.74%和 14.52%。 |
| 蘅东光 | 蘅东光（920045.BJ）聚焦于光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，主要业务板块包括无源光纤布线、无源内连光器件及相关配套业务三大板块，产品主要应用于数据中心与电信领域。主要产品包括光纤连接器、光纤柔性线路产品、配线管理产品等光纤布线类产品以及多光纤并行无源内连光器件、PON 光模块无源内连光器件等内连光器件类产品。根据其公开披露信息，2024 年和 2025 年 1-6 月营业收入分别为 13.15 亿元和 10.21 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1月-6月) | 前五大供应商(2025年1月-6月) |
| 武汉光迅科技股份有限公司及其关联方、烽火通信科技股份有限公司 | 上海裕荣光电科技股份有限公司 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司及其关联方 | 长飞光纤光缆股份有限公司及其关联方 |
| 中兴通讯股份有限公司及其关联方 | 上海阳安光电有限公司 |
| 中国电信股份有限公司及其关联方 | 东莞福可喜玛通讯科技有限公司 |
| 中天宽带技术有限公司及其关联方 | 深圳三环科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 397,613,457.94 | 353,498,334.38 | 283,424,256.43 | 237,600,804.25 |
| 净资产(元) | 305,976,630.07 | 267,584,869.27 | 219,545,727.49 | 189,565,475.17 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 174,112,307.95 | 253,188,550.25 | 212,186,344.59 | 154,067,952.28 |
| 净利润(元) | 37,348,393.92 | 46,447,072.92 | 41,867,125.44 | 39,100,408.93 |
| 资本公积(元) | 103,115,039.74 | 102,071,672.86 | 100,479,604.00 | 93,266,477.12 |
| 未分配利润(元) | 121,305,436.62 | 83,957,042.70 | 42,073,576.31 | 24,993,163.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.88 | 0.81 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.88 | 0.81 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | -0.19 | 0.77 | 0.04 | 0.72 |
| 净资产收益率(%) | 13.02 | 19.07 | 20.83 | 21.29 |
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