| 简介 | 公司主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，主要产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。公司作为国内叉车轴承的先行者，率先研发国内叉车专用轴承，经过多年发展，公司已成为国内规模最大的叉车专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆 0.5T-48T 各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区，被广泛应用于工程机械、港口机械、轧钢机械、矿山冶金机械、煤矿机械、石化机械、物流机械、智能装备、特种装备等诸多领域。 |
| 主营业务 | 主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 920002 | 受理日期 | 2023-11-06 |
| 股票简称 | 万达轴承 | 上会通过日期 | 2024-01-19 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2024-01-24 |
| 发行价格(元/股) | 20.74 | 同意注册日期 | 2024-05-10 |
| 发行市盈率 | 14.00 | 刊登发行公告日期 | 2024-05-20 |
| 网上发行股数(万股) | 475.00 | 网上路演日期 | 2024-05-20 |
| 战略配售发行数量(万股) | 100.00 | 网上发行日期 | 2024-05-21 |
| 总发行数量(万股) | 500.00 | 中签号公布日期 | 2024-05-24 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0700 | 上市日期 | 2024-05-30 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.04 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 8 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 2,675.212 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 459（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 徐群生 | 总经理 | 徐飞 |
| 董事会秘书 | 吴来林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 | 办公地址 | 江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 |
| 电话 | 0513-80311135 | 传真 | 0513-87650301 |
| 公司网址 | http://www.wandabearing.com | 电子邮件 | jswd@wandabearing.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 黄建飞、周伟 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张琦、张宇旭 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 秦桂森、黄雨桑 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 周汝寅、周高丰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 工业车辆专用轴承建设项目 | 16,000.00 |
| 智能装备特种轴承研制及产业化项目 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 26,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 万达管理 |
1,184.2500 | 44.27 |
| 徐群生 | 145.5011 | 5.44 |
| 徐明 | 128.0896 | 4.79 |
| 吉祝安 | 115.4649 | 4.32 |
| 陈宝国 | 92.3719 |
3.45 |
| 顾勤 | 92.3719 |
3.45 |
| 吴来林 | 92.3719 |
3.45 |
| 万力科创 | 91.0117 |
3.40 |
| 保永年 | 90.3227 |
3.38 |
| 沙爱华 | 45.0287 |
1.68 |
| 沈长林 | 45.0287 |
1.68 |
| 合计 | 2,121.8131 | 79.31 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 | |
| 江苏如非轴承科技有限公司 | 成立于 1994 年，位于江苏如皋，主要从事叉车专用轴承、工程机械配件制造、销售，是国内专业制造叉车门架轴承的企业，经过 20 多年的发展，已成长为集产品研发，生产，销售，国际贸易于一体的现代化综合性高新技术企业。 |
|
| 人本股份有限公司 | 成立于 1997 年，位于浙江温州，是专业的轴承制造商，生产内径 1mm 至外径 6,000mm 范围内各类轴承三万余种，年轴承产量近 15 亿套。产品广泛应用于汽车、家电、电机、摩托车、工程机械、电动工具、农林机械、纺织机械、工业机器人、风电、医疗器械等行业。 | |
| 浙江天马轴承集团有限公司 | 成立于 2006 年，位于浙江湖州，主导产品有十大类共 8000 多个品种的轴承产品，产品按应用领域有：铁路货车、客车与轨道交通轴承、汽车轴承（新能源）、风电轴承、船舶轴承、机床轴承、机械轴承、冶金轧机轴承、电机轴承等。浙江天马轴承集团有限公司曾为 ST 天马（现已更名为汇洲智能）（002122.SZ）的全资子公司，2017 年成为非公众公司。 | |
| 福建省永安轴承有限责任公司 |
始建于 1971 年，位于福建永安，前身为福建省永安轴承厂，是上市公司龙溪股份子公司，主要生产公、英制圆锥滚子轴承，双列圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、球轴承、滚针轴承、轮毂单元轴承和非标轴承等 1500 多个品种，产品广泛应用于轻、中、重型商用车及 SUV、MPV、新能源汽车、工程机械、机床、矿山及冶金机械主机配套。 |
|
| 捷太格特株式会社 |
2006 年 1 月由光洋精工（Koyo）和丰田工机（TOYODA Machine）合并而来，总部位于日本名古屋及大坂，是全球领先的汽车转向系统、传动系统、轴承及机床供应商，其中汽车转向系统的生产和销售保持全球第一的市场占有率。其前身之一光洋精工（Koyo）成立于 1921 年，是日本四大轴承生产集团之一，产品包括液压挖掘机履带导向轴承、拖拉机中心铰链支承用轴承、推土机履带用轴承、拖拉机车轮用轴承、叉车门架滚轮轴承等。 |
|
| 德国滚针轴承公司（INA） |
成立于 1946 年，隶属于德国舍弗勒集团（SCHAEFFLER），总部位于德国的纽伦堡，拥有 30 多家生产厂，三万多名员工，主导产品为滚针轴承，也生产滑动轴承，直线导轨系统，高精密产品，发动机零部件等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 安徽合力 | 聊城市冠达机械配件厂 |
| 杭叉集团 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
| 浙江中力 | 东阿广宇精辗轴承有限公司 |
| 中国龙工 | 南通莱必特轴承有限公司 |
| 丰田叉车 | 新昌县大有精密轴承有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 581,929,647.76 | 587,459,961.56 | 540,493,283.75 |
| 净资产(元) | 521,284,065.64 | 434,355,542.29 | 371,132,691.18 |
| 少数股东权益(元) | – | – |
– |
| 营业收入(元) | 343,489,029.09 | 338,477,147.02 | 354,373,023.37 |
| 净利润(元) | 49,504,571.88 | 43,450,352.95 | 94,985,868.94 |
| 资本公积(元) | 316,863,324.58 | 283,319,224.34 |
48,694,490.59 |
| 未分配利润(元) | 165,387,077.14 | 120,294,887.57 | 288,024,450.59 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 1.75 | 5.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 1.75 | 5.88 |
| 每股现金流(元) | 0.83 | 2.78 | 3.45 |
| 净资产收益率(%) | 10.24 | 10.69 | 26.59 |
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