| 简介 | 公司是一家专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售的专精特新企业，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双离合器变速器（DCT）、混合动力专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片主要在液力驱动的湿式离合器和制动器中用来传递扭矩，适用于各类车辆、工程机械、高端农机等行业，具有广阔的市场应用前景，其中目前应用最广的是乘用车自动变速器，是自动变速器的核心零部件之一。 |
| 主营业务 | 专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 920106 | 受理日期 | 2024-06-28 |
| 股票简称 | 林泰新材 | 上会通过日期 | 2024-11-01 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2024-11-08 |
| 发行价格(元/股) | 19.82 | 同意注册日期 | 2024-11-29 |
| 发行市盈率 | 17.94 | 刊登发行公告日期 | 2024-12-09 |
| 网上发行股数(万股) | 468.00 | 网上路演日期 | 2024-12-09 |
| 战略配售发行数量(万股) | 117.00 | 网上发行日期 | 2024-12-10 |
| 总发行数量(万股) | 585.00 | 中签号公布日期 | 2024-12-13 |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | 2024-12-18 | |
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏林泰新材科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Lintex Advanced Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015 年 6 月 19 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,315.00 |
| 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 247（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 刘健 | 总经理 | 刘健 |
| 董事会秘书 | 沈建波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号 | 办公地址 | 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号 |
| 电话 | 0513-89588888 | 传真 | – |
| 公司网址 | www.lintexcn.cn | 电子邮件 | lintex@lintexcn.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈逸、郑立人 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈雪、黄晓奇、梁子见、崔广余、金美超 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 周健、张强、俞蔚 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 3,000 万片汽车（新能源汽车）、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目 | 14,255.00 |
| 多用途湿式摩擦片研发中心建设项目 | 3,485.00 |
| 补充流动资金 | 3,600.00 |
| 投资金额总计 | 21,340.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 刘健 | 835.79 | 25.21 |
| 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 327.84 | 9.89 |
| 无锡爱思达投资企业（有限合伙） | 262.13 | 7.91 |
| 无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙） | 177.49 | 5.35 |
| 上海玉轮资产管理合伙企业（有限合伙） | 165.58 | 4.99 |
| 深圳可可松一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 161.75 | 4.88 |
| 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） | 159.74 | 4.82 |
| 苏州君实协立创业投资有限公司 | 159.57 | 4.81 |
| 李运佩 | 157.28 | 4.74 |
| 镇江君舜协立创业投资中心（有限合伙） | 154.19 | 4.65 |
| 合计 | 2,561.36 | 77.25 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 美国博格华纳 | 美国博格华纳公司（Borg Warner Inc）成立于1928年，是美国汽车零部件供应商，总部位于密歇根州的奥本山。美国博格华纳主营动力总成解决方案，致力于开发领先的动力总成技术。美国博格华纳在全球24个国家96个地区拥有制造和技术中心，是全球最大的汽车零件供应商之一。美国博格华纳与日本精工集团合资的恩斯克华纳（NSK Warner）主要为中国和日本等亚洲市场提供湿式摩擦片和离合器。 |
| 日本达耐时 | 爱思帝公司（EXEDY Corporation)成立于1950年，总部位于日本，在全球25个国家从事变速器和液力变矩器零部件、工程机械、农业机械用零部件、摩托车用离合器的生产和销售。日本达耐时（DYNAXCorporation）为爱思帝子公司，主要生产变速器摩擦片、钢片、制动器、减速器等汽车关键零部件，产品主要用于乘用车、工程机械、商用车辆、农业机械以及船舶等领域。 |
| 日本恩斯克华纳 | 日本恩斯克华纳（NSK Warner）创立于1964年，是全球汽车零部件巨头日本精工（NSK）和美国博格华纳（Borg Warner）在日本成立的合资企业，双方各持股50%。主要产品包括离合器产品、摩擦片产品等；主要客户包括株式会社爱信、爱信AW工业株式会社、本田技研工业株式会社、丰田汽车株式会社、加特可株式会社、雅马哈发动机株式会社、株式会社小松制作所、株式会社斯巴鲁、铃木株式会社、马自达株式会社、法雷奥凯佩科日本株式会社等。 |
| 日本富士离合器 | 日本富士离合器公司（F.C.C.Co.,Ltd.）成立于1939年，主营摩擦片的研发及生产、离合器组装等业务，为汽车和摩托车提供离合器和摩擦片产品。除日本工厂外，该公司有22个制造厂，覆盖10个海外国家，业务遍及全球。日本富士离合器在全球摩托车离合器市场中排名第一，为日本知名摩托车制造商本田、铃木、雅马哈和川崎，以及海外知名摩托车制造商提供离合器产品。日本富士离合器在乘用车领域主要为本田自动挡汽车提供装配。 |
| 日本爱信 | 日本爱信（Aisin Corporation）成立于1952年2月，主要股东为爱信株式会社和日本丰田汽车公司。日本爱信主要从事汽车用制品、摩擦片、塑料零部件的制造和销售，该公司客户覆盖爱信株式会社、丰田、JATCO、法雷奥、斯巴鲁、铃木、Daihatsu、电装、日产、三菱、马自达等汽车和摩托车制造商。 |
| 德国舍弗勒 | 德国舍弗勒集团（Schaeffler）成立于1946年，旗下拥有INA、LuK和FAG三大品牌，是全球范围内提供滚动轴承和滑动轴承解决方案、直线和直接驱动技术的领导企业，也是汽车行业发动机、变速箱和底盘应用领域高精密产品与系统的知名供应商，主要产品包括自动变速器（AT、CVT、DCT）、传动部件、扭力阻尼器、气门机构系统、凸轮轴相位单元和电驱动装置等。德国舍弗勒的客户包括大众、宝马、保时捷、奥迪、福特、雪铁龙、日产等全球主要汽车厂商，产品下游覆盖汽车、航天航空、风电、工业制造等领域。 |
| 旺成科技 | 旺成科技主要从事摩托车齿轮、摩托车离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，主要产品为摩托车齿轮和离合器。其摩擦片产品主要应用在摩托车、全地形车、农机等领域，长期作为日本本田、日本雅马哈、印度TVS、美国TEAM、意大利比亚乔、越南VMEP等大型跨国公司一级配套零部件企业。 |
| 杭齿前进 | 杭齿前进的主营业务为各类齿轮传动装置、粉末冶金制品和大型精密齿轮的设计、制造和销售。主要产品为船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、粉末冶金类摩擦片、弹性联轴器等。 |
| 北摩高科 | 北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等制动产品的研发、生产和销售。其主营业务产品中包括湿式粉末冶金类摩擦片，用于制动器中。 |
| 科马材料 | 科马材料主营业务为干式离合器摩擦片的研发、生产和销售，主要客户包括福达股份、法士特伊顿、浙江奇碟、长春一东、铁流股份、湖北三环、宏协股份等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 万里扬 | 上海砚启实业有限公司 |
| 长安汽车 | 中集宝创（无锡）钢铁加工有限公司 |
| 比亚迪 | 威尔斯新材料（太仓）有限公司 |
| 上汽集团 | 上海安积大祷滤品有限公司 |
| 吉利汽车 | 山东合创汇泰汽车零部件有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 400,807,773.81 | 382,608,669.58 | 368,051,347.11 | 314,706,843.56 |
| 净资产(元) | 291,268,798.32 | 263,202,747.52 | 214,020,411.26 | 171,839,433.48 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 122,206,797.05 | 206,560,173.18 | 176,047,452.56 | 131,551,066.97 |
| 净利润(元) | 28,066,050.80 | 49,182,336.26 | 24,784,656.55 | 16,419,696.89 |
| 资本公积(元) | 132,543,092.57 | 132,543,092.57 | 132,543,092.57 | 115,967,774.34 |
| 未分配利润(元) | 121,489,502.01 | 93,423,451.21 | 44,241,114.95 | 20,577,629.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 1.48 | 0.76 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 1.48 | 0.76 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 1.25 | 0.78 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 10.12 | 20.61 | 12.75 | 10.03 |
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