| 简介 | 公司自成立以来，主要从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，产品包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站等。公司深耕输配电及控制设备行业十余年，始终坚持“互依诚信、邦耀双赢”的宗旨，通过长期的生产实践和技术创新，掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，形成了多品类输配电及控制设备的生产能力，是国内品类较为齐全的输配电及控制设备生产企业，可满足客户多元化、定制化的需求。 |
| 主营业务 | 主营业务为变压器、箱式变电站等输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 839335 | 受理日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 互邦电力 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏北辰互邦电力股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Beichen Hubang Electric Power Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年9月12日 | 注册资本(人民币元) | 117,768,000 |
| 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业和 C31 黑色金属冶炼和压延加工业 |
雇员总数(人) | 243（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 严九江 | 总经理 | 严九江 |
| 董事会秘书 | 于海军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省海安市城东镇晓星大道 189 号 | 办公地址 | 江苏省海安市城东镇晓星大道 189 号 |
| 电话 | 0513-68339108 | 传真 | 0513-88910488 |
| 公司网址 | http://www.hubangchina.com | 电子邮件 | jshbdl@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券 | 保荐代表人 | 姜玥茜、孙峰 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张征、吕洪仁 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 江志君、张进、成添翼 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新能源箱式变压器智能生产项目（一期） | 15,000.00 |
| 补充流动资金 | 6,000.00 |
| 投资金额总计 | 21,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 严九江 | 5,018.28 | 42.61 |
| 张英 | 3,754.74 | 31.88 |
| 绍兴万林 | 588.00 | 4.99 |
| 中科嘉园创新壹号 | 443.00 | 3.76 |
| 互邦创投 | 442.68 | 3.76 |
| 晟川九号基金 | 308.80 | 2.62 |
| 南通纪元 | 294.00 | 2.50 |
| 晟川十号基金 | 161.20 | 1.37 |
| 刘晓燕 | 93.00 | 0.79 |
| 周立伟 | 93.00 | 0.79 |
| 於吉明 | 93.00 | 0.79 |
| 合计 | 11,289.70 | 95.86 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 特变电工（600089.SH） | 特变电工成立于1993年，于1997年在上海证券交易所上市，其主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。其中输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。特变电工变压器产量稳居世界前列，硅基、铝基新材料进入国际供应链第一梯队，光伏EPC装机总量位于全球前列。 |
| 中国西电（601179.SH） | 中国西电成立于2008年，于2010年在上海证券交易所上市，其主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。 |
| 许继电气（000400.SZ） | 许继电气成立于1993年，于1997年在深圳证券交易所上市，是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。许继电气聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。其产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。 |
| 保变电气（600550.SH） | 保变电气成立于1999年，于2001年在上海证券交易所上市，其主营业务为输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为110kV-1,000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。 |
| 宝钢股份（600019.SH） | 宝钢股份成立于2000年，于2000年在上海证券交易所上市，专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群与独有领先产品发展，优化产品结构，推进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。公司自主研发的新一代汽车高强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、能源海工用钢、桥梁用钢等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品。 |
| 首钢股份（000959.SZ） | 首钢股份成立于1999年，于1999年在深圳证券交易所上市，其主营业务为钢铁产品和金属软磁材料（电工钢）的生产和销售。电工钢是电力、电子和军工领域不可或缺的电磁材料，是应用于电力工业的核心软磁功能材料，服务于电能的产生、传输和使用。电工钢分为取向电工钢和无取向电工钢两类，取向电工钢主要应用于超高压、特高压及高能效配电变压器领域，用于制造变压器铁芯；无取向电工钢主要应用于新能源汽车、家电、工业电机、中小电机等行业或领域，用于制造电动机、变频压缩机等产品。 |
| 望变电气（603191.SH） | 望变电气成立于1994年，于2022年在上海证券交易所上市，其主营业务分属两个行业，输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业，取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业。在输配电及控制设备业务板块，公司现拥有每年生产7,506,000kVA电力变压器、1,336台箱式变电站、10,250 台成套电气设备的生产能力。公司首次发行股票募集资金的建设项目达产后，将实现每年新增1,500台箱式变电站、25,000台成套电气设备、2,040,000kVA电力变压器以及每年释放硅钢铁芯加工3万吨的生产能力。另外依托低铁损高磁感硅钢铁芯智能制造项目先进的纵剪、横剪等先进装备，积极开展低铁损高磁感取向硅钢的来料加工业务，新增2万吨/年的来料剪切加工能力，打造覆盖我国西南地区的智能化硅钢剪配中心。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 山东泰开 | 建发（上海）有限公司及其关联方 |
| 中航宝胜 | 南通远景电工器材有限公司及其关联方 |
| 江苏大全 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司 |
| 江苏征日电力设备有限公司 | 沿海西本供应链南通有限公司 |
| 无锡亿力达电工科技有限公司 | 安徽众永物资有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 498,249,429.43 | 408,039,845.86 | 323,342,983.49 |
| 净资产(元) | 265,564,547.41 | 142,370,641.97 | 119,977,235.01 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 552,112,766.58 | 379,188,316.08 | 299,460,931.23 |
| 净利润(元) | 61,377,009.38 | 20,510,918.50 | 12,274,563.86 |
| 资本公积(元) | 44,068,098.48 | 11,594,898.48 | 11,594,898.48 |
| 未分配利润(元) | 92,605,578.04 | 68,092,172.36 | 48,606,986.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 0.38 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.38 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.50 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 35.47 | 15.75 | 10.93 |
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