| 简介 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外，公司还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为输电线路铁塔以及通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品的研发、制造和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 601096 | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
| 股票简称 | 宏盛华源 | 上会通过日期 | 2023-07-07 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-08-11 |
| 发行价格(元/股) | 1.70 | 同意注册日期 | 2023-10-11 |
| 发行市盈率 | 31.54 | 刊登发行公告日期 | 2023-12-05 |
| 网上发行股数(股) | 468,152,000 | 网上路演日期 | 2023-12-12 |
| 网下配售数量(股) | 200,636,772 | 网上发行日期 | 2023-12-13 |
| 总发行数量(股) | 668,788,772 | 中签号公布日期 | 2023-12-15 |
| 网上发行中签率(%) | 0.245257 | 上市日期 | 2023-12-22 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.37 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 英文名称 | Hsino Tower Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1985年06月27日（整体变更为股份有限公司日期：2021年03月12日） | 注册资本(人民币万元) | 200,636.6316 |
| 证监会行业分类 | C3311金属结构制造业 | 雇员总数(人) | 1543（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 | 赵永志 | 总经理 | 丁刚 |
| 董事会秘书 | 仇恒观 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西 | 办公地址 | 山东省济南市市中区英雄山路101号14层 |
| 电话 | 0531-67790760 | 传真 | 0531-67790750 |
| 公司网址 | www.hshygroup.com | 电子邮件 | hsino_tower_group@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券股份有限公司 | 任岚,吴哲超 | |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张居忠,周春阳,王治宾 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨昕炜,刘媛,刘胜涛 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨冬梅,李凤山 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 全系列电压等级输电铁塔生产项目 | 27,585.80 |
| 浙江盛达 | 9,081.30 |
| 盛达江东 | 2,589.80 |
| 安徽宏源 | 8,080.00 |
| 江苏华电 | 9,490.00 |
| 江苏振光 | 5,671.30 |
| 镇江鸿泽 | 5,700.00 |
| 重庆瑜煌 | 3,926.80 |
| 重庆顺泰 | 2,813.70 |
| 补充流动资金 | 25,061.30 |
| 投资金额总计 | 100,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 山东电工（SS） | 843,257,367.00 | 42.0291 |
| 工银投资（SS） | 477,696,444.00 | 23.8090 |
| 国新建信 | 358,272,333.00 | 17.8568 |
| 陕西银河（SS | 188,921,180.00 | 9.4161 |
| 建信投资（SS） | 119,424,111.00 | 5.9523 |
| 镇江大照 | 18,794,881.00 | 0.9367 |
| 合计 | 2,006,366,316.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 汇金通（603577.SH） | 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2016年12月在上海证券交易所主板上市，主营业务包括输电线路角钢塔、钢管塔、变电构支架等电力输送设备的研发、生产和销售。2021年度实现营业收入24.98亿元，同比增长28.98%；实现归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比下降37.49%。 |
| 风范股份（601700.SH） | 常熟风范电力设备股份有限公司于2011年1月在上海证券交易所主板上市，主营业务包括各类输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电构支架、220千伏以下钢管杆及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售。2021年度实现营业收入31.98亿元，同比降低22.96%；实现归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比下降57.29%。 |
| 东方铁塔（002545.SZ） | 青岛东方铁塔股份有限公司于2011年2月在深圳证券交易所主板上市，是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司，其中钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等），业务范围涉及房屋建筑工程总承包、钢结构专业承包、电力设备修造等多个领域。 |
| 温州泰昌 | 温州泰昌铁塔制造有限公司主营业务包括输电线路角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架、金属结构、铁附件、铁构件、地脚螺栓、热浸锌加工等产品的设计、制造和销售。 |
| 青岛武晓 | 青岛武晓铁塔有限公司是一家从事于钢塔桅结构设计、制造、安装的公司，产品有电力、广播、电视、微波、通讯、瞭望等各种用途的铁塔及各类钢结构。 |
| 南京大吉 | 南京大吉铁塔制造有限公司成立于1997年，主要产品包括广播通信铁塔、通信设备支架、各种电压等级的输电线路铁塔、变电站构支架。 |
| 成都铁塔 | 中电建成都铁塔有限公司成立于1958年，是中国电力建设集团有限公司所属的输电线路铁塔专业生产厂家，主要生产多种电压等级的单回路铁塔、多回路铁塔、变电构支架等产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 国家电网有限公司 | 唐山正丰钢铁有限公司 |
| 中国南方电网有限责任公司 | 江阴创瑞电力装备有限公司 |
| 中国电气装备集团有限公司 | 天津市仁翼钢铁有限公司 |
| 中国能源建设集团有限公司 | 辽宁紫竹集团有限公司 |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 青县冀丰钢铁有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 860,756.55 | 854,623.14 | 717,092.62 | 798,599.86 |
| 净资产(万元) | 299,192.97 | 290,037.78 | 281,212.92 | 71,284.42 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 453,934.63 | 716,236.80 | 610,662.96 | 800,260.03 |
| 净利润(万元) | 9,155.19 | 21,144.56 | 53,109.37 | 25,989.67 |
| 资本公积(万元) | 71,126.22 | 71,126.22 | 166,907.24 | 132,588.35 |
| 未分配利润(万元) | 25,892.24 | 16,737.04 | 11,622.51 | -69,075.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.0456 | 0.1039 | 0.4897 | 0.1000 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0456 | 0.1039 | 0.4897 | 0.1000 |
| 每股现金流(元) | 0.01 | 0.16 | 1.18 | 9.68 |
| 净资产收益率(%) | 3.10 | 7.24 | 42.34 | 50.13 |
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宏盛华源7月7日上会 拟发行668,788,772股 |
宏盛华源IPO过会 将于上交所主板上市 |
宏盛华源定增注册获同意 拟于上交所上市 |
宏盛华源今起招股 12月13日申购 |
宏盛华源IPO发行安排 |
宏盛华源12月12日网上路演 |
宏盛华源今日申购 发行价格为1.70元/股 |
宏盛华源中签率为0.24525707% |
宏盛华源中签号码共有936,304个 |
宏盛华源12月22日在上交所主板上市 |
