| 简介 |
河南正佳能源环保股份有限公司位于河南省新郑市龙湖镇，注册资金壹亿壹仟捌佰捌拾肆万伍仟元，公司是一家专业从事聚丙烯酰胺及减阻剂等聚丙烯酰胺类系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要为客户提供三次采油及页岩油井开采助剂等系列产品，也可为水处理、造纸等其他领域客户提供聚丙烯酰胺产品和专业技术服务。公司的主要产品为聚丙烯酰胺及减阻剂，其中聚丙烯酰胺包含聚丙烯酰胺（预制）和聚丙烯酰胺（精制）等产品，减阻剂产品是聚丙烯酰胺的衍生物。公司凭借技术优势、产品质量优势、规模优势以及良好的市场信誉，被授予国家高新技术企业、河南省企业技术中心、河南省工程技术中心、河南省“瞪羚”企业、河南省省级绿色制造企业、郑州市“专精特新”中小企业等荣誉。公司的产品广泛应用于石油、纺织、造纸等多个行业和领域，达到国内外同类产品先进水平;销售网络覆盖全国，同时远销海外多个国家和地区;同中石化、中石油、壳牌等世界500强企业建立了长期的战略合作关系。正佳作为中石化河南油田的聚丙烯酰胺供应商，连续多年被中石化集团物资采购部评为一级供应商。我公司的专利拥有量已经达到67项，其中境内专利技术65项，发明专利17项；境外专利技术2项。自2021年开始，公司为全国功能高分子行业委员会的理事单位。并处于行业同类企业领先地位。同时还获得中国环境保护产业骨干企业、河南省环保产业骨干企业、河南省高新技术企业、河南省产学研基地、河南企业技术中心、河南省工程技术中心、河南省标准化良好行为企业等多项国家级、省级、市级荣誉。公司始终坚持“质量优先，信誉优先，用户优先，科技至上”的原则，以诚信经营为宗旨，以经济效益为中心，以高新科技为动力，以现代管理为依托，并不断加大科技投入，吸引各类技术、管理等方面人才的加盟，使得管理水平逐年提高，生产技术稳步发展，市场份额不断扩大，十多年来与客户建立了良好的合作关系，实现了双赢。 |
| 经营范围 |
丙烯酰胺、聚丙烯酰胺（污水处理剂、表面活性剂、高效驱油剂、造纸助剂、选矿及印染助剂）、聚丙烯酸钠、纳米聚合物的生产、销售；不带有储存设施经营：丙烯腈、丙烯酰胺、硫脲、异丙醇、丙烯酸；化工产品（不含危险化学品）、石油钻采专用设备的销售；环保设备的研发设计、集成、制造（限分支机构）、销售；环保工程的设计、评价、承包、施工、安装、运营并提供相关的技术及咨询服务；环保工程系统控制软件的研发及维护，软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装并承担相关的技术及咨询服务；生态环境治理的运营；自营和代理各类货物及技术进出口贸易。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2022-06-22 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | 2022-12-09 | |
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 深交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
河南正佳能源环保股份有限公司 |
英文名称 |
HENAN ZHENGJIA GREEN ENERGY CO., LTD. |
| 成立日期 |
2007年12月29日 |
注册资本(人民币元) |
118,845,000元 |
| 证监会行业分类 |
C2662专项化学用品制造 |
雇员总数(人) |
436（截至2022年6月末） |
| 法人代表 |
刘松荫 |
董事长 |
刘松荫 |
| 总经理 |
刘正正 |
董事会秘书 |
刘正正 |
| 注册地址 |
新郑市龙湖镇 107 国道西侧 |
办公地址 |
河南新郑、加拿大、美国及阿曼等 |
| 电话 |
0371-69958073 |
传真 |
0371-69958073 |
| 公司网址 |
http://www.zlpam.com |
电子邮件 |
IR@zlpam.com |
| 保荐人(主承销商) |
国金证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 郑玥祥、尹百宽、李江水 |
| 会计师事务所 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
王需如、司俊豪、谭小青 |
| 律师事务所 |
北京市康达律师事务所 |
经办律师 |
杨健、张晓光、杨旭 |
| 资产评估机构 |
天源资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
刘铁锁、代莎莎、薛冰洁 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 智能装备生产基地建设项目 | 20,800.00 |
| 研发中心建设项目 | 9,200.00 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 合计 | 60,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 正力绿色 | 99,006,000 | 99.01% |
| 毕慎平 | 250,000 | 0.25% |
| 戴曙明 | 95,000 | 0.10% |
| 李江华 | 80,000 | 0.08% |
| 方正芳 | 50,000 | 0.05% |
| 马庆华 | 40,000 | 0.04% |
| 刘小燕 | 36,000 | 0.04% |
| 周建强 | 33,000 | 0.03% |
| 苏君明 | 33,000 | 0.03% |
| 戴晓静 | 30,000 | 0.03% |
| 合计 | 99,653,000 | 99.65% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 法国爱森（SNF） | 法国爱森（SNF）全称为 SNF FloergerSAS，总部位于法国，是全球最大的聚丙烯酰胺生产商和行业领导者。法国爱森（SNF）在全球40多个国家设有分支机构，在欧洲，亚洲和北美洲设有多个生产基地，销售覆盖全球140多个国家和地区。法国爱森（SNF）的水溶性聚合物广泛应用于饮用水处理，污水处理，三次采油，采矿，造纸，农业，纺织业，化妆品等行业。法国爱森重视产品研发，产品种类超过1,000多种。 |
| 凯米拉（Kemira） | 全称为Kemira Oyj，总部位于芬兰的化学品公司，产品主要应用于造纸、石油和天然气、矿业及水处理领域。该公司2020年度销售收入14.60亿欧元，净利润-2.00亿欧元。 |
| 索理思（SOLENIS） | 全称为SOLENIS LLC，总部位于美国的特种化学品制造商，产品主要应用于制浆、造纸、石油、天然气、化学过程、采矿、生物精炼、电力和市政建设等耗水产业。该公司2020年度销售收入6.43亿美元，净利润0.36亿美元。 |
| 亚什兰集团（Ashland） | 全称为ASHLAND LLC，总部位于美国肯塔基州，亚什兰集团是一家全球性的多元化化工公司，为全球客户提供创新的产品、服务和解决方案。该公司2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）销售收入总计21.11亿美元，净利润2.20亿美元。 |
| 山东宝莫生物化工股份有限公司 | 公司是国内大型聚丙烯酰胺供应商之一，致力于驱油用化学助剂和水处理化学品的开发和应用；主营微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品的生产和销售等。聚丙烯酰胺产能约为5.0万吨，主要应用于油田开采领域。 |
| 江苏富淼科技股份有限公司 | 公司定位于以一流的亲水性功能高分子产品和技术，服务水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染和油气开采等水基工业领域，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。2021年度功能性单体产量为3.62万吨，水溶性高分子产量约为5.26万吨，主要为水处理和工业水过程化学品。 |
| 浙江鑫甬生物化工股份有限公司 | 公司主要从事丙烯酰胺类单体和聚丙烯酰胺功能高分子的研发、生产和销售。自设立以来，公司长期深耕于精细化工领域，始终致力于丙烯酰胺类单体和聚丙烯酰胺功能高分子产品的应用研究，为下游行业提供优质的产品和服务。公司已经形成以丙烯酰胺、羟甲基丙烯酰胺为主的单体产品和聚丙烯酰胺、干强剂为主的功能高分子产品，为下游水处理、造纸制浆、纺织印染、油气开采、洗煤选矿等领域客户提供优质产品和专业技术服务。公司现有产能为丙烯酰胺4.00万吨，聚丙烯酰胺0.65万吨，干强剂产品0.70万吨。湖北鑫甬现有10.70万吨未折百干强剂产品产能。 |
| 山东诺尔生物科技有限公司 | 公司占地面积40余万平方米,与胜利油田为邻,背靠飞速发展的东营港,地理位置优越,交通便利,是一家专业丙烯酰胺、丙烯酸、聚丙烯酰胺、高吸水性树脂产品的研发、生产及营销服务于一体的现代化高新技术企业。现年产聚丙烯酰胺30万吨、高吸水树脂20万吨、丙烯酰胺15万吨、丙烯酸10万吨，拥有员工1,000余人;其产品主要销往国内外40多个国家和地区，拥有覆盖全球的产品销售网络和售后服务体系。 |
| 安徽天润化学工业股份有限公司 | 公司以生产销售应用于污水处理、油田开采、造纸工业、采矿等领域的水溶性功能高分子新材料聚丙烯酰胺为主营业务。根据客户要求定制生产阴、阳、两性、非离子、乳液等五大类系列品种PAM产品，并获得“中国名牌”、欧盟化学品REACH认证、饮用水级产品获美国NSF认证。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| Liberty公司及其关联方 | 中石化及其控股子公司 |
| Covintiv美国 | Total Specialties USA,INC |
| 阿曼石油开发公司 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
| 雪佛龙及其子公司 | Resolute Oil,LLC |
| Imperative公司 | 山东诺尔生物科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 86,901.86 | 76,252.56 | 37,595.70 | 39,312.35 |
| 净资产(万元) | 33,573.82 | 31,149.90 | 16,580.38 | 10,054.85 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 68,650.76 | 97,505.33 | 42,348.33 | 33,631.34 |
| 净利润(万元) | 9,125.87 | 13,872.84 | 6,996.71 | 3,204.57 |
| 资本公积(万元) | 9,125.87 | 13,872.84 | 6,996.71 | 3,204.57 |
| 未分配利润(万元) | 8,915.72 | 13,534.90 | 4,862.27 | 1,543.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 1.20 | 0.67 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 1.20 | 0.67 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 9,932.08 | 9,614.88 | 5,209.91 | 2,596.50 |
| 净资产收益率(%) | 25.55% | 59.64% | 49.51% | 29.48% |
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