| 简介 | 公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持续推进技术创新和产品迭代；立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向其他产业物联网行业拓展；不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。 |
| 主营业务 | 主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301600 | 受理日期 | 2022-07-15 |
| 股票简称 | 慧翰股份 | 上会通过日期 | 2023-06-01 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-05-28 |
| 发行价格(元/股) | 39.84 | 同意注册日期 | 2024-06-06 |
| 发行市盈率 | 22.57 | 刊登发行公告日期 | 2024-08-29 |
| 网上发行股数(股) | 17,550,000 | 网上路演日期 | 2024-08-30 |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | 2024-09-02 |
| 总发行数量(股) | 17,550,000 | 中签号公布日期 | 2024-09-04 |
| 网上发行中签率(%) | 0.022539 | 上市日期 | 2024-09-11 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.99 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 慧翰微电子股份有限公司 | 英文名称 | Flaircomm Microelectronics, Inc. |
| 成立日期 | 2008年7月11日 | 注册资本(人民币万元) | 5,260.00 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39） | 雇员总数(人) | 394（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 隋榕华 | 总经理 | 林伟 |
| 董事会秘书 | 冯静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼 | 办公地址 | 福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼 |
| 电话 | 0591-88833388 | 传真 | 0591-83700535 |
| 公司网址 | www.flairmicro.com | 电子邮件 | zq@flairmicro.com |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 蒋迪、杨华川 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡素萍、李春梅、王铸琳 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 孙立、唐敏 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 智能汽车安全系统研发及产业化项目 | 24,141.00 |
| 5G车联网TBOX研发及产业化项目 | 20,964.00 |
| 研发中心建设项目 | 26,241.00 |
| 投资金额总计 | 71,346.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 国脉集团 | 2,362.50 | 44.91 |
| 陈国鹰 | 1,981.25 | 37.67 |
| 谢苏平 | 506.25 | 9.62 |
| 晨道投资 | 189.00 | 3.59 |
| 上汽创投 | 150.00 | 2.85 |
| 开发区国资公司（SS） | 50.00 | 0.95 |
| 超兴投资 | 21.00 | 0.40 |
| 合计 | 5,260.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 德赛西威（002920.SZ） | 德赛西威成立于 1986 年 7 月，是一家领先的移动出行科技公司。主营业务是汽车电子产品的研发设计、生产和销售，主营产品包括智能座舱、智能驾驶和网联服务。智能座舱包括车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、车身信息与控制系统、智能座舱域控制器等产品；智能驾驶包括全自动泊车系统、驾驶员监测系统、TBOX、自动驾驶域控制器等产品；网联服务包括整车级 OTA、蓝鲸 OS3.0终端软件等产品。 |
| 经纬恒润（688326.SH） | 经纬恒润成立于 2003 年 9 月，是一家综合型的电子系统科技服务商。主营业务是为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。主营产品包括智能驾驶电子产品、智能网联电子产品、车身和舒适域电子产品等。其中，智能网联电子产品主要包括远程通讯控制器（TBOX）和网关等，TBOX 产品主要适配一汽解放 J6、一汽红旗HS5/HS7、广汽埃安 S/V/LX、江铃福特领界等车型。 |
| 鸿泉物联（688288.SH） | 鸿泉物联成立于 2009 年 6 月，是一家商用车智能网联设备供应商。主营业务是商用车智能网联设备的研发、生产和销售，业务包括智能化业务、网联化业务和智慧城市业务。主营产品包括高级辅助驾驶系统、智能增强驾驶系统、人机交互终端和车载联网终端。鸿泉物联的 TBOX 主要用于商用车的前装和后装市场。 |
| 移远通信（603236.SH） | 移远通信成立于 2010 年 10 月，是一家物联网整体解决方案供应商。主营业务是物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售。主要产品包括蜂窝模组、WiFi&Bluetooth 模组、GNSS 模组、天线及 QuecCloud 等，广泛应用于车载运输、智慧能源、无线支付、智能安防、智慧城市等领域。 |
| 华为 | 华为成立于 1987 年 9 月，是一家 ICT 基础设施和智能终端提供商。主营业务是运营商业务、企业业务、消费者业务。主营产品包括个人及家庭产品、运营商网络产品、云与计算产品、各行业解决方案等。2019 年，华为成立智能汽车解决方案业务单元，将 ICT 产业延伸至智能汽车领域，通过智能网联、智能驾驶、智能电动、智能座舱和智能车云打造智能汽车解决方案，做智能网联汽车的增量部件供应商。华为在智能网联领域提供的产品主要包括：5G+C-V2X 车载通信模组、TBOX、车载网关、车联网云平台等。 |
| 博世 | 博世集团成立于 1886 年，是一家全球知名的汽车技术供应商，主营业务是提供汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业产品和服务。主营产品包括汽车与智能交通产品、家居产品及工业和贸易产品等。其中，汽车与智能交通技术业务领域包括：内燃机的喷射技术和动力总成外围设备、多样化的动力总成电气化解决方案、车辆安全系统、驾驶辅助和自动化功能、车载信息娱乐技术、车辆与车辆以及车辆与基础设施的通信、维修网络概念和汽车售后市场技术与服务。 |
| 法雷奥 | 法雷奥成立于 1923 年，是一家世界领先的汽车零部件供应商，主营业务是汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售。主营产品包括舒适驾驶及探测系统、动力系统、热力系统和汽车视觉系统。2016 年法雷奥完成对德国 Peiker公司的收购。Peiker 公司是全球主要的远程车载通讯及移动互联技术供应商，此次收购将帮助法雷奥部署智能网联汽车通讯产品，进一步加强车载通讯技术实力，并拓展其在该技术市场中的全球影响力。 |
| LG 电子 | LG 电子成立于 1958 年 10 月，是一家专业提供电子产品的制造商，主营业务是提供化学能源、电子电器、通讯等领域的产品和服务。主营产品包括家用电器、电脑配件、智能家居和商用产品等。在汽车行业，LG 电子已成立自动驾驶汽车部门，主攻自动驾驶技术。2017 年，LG 电子研发出基于 LTE 的车联网终端及自动驾驶汽车安全技术。2021 年 1 月，LG 电子与高通展开合作，共同研发 5G车载平台，将提供完善的车载网络解决方案。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 上汽集团 | 上海宽翼 |
| 奇瑞汽车 | 增你强（香港）有限公司 |
| 德赛西威 | 塔上半导体（上海）有限公司 |
| 长城汽车 | 深圳中电港技术股份有限公司 |
| 宁德时代 | 上海紫华光电子科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(万元) | 84,724.36 | 62,814.97 | 39,300.55 |
| 净资产(万元) | 49,467.74 | 36,709.90 | 22,947.29 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 81,314.21 | 58,007.57 | 42,178.05 |
| 净利润(万元) | 12,757.83 | 8,562.61 | 5,919.64 |
| 资本公积(万元) | 6,829.24 | 6,829.24 | 1,889.24 |
| 未分配利润(万元) | 34,748.49 | 22,118.55 | 14,377.18 |
| 基本每股收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
| 每股现金流(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
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