| 简介 | 公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓，已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。 |
| 主营业务 | 从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603409 | 受理日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | 汇通控股 | 上会通过日期 | 2023-08-25 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-11-10 |
| 发行价格(元/股) | 24.18 | 同意注册日期 | 2024-12-06 |
| 发行市盈率 | 20.72 | 刊登发行公告日期 | 2025-02-13 |
| 网上发行股数(万股) | 25,206,500 | 网上路演日期 | 2025-02-20 |
| 网下配售数量(股) | 6,301,204 | 网上发行日期 | 2025-02-21 |
| 总发行数量(万股) | 31,507,704 | 中签号公布日期 | 2025-02-25 |
| 网上发行中签率(%) | 0.028792 | 上市日期 | |
| 募集资金总额(亿元) | 7.62 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 合肥汇通控股股份有限公司 | 英文名称 | Hefei Conver Holding Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年3月29日 | 注册资本(人民币万元) | 9,452.2296 |
| 证监会行业分类 | C3670汽车零部件及配件制造 | 雇员总数(人) | 1,137（截止日期2024年6月30日） |
| 法人代表 | 陈王保 | 董事长 | 陈王保 |
| 总经理 | 陈王保 | 董事会秘书 | 周文竹 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房 | 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房 |
| 电话 | 0551-63845636 | 传真 | 0551-63845666 |
| 公司网址 | www.conver.com.cn | 电子邮件 | hfht@conver.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈默、汪洋晹 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郭凯、沈童、宗志迅 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 洪雅娴、李莉、乔华姗 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 戴世忠、李自金 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 汽车饰件扩产建设项目 | 28717.51 |
| 汽车车轮总成分装项目 | 10330.50 |
| 数字化及研发中心建设项目 | 9977.97 |
| 补充流动资金 | 32000.00 |
| 投资金额总计 | 81025.98 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 汇通集团 | 54，600，181 | 57.7643 |
| 陈王保 | 17，963，400 | 19.0044 |
| 保泰利 | 9，229，932 | 9.7648 |
| 合肥持盈 | 5，505，079 | 5.8241 |
| 海恒投资 | 3，000，000 | 3.1739 |
| 国元创投 | 1，500，000 | 1.5869 |
| 陈方明 | 2，567，100 | 2.7158 |
| 李庆元 | 72，900 | 0.0771 |
| 王红侠 | 11，321 | 1.0120 |
| 翟德杏 | 6，429 | 0.0068 |
| 合计 | 9,445.63 | 99.9301 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
|
金钟股份 |
金钟股份成立于 2004 年，是一家专业从事汽车造型部件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，于 2021 年 11 月 26 日在深交所创业板上市。金钟股份主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件和汽车车身装饰件，其主要客户包括了现代起亚、一汽集团、长城汽车、上汽通用等国内整车生产厂商，并通过汽车零部件综合服务商 DAG 向通用汽车、福特汽车、克莱斯勒和特斯拉等北美主机厂进行销售。 |
|
拓普集团 |
拓普集团成立于 2004 年，并于 2015 年 3 月 19 日在上交所主板上市。拓普集团主要从事汽车 NVH 领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售，致力于消除来自于汽车动力总成、路面及空气的振动与噪声，提升整车的舒适性及平顺性。公司在汽车 NVH 领域的技术及研发水平位居国内前列，是国内较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。拓普集团的主要客户包括了特斯拉、通用汽车、克莱斯勒、奥迪、宝马等。 |
|
福赛科技 |
福赛科技成立于 2006 年，目前已在深交所上市。福赛科技主要从事汽车内饰功能件和装饰件的生产和销售，主要产品包括了空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等。福赛科技的主要客户包括了马瑞利、延锋汽饰等汽车零部件一级供应商，以及长城汽车、比亚迪汽车等主机厂。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 奇瑞汽车 | 浙江瑞发科技有限公司 |
| 比亚迪 | 石家庄市亚东化工贸易有限公司 |
| 东南汽车 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
| 江淮汽车 | 苏州达库优科压烫科技有限公司 |
| 振宜汽车 | 第八元素环境技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产（元) | 1,328,729,622.95 | 1,034,887,192.17 | 822,687,103.18 | 588,483,597.92 |
| 净资产(元) | 681,768,085.30 | 598,357,327.70 | 444,159,612.25 | 280,431,799.67 |
| 少数股东权益（元） | 3,713,238.62 | 3,818,490.27 | 3,188,685.56 | 3,277,650.64 |
| 营业收入（元） | 445,056,431.15 | 764,585,661.70 | 628,319,253.12 | 417,197,329.29 |
| 净利润(元) | 82,807,207.48 | 152,990,615.21 | 162,047,102.47 | 56,778,411.37 |
| 资本公积(元) | 23,726,092.43 | 23,122,542.31 | 21,915,442.07 | 20,234,731.96 |
| 未分配利润(元) | 512,651,938.52 | 429,739,479.39 | 290,946,835.76 | 143,937,278.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 1.61 | 1.72 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 1.61 | 1.72 | 0.60 |
| 每股现金流(万元) | 0.74 | 0.77 | 1.44 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | 13.03 | 29.43 | 45.16 | 22.30 |
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