| 简介 |
合诚成立于1996年，是一家集科研、生产、销售于一体的充满活力的民营高新技术企业。合诚以不断改善人类美好生活为己任,运用现代最新的科技成果,致力于高分子新材料（含精细化学品）和健康产业的发展。经过二十多年的奋斗，合诚不断发展壮大，2021年企业营业收入超过20亿。合诚在广州黄埔区云埔工业区拥有占地50亩的科研和生产基地，在广州珠江新城广晟国际大厦拥有2000多平方米的营销中心，旗下设有合诚技术股份有限公司、广东合诚实业有限公司、广州合诚实业有限公司、上海合诚精细化工有限公司和（香港）合诚精细化工有限公司，同时在北京、上海、成都、厦门设立了分支机构，产品销售网络覆盖全国及东南亚。新材料产品领域：致力于各类环保、高性能、优质的高分子新材料及精细化学品的研发、生产和销售，为汽车、家电、塑料管道和塑料加工等行业提供优质的产品和服务。主要产品包括绿色环保PPR 管道材料、特种工程塑料、功能聚烯烃、高性能透气膜专用料、生物医用高分子材料和各类塑料助剂等。健康产品领域：运用当代最新的生物科技成果致力于各类食品配料和添加剂、医药原辅料以及功能保健食品的研发、生产和销售，为食品和医药等行业提供优质产品和服务，为人类的健康贡献我们努力的成果。主要产品包括功能性蛋白及多肽、谷物/果汁泡跑果、果酱、乳化增稠剂、变性淀粉和多元醇、天然色素和果蔬粉等。合诚坚持自主创新的道路，建有“广东省改性高分子材料工程技术研究开发中心”、“广东省功能性食品添加剂及配料工程技术研究开发中心”、“广州市改性高分子材料重点工程技术研究开发中心”和“广州市功能性食品添加剂及配料工程技术研究开发中心”；企业技术中心被认定为“广东省省级企业技术中心”、“广州市市级企业技术中心”；公司被评为“广东省创新型企业”、“广东省自主创新百强企业”、“广州市创新型企业”和“广州市优秀民营企业”等，自成立以来，与多家国际知名的跨国公司一直保持良好的合作伙伴关系。凭籍良好的企业文化、先进的企业管理体系、优质的产品和服务，已成为国内颇具影响力的民营高新技术企业。合诚与中国经济一起腾飞！ |
| 经营范围 |
初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）;塑料粒料制造（仅限分支机构经营）;医疗卫生用塑料制品制造（仅限分支机构经营）;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）;涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）;油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）;合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）;化工产品批发（危险化学品除外）;树脂及树脂制品批发;贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）; |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2022-07-08 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | ||
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 深交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
合诚技术股份有限公司 |
英文名称 |
Honsea Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 |
1996年4月17日 |
注册资本(人民币万元) |
36,000.00万元 |
| 证监会行业分类 |
C29橡胶和塑料制品业、C14食品制造业 |
雇员总数(人) |
588（截至2022年6月末） |
| 法人代表 |
蒋文真 |
董事长 |
蒋文真 |
| 总经理 |
蒋文真 |
董事会秘书 |
梁东涛 |
| 注册地址 |
广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦603-604 |
办公地址 |
广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦 603-604 |
| 电话 |
020-38870989 |
传真 |
020-38870813 |
| 公司网址 |
http://www.honsea.com/ |
电子邮件 |
ir@honsea.com |
| 保荐人(主承销商) |
中信证券股份有限公司 |
保荐代表人 |
邓俊、邵荣圣、黄品杰 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
李振华、丁昌瀚、张立琰 |
| 律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
经办律师 |
任理峰、王秀伟、武嘉欣 |
| 资产评估机构 |
广东中广信资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
汤锦东 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 十万吨新材料及五万吨食品项目 | 105,109.00 |
| 其中：十万吨新材料项目 | 69,371.94 |
| 五万吨食品项目 | 35,737.06 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 合计 | 135,109.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 蒋文真 | 20,932.85 | 58.15% |
| 珠海合诚 | 3,116.66 | 8.66% |
| 珠海合业 | 3,108.46 | 8.63% |
| 珠海诚创 | 3,091.54 | 8.59% |
| 胡斌锋 | 1,639.44 | 4.55% |
| 罗安东 | 2,668.32 | 7.41% |
| 陈毅峰 | 852.52 | 2.37% |
| 张菁山 | 393.48 | 1.09% |
| 曾建新 | 196.74 | 0.55% |
| 合计 | 36,000.00 | 100.00% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 巴斯夫 | 巴斯夫是一家来自德国的化工行业龙头企业。巴斯夫的业务包括石油化学品、中间体、特性材料、单体、分散体与颜料、特性化学品、催化剂、涂料、护理化学品、营养与健康和农业解决方案。巴斯夫在大中国建立了具有竞争力的本土生产、市场营销、销售、技术服务和创新网络。 |
| 杜邦化学 | 美国杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业，提供能提高人类在食物与营养，保健，服装，家居及建筑，电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。 |
| 陶氏化学 | 陶氏是一家美国的化学公司，为消费市场提供优质的产品，包括纯水、食品、药品、油漆、包装，以及个人护理产品、建筑、家居和汽车等众多领域。 |
| 道恩股份 | 道恩股份是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。 |
| 聚赛龙 | 聚赛龙是一家专业从事改性塑料的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品。公司的产品已广泛用于家用电器、汽车工业、医护用品、电子通信等领域，客户包括美的集团、苏泊尔、格兰仕集团、海信集团、丰田集团、延锋汽车、东风集团、普联技术等下游领域龙头或知名企业，公司品牌在市场内具备良好的声誉。 |
| 禾昌聚合 | 禾昌聚合一直致力于通过技术进步拓宽改性塑料产品在工业中的应用,现在公司已发展成产品应用领域以汽车零部件为主，同时涵盖家电、通信、电动工具、电气、交通运输等领域的规模性企业，并获得国内多个知名厂商的认证，成为国内改性塑料行业最具研发实力和规模生产力的专业服务商之一。 |
| 聚石化学 | 聚石化学的主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经过多年的创新和积累，已拥有包括无卤阻燃剂化学合成与复配应用技术、阻燃改性塑料制备技术、功能性高分子材料技术等核心技术，系国内先进的功能性塑料及助剂一体化经营的高性能塑料及树脂制造商之一,公司的无卤阻燃剂符合国际 RoHS、REACH、WEEE标准，阻燃和环保性能优越，主要应用于阻燃塑料、阻燃涂料等新材料领域。 |
| 奇德新材 | 奇德新材的主营业务为改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务，主要产品包括改性尼龙复合材料及制品、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品和精密注塑模具。 |
| 江苏博云 | 江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。改性塑料行业是一个涵盖范围极为广泛的行业，其下游应用涉及各类工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域，在该等细分领域内深入研究市场发展变化和客户需求，持续投入资源进行创新与研发，在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势；并以此为基础不断拓展产品类别。 |
| 同益股份 | 同益股份是国内从事化工及电子材料应用专业服务的先行者。公司基于卓越的技术服务能力，供应链管理能力，信息处理三大能力，整合来自于中国、中国台湾、美国、德国、日本等顶尖世界五百强化工企业优质资源，满足客户在品质、速度、成本及创新上的需求。同时，公司在管理上采用了业界主流的先进管理工具，建立了先进的战略管理体系以实现快速定位，快速响应，快速解决的目标，帮助客户实现价值最大化。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 中国联塑集团 | 巴斯夫 |
| 成都川路塑胶集团 | 罗盖特 |
| 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 韩国晓星 |
| 河北海德塑业有限公司 | 爱思开 |
| 海安县健民橡塑有限公司 | 道达尔 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019 年 |
| 总资产(万元) | 111,053.86 | 105,137.07 | 95,028.61 | 88,544.63 |
| 净资产(万元) | 83,580.97 | 77,867.93 | 66,363.49 | 54,970.73 |
| 少数股东权益(万元) | 5,346.83 | 12,340.81 | 13,601.34 | 10,011.76 |
| 营业收入(万元) | 82,714.56 | 177,088.94 | 177,766.47 | 186,323.26 |
| 净利润(万元) | 5,608.16 | 12,459.55 | 13,993.01 | 9,915.78 |
| 资本公积(万元) | 5,608.16 | 12,459.55 | 13,993.01 | 9,915.78 |
| 未分配利润(万元) | 5,346.83 | 12,340.81 | 13,601.34 | 10,011.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.39 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.39 | – |
| 每股现金流(元) | 4,754.69 | 4,998.50 | 14,329.63 | 17,090.34 |
| 净资产收益率(%) | 6.95 | 17.26 | 22.97 | 19.58 |
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