| 简介 |
全国文明单位—湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称祥云股份）是以生产磷复肥为主的大型化工企业，是农业农村部生态环保优质农业投入品（肥料）试点企业。现拥有9家控股子公司、4家参股子公司，为全国知名的农用磷酸一铵、晶体状磷酸一铵和高纯磷酸二氢钾生产基地，是国内重要的全水溶磷元素肥料供应商，形成年生产各类高浓度磷复肥400余万吨的规模。祥云股份地处素有“三省七县通衢”之称的湖北省武穴市，京九铁路和沪渝高速交汇于此，武穴长江大桥飞架南北。公司紧邻长江北岸，自有深水港码头和高桩综合码头，年货物吐吞量达2000万吨，交通十分便利，具有得天独厚的区位优势。祥云股份是国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国守合同重信用企业。连续十余年荣获中国化工企业500强、中国化肥企业100强、湖北省企业100强，是黄冈市首家过百亿工业企业（产值），出口创汇连续七年位居黄冈第一。祥云股份现拥有中国驰名商标（“祥云”“红狮犸”）两件,湖北省著名商标（“火炬”“红蕾”）两件。公司生产的系列磷复肥产品为国家绿色设计产品、国家环保生态肥料。产品遍布全国二十多个省市、自治区，并远销南美（巴西、阿根廷）、东亚（韩国）、东南亚（印度、印尼、菲律宾）、北非（摩洛哥）、北美（墨西哥）以及欧洲等国家和地区。祥云股份在宜昌拥有15.12平方公里的矿区资源，现已探明磷矿储量1.93亿吨，经济价值近千亿元。同时，公司还在菏泽、襄阳、等地建有复肥基地，形成了生产销售、科技研发、商品贸易和资源开发的全产业链模式。祥云股份十分注重企业技术创新、磷资源综合利用、新产品开发和知识产权保护，拥有专家工作站，被评为湖北省知识产权保护站。公司技术中心为省级技术中心、湖北省磷资源综合利用工程技术研究中心。公司质量检测中心通过国家实验室认证，具有国家及国际认可的管理水平和检测能力。公司率先在全国同行业通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理和两化融合管理五大体系认证。“十四五”期间，祥云股份坚持“锚定高质量发展，迈向中国化工50强”战略目标不动摇，做稳、做强、做大磷铵主业，做强、做优、做大复肥主业，在绿色高效化肥产品与增值肥料新产业上寻求更大突破。以农用化肥为基础，开拓精细化工和化工新材料等新型化工产业，纵向延伸产业链，横向做大产业群，逐步形成项目集中园区、产业集群发展的良好态势。到“十四五”末，企业整体销售收入达到300亿元，进入中国化工50强，做值得世人尊敬的企业。 |
| 经营范围 |
许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；土壤与肥料的复混加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；货物进出口；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；新材料技术研发；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源加工；再生资源销售；技术进出口；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2018-11-28 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | ||
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 上交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
湖北祥云（集团）化工股份有限公司 |
英文名称 |
Hubei Xiangyun(Group)ChemicalIndustry Co., Ltd. |
| 成立日期 |
1997年9月18日 |
注册资本(人民币万元) |
14,169.7993万元 |
| 证监会行业分类 |
C2622磷肥制造C2624复混肥料制造 |
雇员总数(人) |
2,720（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 |
胡华文 |
董事长 |
胡华文 |
| 总经理 | 廖起成 | 董事会秘书 |
向蕾 |
| 注册地址 |
湖北省武穴市盘塘 |
办公地址 |
湖北省武穴市盘塘 |
| 电话 |
0713-6542366 |
传真 |
0713-6542455 |
| 公司网址 |
www.xychem.cn |
电子邮件 |
manage@hbxiangyun.com |
| 保荐人(主承销商) |
长江证券承销保荐有限公 |
保荐代表人 |
李亚晖、王珏、方薛亭 |
| 会计师事务所 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
金鑫、赵鹏、李惠琦 |
| 律师事务所 |
国浩律师（上海）事务所 |
经办律师 |
徐晨、马敏英 |
| 资产评估机构 |
上海东洲资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
王小敏 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 合成氨搬迁技改项目 | 162,318 |
| 偿还银行借款 | 10,000 |
| 合计 | 172,318 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 胡华文 | 5,732.4391 | 40.46% |
| 寒武九鼎 | 1,060.4638 | 7.48% |
| 武穴城投（SS） | 659.8715 | 4.66% |
| 新宇鼎韵 | 565.0000 | 3.99% |
| 徐亚蓉 | 548.0292 | 3.87% |
| 啃哥壹号 | 459.3000 | 3.24% |
| 中金智合 | 385.8795 | 2.72% |
| 嘉禾九鼎 | 384.5940 | 2.71% |
| 胡文彪 | 381.7295 | 2.69% |
| 中金汇金 | 367.5025 | 2.59% |
| 合计 | 10,544.8091 | 74.42% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 云南云天化 | 云天化主要从事化肥的研发、制造与销售业务，截至2022年6月30日，云天化总资581.63亿元，化肥总产能883万吨/年，其中基础磷肥总产能555万吨/年，是国内产能最大的磷肥生产企业之一，复合（混）肥产能128万吨/年，尿素产能200万吨/年。 |
| 史丹利农业集团 | 史丹利农业集团股份有限公司成立于1998年，是一家专业从事复合肥生产及销售、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等在内的综合农业服务商。史丹利现有总资产92.21亿元，现有生产能力520万吨/年。公司分别在山东省临沭县、山东省平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市、新疆维吾尔自治区轮台县建设了生产基地。截至目前，史丹利拥有一支近千人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了3,000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。 |
| 湖北宜化化工 | 湖北宜化位于湖北省宜昌市，主要经营化肥、化工产品的生产与销售。截至2022年6月30日，湖北宜化总资产为213.60亿元，主导产品产能为：尿素220万吨，磷复肥230万吨，氯化铵110万吨，季戊四醇6万吨，PVC114万吨，纯碱110万吨，烧碱81万吨，TMP2万吨，基酒2.4万吨。 |
| 新洋丰农业科技 | 新洋丰在湖北荆门、钟祥、宜昌、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西南宁等地建有磷复合肥生产基地。截至2022年6月30日，新洋丰总资产为153.44亿元，具有年产各类高浓度磷复肥900万吨的生产能力和320万吨低品位矿洗选能力，其中磷酸一铵产能185万吨/年（含工业级磷酸一铵产能15万吨/年）。配套生产合成氨15万吨/年、硫酸270万吨/年、硫酸钾15万吨/年、硝酸15万吨/年，产品覆盖磷肥、常规复合肥、新型复合肥、特种肥料、有机生物类肥料、德国康朴进口肥料等多个系列，近年由研发推广了专用配方肥、硝硫基复合肥、缓控释复合肥、水溶肥、液体肥、生物有机肥、生态级肥料等。 |
| 安徽省司尔特肥业 | 司尔特主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥、水溶肥产品研发、生产和销售，其主要产品为高浓度缓释NPK复合肥系列产品以及磷酸一铵，中间产品包括硫酸、磷酸等。司尔特现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，截至2022年6月30日，总资产74.16亿元。 |
| 金正大生态工程集团 | ST金正成立于1998年，主营复合肥、缓控释肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需的全系产品及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。截至2022年6月30日，ST金正总资产144.82亿元，具有年产各类新型肥料710万吨的生产能力。 |
| 山东鲁北化工 | 鲁北化工是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业，截至2022年6月30日，总资产70.93亿元，年超26万吨钛白粉、30万吨甲烷氯化物、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.5万吨溴素、100万吨原盐生产规模。 |
| 安徽六国化工 | 六国化工主营业务为化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）和化学原料的生产加工和销售。截至2022年6月30日，六国化工总资产63.87亿元，磷酸一铵年产能为35万吨，磷酸二铵年产能为84万吨，复合肥年产能为195万吨。 |
| 成都云图控股 | 云图控股以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。截至2022年6月30日，云图控股拥有复合肥年产能550万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥料、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥等全线产品，总资产达150.34亿元。 |
| 深圳市芭田生态工程 | 芭田股份专注于高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其他新型肥料的研发、生产和销售及相关农化服务。截至2022年6月30日，芭田生态总资产为40.81亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年12月31日) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| Ameropa | 武汉群星明供应链管理 |
| 厦门国贸 | 国网湖北省电力 |
| 烟台华海 | 铜陵有色金属集团 |
| 武汉群星明供应链管理 | 湖北兴发化工集团 |
| 史丹利农业集团 | 神农架三新实业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 927,145.30 | 884,718.78 | 699,395.41 | 574,381.70 |
| 净资产(万元) | 341,363.73 | 291,387.81 | 250,876.78 | 214,426.43 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 485,327.70 | 661,491.17 | 563,024.00 | 573,497.09 |
| 净利润(万元) | 54,092.21 | 44,710.55 | 40,139.63 | 25,173.63 |
| 资本公积(万元) | 54,092.21 | 44,710.55 | 40,139.63 | 25,173.63 |
| 未分配利润(万元) | 52,978.46 | 42,086.56 | 41,621.65 | 23,626.62 |
| 基本每股收益(元) | 3.82 | 3.16 | 2.83 | 1.78 |
| 稀释每股收益(元) | 3.82 | 3.16 | 2.83 | 1.78 |
| 每股现金流(元) | 71,722.51 | 8,432.25 | 61,222.74 | 52,571.50 |
| 净资产收益率(%) | 17.06% | 16.54% | 17.29% | 12.41% |
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