| 简介 |
公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。公司产品主要应用于微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节），是相关产业发展不可或缺的关键性材料之一。除此之外，报告期内，公司在生产电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水的同时会产生部分食品级磷酸、工业级硫酸、工业双氧水等产品，并根据下游客户需求，从事少量原辅料化学品的贸易业务。
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| 主营业务 | 主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688545 | 预先披露日期 | 2023-05-09 |
| 股票简称 | 兴福电子 | 上会通过日期 | 2024-09-27 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2024-09-30 |
| 发行价格(元/股) | 11.68 | 同意注册日期 | 2024-10-14 |
| 发行市盈率 | 40.46 | 刊登发行公告日期 | 2025-01-03 |
| 网上发行股数(股) | 28,288,500 | 网上路演日期 | 2025-01-10 |
| 网下配售数量(股) | 44,595,064 | 网上发行日期 | 2025-01-13 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 | 中签号公布日期 | 2025-01-15 |
| 网上发行中签率(%) | 0.038778 | 上市日期 | 2025-01-22 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.68 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 英文名称 | HUBEI SINOPHORUS ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年11月14日 | 注册资本(人民币万元) | 26,000 |
| 证监会行业分类 | 电子专用材料制造（分类代码：C3985） | 雇员总数(人) | 694（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 李少平 | 总经理 | 叶瑞 |
| 董事会秘书 | 王力 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号 | 办公地址 | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号 |
| 电话 | 0717-6949200 | 传真 | 0717-6530869 |
| 公司网址 | www.sinophorus.com | 电子邮件 | ir@sinophorus.com |
| 保荐人(主承销商) | 天风证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李林强,李辉 |
| 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶忠辉,蹇小平 |
| 律师事务所 | 北京市隆安律师事务所 | 经办律师 | 潘修平,崔盛楠,彭世瑞,苏继勋 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨涛,胡景春 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 3万吨/年电子级磷酸项目 | 41,947.41 |
| 4万吨/年超高纯电子化学品项目 | 57,099.05 |
| 2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目 | 25,572.81 |
| 电子化学品研发中心建设项目 | 30,971.23 |
| 投资金额总计 | 155,590.50 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 兴发集团（CS） | 14,375.00 | 55.29 |
| 国家集成电路基金二期（SS） | 2,500.00 | 9.62 |
| 芯福创投 | 2,200.00 | 8.46 |
| 兴昕创投 | 800.00 | 3.08 |
| 联和股权投资基金 | 750.0 | 2.89 |
| 石溪产恒投资基金 | 750.0 | 2.89 |
| 兴晟投资 | 725.00 | 2.79 |
| 奥鑫控股 | 725.00 | 2.79 |
| 奥鑫控股 | 625.00 | 2.40 |
| 聚源投资 | 625.00 | 2.40 |
| 合计 | 24,075.00 | 92.61 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 巴斯夫（BASF） | 巴斯夫是全球化工技术世界领先、生产规模最大的化工公司，为集成电路及显示面板生产企业提供电子化学品，是电子化学行业的领先供应商 |
| 陶氏杜邦（DowDuPont） | 陶氏杜邦是一家多元化的化学公司，包括特种化学、高新材料等业务 |
| 亚仕兰集团（Ashland） | 亚仕兰集团是一家全球性的多元化化工公司，主要业务涉及精细化工产品，在高雄与 UPC（联合石化公司）建有超高纯化学品生产基地合资企业 |
| 霍尼韦尔（Honeywell） | 霍尼韦尔公司可为全球半导体行业供应杂质在100ppt 以下的高纯度湿电子化学品，如氢氟酸、氢氧化铵、过氧化氢和盐酸等产品 |
| 住友化学（Sumitomo） | 住友化学主要从事半导体、显示面板等用超净高纯化学试剂的研发、生产，在日本及亚洲市场上有一定份额，特别是在大尺寸晶圆制造中应用的湿电子化学品更具优势 |
| 关东化学（Kanto） | 主要从事半导体用酸碱类超净高纯化学试剂的研发、生产，在世界上享有较高声誉 |
| 三菱化学（Mitsubishi） | 功能材料和塑料产业业务部门主要从事信息及电子产品、专业化学制品的生产，主要产品包括硫酸、硝酸、盐酸、双氧水、氨水等各类高纯试剂 |
| Stella Chemifa | 主要从事半导体及平板显示用高纯氢氟酸的研发生产 |
| 日本磷化工（Rin KagakuKogyo Co., Ltd.） | 日本磷化工专营磷化工相关业务，其磷酸产品包括高纯磷酸（半导体、药品用）、食品添加剂磷酸、工业磷酸等 |
| 日本 RASA（Rasa Industries, Ltd.） | 日本 RASA 主要业务之一为磷化工业务，致力于开发面向半导体和液晶使用的高纯度磷酸产品，其半导体级磷酸在亚洲市场占有较大份额 |
| 东友精细化工有限公司 | 重点发展半导体及显示面板用高纯电子化学品及精细化工产品 |
| 东进世美肯科技有限公司 | 以生产和销售半导体及 FPD 用电子化学品和发泡剂产品为主导，产品几乎涵盖平板显示领域用所有功能性化学品 |
| Soul-brain（秀博瑞殷） | 韩国 Soul-brain 系大型氢氟酸生产商，除氢氟酸外主要产品也包括 BOE、高选择比磷酸等 |
| 台湾东应化股份有限公司 | 主要生产半导体、TFT-LCD 用剥膜液、显影液等湿电子化学品 |
| 台湾联仕电子化学材料股份有限公司 | 台湾联仕拥有 3-4 万吨电子湿电子化学品年产能，在我国半导体应用领域中有一定市场份额 |
| 江化微（603078.SH） | 江化微主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品有超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等。 |
| 中巨芯（688549.SH） | 中巨芯主营湿电子化学品、电子特种气体、前驱体材料三大业务板块，主要产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物蚀刻液等。 |
| 晶瑞电材（300655.SZ） | 晶瑞电材是一家电子材料的平台型企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等。其高纯化学品产品包括高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、BOE、高纯硝酸、高纯盐酸、TMAH。 |
| 格林达（603931.SH） | 格林达专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。 |
| 上海新阳（300236.SZ） | 上海新阳两大主营业务之一为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，其产品主要包括芯片制造用铜互连电镀液、添加剂、清洗剂、光刻胶、研磨液等 |
| 润玛股份 | 润玛股份主要面向大规模集成电路和高世代显示面板领域客户，提供以高性能蚀刻液、光刻胶剥离及清洗等配套试剂为核心的湿电子化学品 |
| 达诺尔（833189.NQ） | 达诺尔致力于半导体湿法工艺超高纯微电子化学品的研发、生产、销售，主要产品包括超纯异丙醇、超纯氨水等 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 长存控股 | 弥勒磷电 |
| 中芯国际 | 云南活发 |
| 上海新阳 | 上品兴业 |
| 华虹集团 | 宜昌兴发 |
| 长鑫科技 | 宏泰运输 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(元) | 2,749,366,597.17 | 2,698,497,632.84 | 2,377,498,091.54 | 1,753,981,835.01 |
| 净资产(元) | 1,675,793,416.25 | 1,558,569,248.46 | 1,433,390,555.59 | 1,241,560,870.76 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 511,658,167.02 | 878,374,265.26 | 792,497,551.50 | 529,482,014.22 |
| 净利润(万元) | 85,323,175.80 | 123,993,975.47 | 191,408,829.45 | 99,845,149.84 |
| 资本公积(元) | 1,078,562,472.28 | 1,048,025,347.16 | 1,048,245,352.73 | 630,259,209.49 |
| 未分配利润(元) | 309,326,609.32 | 224,003,433.52 | 112,592,001.79 | 79,874,809.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.48 | 0.74 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.48 | 0.74 | – |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 1.20 | 0.64 | – |
| 净资产收益率(%) | 5.33 | 8.29 | 14.31 | 24.26 |
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