| 简介 | 公司是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业，为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。公司深耕耐火材料行业多年，专注产品生产技术的创新与突破、生产工艺的升级和优化以及服务质量改进和提高，已经形成了一套核心技术、产品制造、现场服务等全产业链生态。公司产品和服务客户聚焦于钢铁冶金行业，经过多年经营发展，公司积累了多项核心技术，拥有丰富产品生产制造经验和现场项目服务与管理优势，从钢包、中间包和铁水包等整体承包方案设计与技术指导，到关键耐火材料产品的研发、制造，再到钢铁冶炼过程中的施工、维护与技术支持，能够为下游客户提供质量稳定的产品和优质的服务，不仅可以提高下游客户的生产效率，而且能够优化产品结构，起到降本增效的效果。 |
| 主营业务 | 专注于提供高温工业用耐火材料整体解决方案，为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874134 | 受理日期 | 2024-06-26 |
| 股票简称 | 国亮新材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 英文名称 | Hebei Guoliang New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 11 月 1 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,469.47 |
| 证监会行业分类 | 非金属矿物制造业（C30） | 雇员总数(人) | 1,118（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 董国亮 | 总经理 | 柳宝生 |
| 董事会秘书 | 李博 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河北省唐山市开平区北环道 35 号 | 办公地址 | 唐山市开平区北环道 35 号 |
| 电话 | 0315-3384821 | 传真 | 0315-3384378 |
| 公司网址 | http://www.ts-tn.cn/ | 电子邮件 | dongban@ts-tn.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孟利明、彭丹 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冯万奇、邵建克 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 康晓阳、张狄柠、廖璐 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 滑板水口产线技术改造项目 | 3,648.76 |
| 年产 5 万吨镁碳砖智能制造项目 | 8,442.39 |
| 年产 15 万吨耐材用再生料生产线建设项目 | 2,411.05 |
| 研发中心建设项目 | 6,565.96 |
| 补充流动资金 | 9,000.00 |
| 投资金额总计 | 30,068.16 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 董国亮 | 4,141.9206 | 63.15 |
| 赵素兰 | 579.9330 | 8.84 |
| 国亮合伙 | 291.0712 | 4.44 |
| 董金峰 | 248.5427 | 3.79 |
| 杨佳良 | 204.4990 | 3.12 |
| 项洪伟 | 170.4158 | 2.60 |
| 亮宸合伙 | 150.7826 | 2.30 |
| 张彤 | 139.8980 | 2.13 |
| 王艺萌 | 139.8980 | 2.13 |
| 杨微 | 139.8980 | 2.13 |
| 合计 | 6,206.8589 | 94.63 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 北京利尔（002392） | 主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务 |
| 濮耐股份（002225） | 主营业务为研制、生产和销售定形、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务 |
| 中钢洛耐（688119） | 主营业务为主营业务为中 高端 耐火 材料 的研发、制造、销售和服务 |
| 瑞泰科技（002066） | 从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务 |
| 科创新材（833580） | 主要产品为功能耐火材料、不定形耐火材料和定形耐火材料 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 东海特钢及其关联公司 | 汾阳市金塔山煤焦公司冶金辅料有限公司及其关联公司 |
| 九江线材及其关联公司 | 海城市国铭耐火材料制造有限公司及其关联公司 |
| 天柱钢铁 | 唐山腾峰科技有限公司 |
| 德龙钢铁及其关联公司 | 海城市中昊镁业有限公司 |
| 纵横钢铁 | 大石桥市冠诚耐火材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,362,940,100.58 | 1,273,956,870.58 | 1,261,406,958.40 |
| 净资产(元) | 652,631,440.72 | 570,122,810.64 | 530,812,809.82 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 984,360,186.93 | 937,472,439.35 | 853,358,373.87 |
| 净利润(元) | 83,798,327.11 | 40,367,999.56 | 16,068,099.74 |
| 资本公积(元) | 450,803,328.82 | 450,803,328.82 | 450,803,328.82 |
| 未分配利润(元) | 109,668,928.72 | 34,000,693.28 | -3,319,342.82 |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 0.62 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 1.28 | 0.62 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 0.67 | -2.19 |
| 净资产收益率(%) | 13.69 | 7.33 | 3.38 |
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