| 简介 | 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）是国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业，系广州工业投资控股集团有限公司子公司。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-12-22 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Guanggang Gases & Energy Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2014年09月11日（整体变更为股份有限公司日期：2018年10月16日） |
注册资本(人民币万元) | 98,954.8891 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | 雇员总数(人) | 751（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 邓韬 | 总裁 | 邓韬 |
| 董事会秘书 | 贺新 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内） | 办公地址 | 广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内） |
| 电话 | 020-81898053 | 传真 | 020-81898053 |
| 公司网址 | https://www.ggas.com | 电子邮件 | IR@ggas.com |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张悦,秦国亮 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 曹创,彭敏,邱诗鹏 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 全奋,叶可安,周昊臻 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军,邢贵祥 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 合肥长鑫二期电子大宗气站项目 | 20,000.00 |
| 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目 | 25,000.00 |
| 氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（存储系统） | 40,000.00 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 115,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 工控集团（SS） | 272,619,213 | 27.55 |
| 广钢控股（SS） | 251,916,518 | 25.46 |
| 井冈山橙兴 | 56,681,309 | 5.73 |
| 大气天成投资 | 52,918,130 | 5.35 |
| 红杉瀚辰投资 | 33,064,098 | 3.34 |
| 越秀智创投资 | 33,064,097 | 3.34 |
| 尚融投资 | 26,003,946 | 2.63 |
| 中启洞鉴投资 | 23,617,212 | 2.39 |
| 融创岭岳投资 | 23,617,212 | 2.39 |
| 商贸产业投资 | 23,617,212 | 2.39 |
| 合计 | 797,118,947 | 80.57 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 林德气体（LIN.DF） | 德国林德气体成立于1879年，2018年与普莱克斯合并，成为全球最大的工业气体供应商。林德气体业务遍布全球，分、子公司遍及全球100多个国家，是全球领先的气体和工程集 团，作为率先进入中国的国际气体公司，林德气体已成为中国最大的气体供应和工程企业之一，服务于化工、石化、冶金、制造、电子、食品和医疗等领域。 |
| 液化空气（ONWF.L） | 法国液化空气成立于1902年，是世界上最大的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一，在七十多个国家开展业务。液化空气在中国主要从事工业及医用气体的运营、设计和制造空分装置以及建造制氢工厂等业务。 |
| 空气化工（APD.N） | 美国空气化工成立于1940年，是全球第三大气体供应商，于1987年进入中国市场，为医药、电子、石油、化工等各行业大量的本地和跨国企业客户提供产品和服务。 |
| 盈德气体（气体动力科技） | 盈德气体成立于2001年，于2021年7月收购宝钢气体控股权并更名为气体动力科技。目前已经为国内工业气体供应商中的龙头企业，向蓝筹工业、医疗保健行业以及电子业的客户提供一系列的气体产品和解决方案。 |
| 金宏气体（688106.SH） | 金宏气体成立于1999年，是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商，为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类100多个气体品种。其中，氧气、氮气、氩气等气体系外购液态气体后充装、分装至钢瓶、储罐等容器中再销售给客户。 |
| 杭氧股份（002430.SZ） | 杭氧股份成立于2002年，主要从事为空气分离设备及工业气体销售。公司通过在设备制造领域的积累，发展气体业务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-06月) | 前五大供应商(2022年1-06月) |
| 华星光电 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 中天科技 | 林德气体 |
| 铜陵有色 | 华星光电 |
| 晶合集成 | 国家电网有限公司 |
| 晶合集成 | 铜陵有色 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 322,812.24 | 308,106.89 | 308,106.89 | 109,533.39 |
| 净资产(万元) | 225,062.62 | 218,013.39 | 108,444.91 | 79,879.63 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 66,738.65 | 117,789.73 | 86,719.99 | 24,055.12 |
| 净利润(万元) | 6,912.87 | 12,041.79 | 26,251.45 | 8,828.18 |
| 资本公积(万元) | 74,200.40 | 74,200.40 | 14,170.55 | 14,170.55 |
| 未分配利润(万元) | 46,550.14 | 40,915.06 | 35,374.99 | 35,374.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.15 | 0.48 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.15 | 0.48 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 0.24 | 0.50 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 3.12 | 7.14 | 28.66 | 11.15 |
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