| 简介 | 康希通信科技（上海）有限公司成立于2014年9月26日，由国际上在射频半导体设计、应用、生产和销售领域经验丰富的专业人才归国组建而成，凭借在射频前端领域深厚的技术积累与研发实力，为业界带来了康希通信特有的小尺寸、高线性和高效率GaAs+CMOS射频前端解决方案。我们的产品涵盖射频前端芯片广泛的细分市场，例如Wi-Fi网关类、Wi-Fi终端类、IoT物联网以及V2X车联网。我们将持续为不断扩大的客户群体提供优质的解决方案，并将持续秉承“技术为本、精益求精”的理念，努力跻身全球一线射频半导体芯片设计公司之列。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688653 | 预先披露日期 | 2022-12-21 |
| 股票简称 | 康希通信 | 上会通过日期 | 2023-06-14 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2023-06-29 |
| 发行价格(元/股) | 10.50 | 同意注册日期 | 2023-08-08 |
| 发行市盈率 | 441.18 | 刊登发行公告日期 | 2023-10-31 |
| 网上发行股数(股) | 16,286,000 | 网上路演日期 | 2023-11-07 |
| 网下配售数量(股) | 38,314,762 | 网上发行日期 | 2023-11-08 |
| 总发行数量(股) | 63,680,000 | 中签号公布日期 | 2023-11-10 |
| 网上发行中签率(%) | 0.052847 | 上市日期 | |
| 募集资金总额(亿元) | 6.69 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015年08月11日（整体变更为股份有限公司日期：2021年11月11日） | 注册资本(人民币万元) | 36,080.00 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为“C39” | 雇员总数(人) | 156（截至2023年06月30日） |
| 法人代表 | PING PENG | 总经理 | PING PENG |
| 董事会秘书 | 彭雅丽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼714室 | 办公地址 | 上海市浦东新区科苑路399号10号楼5楼 |
| 电话 | 021-50479130 | 传真 | 021-50808826 |
| 公司网址 | http://www.kxcomtech.com | 电子邮件 | kctzqb@kxcomtech.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许德学,张培镇 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何亮亮,张晓琳 |
| 律师事务所 | 上海东方华银律师事务所 | 经办律师 | 黄勇,梁铭明,吴婧 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 滕浩,卢江 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目 | 33,311.19 |
| 泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目 | 7,832.33 |
| 企业技术研发中心建设项目 | 10,026.65 |
| 补充流动资金 | 27,000.00 |
| 投资金额总计 | 78,170.17 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 彭宇红 | 3,954.65 | 10.96 |
| 赵奂 | 3,387.02 | 9.39 |
| 上海乾晓芯 | 2,441.89 | 2,441.89 |
| 潘斌 | 2,351.71 | 6.52 |
| 上海鑫礽 | 1,611.59 | 4.47 |
| 姚冲 | 1,608.07 | 4.46 |
| 盐城半导体基金 | 1,275.21 | 3.53 |
| 英特尔成都 | 1,269.33 | 3.52 |
| 胡思郑 | 1,032.24 | 2.86 |
| 上海觅芯 | 1,023.28 | 2.86 |
| 合计 | 19,954.99 | 55.32 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Skyworks（SWKS.O） |
Skyworks 成立于 1962 年，总部位于美国加利福尼亚州，1980 年于美国纳斯达克证券交易所上市。Skyworks 致力于提供无线集成电路解决方案及放大器、衰减器、射频前端模块等产品，主要应用于手机通信、移动终端、物联网、汽车电子、医疗设备、航空航天以及无线基础设施等领域。 |
| Qorvo（QRVO.O） |
Qorvo 成立于 2013 年，总部位于美国北卡罗莱纳州，2015 年于美国纳斯达克证券交易所上市。Qorvo 致力于为手机、可穿戴设备、汽车电子、医疗电子、航天国防等领域提供核心技术及射频解决方案。 |
| 立积电子（4968.TW） |
立积电子成立于 2004 年，总部位于中国台湾台北市，2015 年于中国台湾证券交易所上市。立积电子主要从事射频芯片的研发和设计，并提供完整的射频前端解决方案。立积电子产品主要应用于网络连接、移动终端、智能家居、物联网、广播收音、汽车电子等领域。 |
| 卓胜微（300782.SZ） | 江苏卓胜微电子股份有限公司，成立于2012年，总部位于江苏省无锡市，2019年于深交所创业板上市。卓胜微是知名射频前端芯片设计企业，主营业务为射频前端芯片领域的研究、开发与销售，该公司产品主要包括射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频模组等以及低功耗蓝牙微控制器芯片等。公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机 ODM厂商等。 |
| 唯捷创芯（688153.SH） | 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，成立于2010年，总部位于天津市，2022年于上交所科创板上市。该公司主营业务为射频前端芯片及高端模拟芯片的研发与销售，公司产品主要包括手机PA及模组、Wi-FiFEM、接收端模组等。公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机ODM厂商等。唯捷创芯2021年度实现营业收入35.09亿元、归属母公司股东的净利润-0.68亿元。 |
| 飞骧科技 | 深圳飞骧科技股份有限公司，成立于2015年，总部位于广东省深圳市，科创板在审企业。该公司主营业务为射频芯片的研发、设计与解决方案的提供，公司产品主要包括 2G/3G/4G//5G射频功率放大器及模组、射频开关、泛连接类产品等。公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机ODM厂商及物联网设备厂商等。 |
| 慧智微（688512.SH） | 广州慧智微电子股份有限公司，成立于2011年，总部位于广东省广州市，科创板在审企业。该公司主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售，公司产品主要包括4G/5G射频前端发射模组、接收模组等。公司主要终端客户群体主要为手机品牌厂商及手机ODM厂商等。 |
| 艾为电子（688798.SH） |
上海艾为电子技术股份有限公司，成立于 2008 年，总部位于上海市，2021 年于上交所科创板上市。该公司主营业务为数模混合信号、模拟、射频芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，其中射频前端芯片主要为 FM、GPS 领域的 LNA。射频前端芯片的终端客户群体主要为以智能手机为代表的新智能硬件厂商、以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备厂商等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-06月) | 前五大供应商(2023年1-06月) |
| C 公司 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
| 算科电子 | 稳懋半导体股份有限公司 |
| 烽信立通 | 景内技术有限公司 |
| TP-Link | 华天科技 |
| 全科科技 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 1,096,469,120.89 |
1,117,022,453.55 |
1,067,220,515.52 | 256,262,105.18 |
| 净资产(元) | 1,008,089,919.70 |
1,005,734,955.89 |
984,053,869.76 | 186,155,918.75 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 170,382,501.84 |
419,755,928.40 |
341,536,353.74 | 81,111,124.13 |
| 净利润(元) | 3,001,052.17 |
20,455,620.07 |
13,672,037.94 | -54,544,668.88 |
| 资本公积(元) | 760,314,068.36 |
757,230,796.82 |
752,821,271.20 | 300,965,973.55 |
| 未分配利润(元) | -109,704,093.32 |
-112,705,145.49 |
-133,160,765.56 | -198,889,161.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 |
0.06 |
0.04 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 |
0.06 |
0.04 | – |
| 每股现金流(元) | -0.04 |
0.30 |
-0.74 | -1.58 |
| 净资产收益率(%) | 0.30 |
2.06 |
3.05 | -29.84 |
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