| 简介 | 公司主营业务为改性工程塑料的研发、生产和销售。公司主要产品应用于消费电子、储能、汽车、家居家电等行业，终端产品包括手机、智能穿戴设备、平板电脑及笔记本电脑、蓝牙音箱、储能电源、新能源汽车及家电等各类产品。公司结合消费电子等行业产品快速迭代以及对高品质的要求，以产品差异化战略为指导，重点开发高附加值的改性工程塑料产品，以满足下游产品对材料的个性化需求。 |
| 主营业务 | 主营业务为改性工程塑料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-09-26 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东中塑新材料股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Sinoplast Advanced Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 18 日 | 注册资本(人民币元) | 36,998,595.0000 |
| 行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 378（截至2025年3月31日） |
| 法人代表 | 朱怀才 | 董事长 | 朱怀才 |
| 总经理 | 朱怀才 | 董事会秘书 | 金伟娜 |
| 注册地址 | 广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号 | 办公地址 | 广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号 |
| 电话 | 0769-81585115 | 传真 | 0769-81585222 |
| 公司网址 | www.sinoplast.com.cn | 电子邮件 | sinoplast@sinoplast.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 马徐周、宿昳梵 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡乃鹏、潘怡君、姜祺 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 侯秀如、熊志豪、黎诗芸 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、夏志才 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 高性能工程材料智能化生产基地建设项目 | 41,014.71 |
| 江西中塑生产基地扩建项目 | 9,511.05 |
| 新材料工程技术研究中心建设项目 | 8,985.29 |
| 补充流动资金 | 10,300.00 |
| 投资金额总计 | 69,811.05 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 朱怀才 | 2,043.67 | 55.24 |
| 邓莲芳 | 333.33 | 9.01 |
| 众行致远 | 333.33 | 9.01 |
| 洛盈华盛 | 288.64 | 7.80 |
| 朱怀玉 | 225.22 | 6.09 |
| 粤科新材 | 116.84 | 3.16 |
| 中小担创投（SS） | 103.08 | 2.79 |
| 汤际瑜 | 103.08 | 2.79 |
| 粤科华侨 | 77.89 | 2.11 |
| 瑞浩中塑 | 74.78 | 2.02 |
| 合计 | 3,699.86 | 100.00 |
主要竞争对手
| 公司名称 | 主营业务 |
| 巴斯夫 | 成立于 1865 年，全球规模较大的化工集团，其业务覆盖化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理、农业技术等化工领域。在基础化学品、工程塑料和生物降解塑料领域拥有较强的研发能力和广泛的产品组合，2024 年全年销售额为 653 亿欧元。 |
| 沙比克 | 成立于 1976 年，主要生产各类化工产品，包括聚合物、化学品、农业营养素、特材等。聚合物业务是其核心板块。该业务提供包括聚乙烯、聚丙烯在内的通用塑料，以及聚碳酸酯等高端工程塑料产品组合，产品广泛应用于汽车、电子电气、包装及医疗等行业。2024 财年销售额 1,400 亿里亚尔。 |
| 科思创 | 成立于 2015 年，前身是拜耳集团（成立于 1863 年，德国知名的制药及化工跨国集团）的材料科学事业部，业务集中于“功能材料”和“解决方案和特殊化学品”两大细分领域，是全球知名的功能材料供应商，2024 年财年销售额 142 亿欧元。 |
| 杜邦 | 成立于 1802 年，是全球知名的材料企业，在面料、包装材料、光伏等行业所需的材料领域具有技术领导力和创新能力，产品广泛应用于电子科技、新型汽车、水处理、工业技术等行业，2024 年全年净销售额为 124 亿美元。 |
| LG 化学 | 成立于 1947 年，是韩国最大的化工企业。石油化学业务是 LG 化学的核心业务领域，建立了从乙烯、丙烯等基础原料到 PE、ABS、合成橡胶等下游产品的垂直一体化体系，具有世界一流的生产率和成本竞争力。2024 年全年销售额 49 万亿韩元。 |
| 东丽 | 成立于 1926 年，是全球知名的纤维、功能化学品、碳纤维等材料领域的供应商。自创立以来，作为基础材料制造商，在树脂、化工产品、薄膜、碳纤维复合材料、电子信息材料、医疗和医药、水处理和环境等丰富领域创造了多款尖端材料和高附加价值产品。2024 年全年销售额超过 2 万亿日元。 |
| 金发科技（600143.SH） | 金发科技设立于 1993 年，主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等 9 大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。 |
| 会通股份（688219.SH） | 会通股份设立于 2008 年，主要从事改性材料、特种材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案，是国内规模最大、客户覆盖最广的改性材料企业之一。在特种材料领域，会通股份拥有以高温尼龙、PEEK、PPS、长碳链尼龙等为主的特种材料产品。在改性材料领域，会通股份针对客户需求进行了全面的产品线布局，拥有以聚烯烃、聚苯乙烯系列为主的改性材料产品。在家电领域、汽车领域、新市场板块、连接器、安防等领域实现了不同场景下的产品应用。 |
| 江苏博云（301001.SZ） | 江苏博云成立于 2006 年，主营业务为改性塑料，应用于电动工具、汽车零部件、家用电器和消费电子等领域。江苏博云坚持研发制造具有全球竞争力的高品质改性塑料、不断突破产品的附加值上限，强化自身在产业链上的差异化价值及技术壁垒。 |
| 奇德新材（300995.SZ） | 奇德新材成立于 2014 年，是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域，专业从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业。奇德新材目前正以轻量化及高强度的汽车专用工程塑料，GRS环保回收材料、碳纤维材料及制品等主要方向作为自主研发主轴，不断创新，扩大产品竞争优势，提升企业综合实力。 |
| 天健新材（874508.NQ） | 天健新材成立于 2008 年，是一家专业从事高性能改性工程塑料的研发、生产和销售的企业，主要产品为改性 PC、PC 合金、改性 PA、改性 PPS 等；此外，天健新材还应客户的需求提供部分改性 TPU、改性PC 等原料分销服务，产品在 3C 电子、新能源汽车、智能家居、充电桩/枪及储能等多个下游领域得到广泛应用。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-3月) | 前五大供应商(2025年1-3月) |
| 比亚迪股份有限公司 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 华勤技术股份有限公司 | 宁波天维新材料有限公司及上饶市天炬塑料有限公司 |
| 东莞市华顶精密塑胶模具有限公司 | 厦门象屿化工有限公司 |
| 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 东莞市志炜塑胶原料有限公司、东莞市宝烁工程塑料有限公司及河南炜塑创工贸有限公司 |
| 闻泰科技股份有限公司 | 科思创集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 71,341.91 | 69,453.69 | 57,919.16 | 41,159.39 |
| 净资产(万元) | 48,699.04 | 46,058.28 | 35,627.31 | 22,322.07 |
| 少数股东权益(万元) | 132.06 | 142.99 | – | 24.32 |
| 营业收入(万元) | 15,157.16 | 69,995.26 | 53,677.89 | 49,333.32 |
| 净利润(万元) | 2,570.28 | 10,002.07 | 7,899.78 | 5,171.16 |
| 资本公积(万元) | 22,034.72 | 21,964.24 | 21,682.34 | 16,471.61 |
| 未分配利润(万元) | 20,982.47 | 18,401.26 | 9,193.54 | 1,977.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 2.70 | 2.26 | 1.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 2.70 | 2.26 | 1.48 |
| 每股现金流(元) | 0.33 | 2.79 | 1.53 | 1.84 |
| 净资产收益率(%) | 5.46 | 24.54 | 29.88 | 26.97 |
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