| 简介 | 广东欧莱高新材料股份有限公司成立于2010年，目前注册资本约为1.2亿元，是国家级专精特新”小巨人”企业和高新技术企业，总部位于韶关，在韶关新区、东莞厚街、韶关乳源、安徽合肥设立了生产基地，在深圳设立了分公司。欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路及封装、太阳能光伏和动力电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688530 | 预先披露日期 | 2022-12-29 |
| 股票简称 | 欧莱新材 | 上会通过日期 | 2023-07-18 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2023-07-27 |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | 2024-02-07 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | 2024-04-17 | |
| 网上发行股数(股) | 9,602,500 | 网上路演日期 | 2024-04-24 |
| 网下配售数量(股) | 22,406,466 | 网上发行日期 | 2024-04-25 |
| 总发行数量(股) | 40,011,206 | 中签号公布日期 | 2024-04-29 |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 | 英文名称 | Omat Advanced Materials（Guangdong）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年05月11日（整体变更为股份有限公司日期：2020年12月21日） | 注册资本(人民币万元) | 12,003.3618 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造（C39） | 雇员总数(人) | 463（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 文宏福 | 总经理 | 文宏福 |
| 董事会秘书 | 文雅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 韶关市武江区创业路5号C幢厂房 | 办公地址 | 韶关市武江区创业路5号 |
| 电话 | 0751-8702516 | 传真 | 0751-8136796 |
| 公司网址 | http://www.omat.com.cn | 电子邮件 | dmbgs@omat.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 张钰堃,黄志伟 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 栾艳鹏,陈超,黄信欣 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨昕炜,何瑞,陈璟依 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 王荷花,陈峰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 低阻单晶成长及优质外延研发项目 | 77,500.00 |
| 优质外延片研发及产业化项目 | 18,856.26 |
| 补充流动资金及偿还借款 | 60,000.00 |
| 投资金额总计 | 156,356.26 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 文宏福 | 32,400,000 | 26.99 |
| 宏文创鑫 | 30,000,000 | 24.99 |
| 方红 | 18,532,727 | 15.44 |
| 国投创业基金 | 7,060,801 | 5.88 |
| 欧创汇才 | 5,600,000 | 4.67 |
| 奥银湖杉 | 4,242,424 | 3.53 |
| 欧创东升 | 3,733,333 | 3.11 |
| 宁波西电 | 3,557,756 | 2.96 |
| 广西东来 | 3,067,273 | 2.56 |
| 宁波聚卓 | 2,709,271 | 2.26 |
| 合计 | 110,903,585 | 92.39 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| JX金属 | JX金属成立于1905年，总部位于日本。JX金属主要从事有色金属资源的开发与开采、有色金属产品（铜、金、银等）的制造与销售、电解及压延铜箔的制造与销售、薄膜材料（靶材、表面处理剂、化合物半导体材料等）的制造与销售、精密压延制品的制造与销售、精密加工品的制造与销售、有色金属再利用及产业废物处理等。JX金属的靶材产品主要包括钛靶、铜靶、钽靶、钨靶、ITO靶、IZO靶、IGZO靶、锰合金靶、铁合金靶和铟靶等，产品主要应用于半导体、平面显示、光学膜、磁性材料和光伏电池等领域。 |
| 东曹（4042.T） | 东曹成立于1935年，总部位于日本，1949年于东京证券交易所上市。东曹前身为东洋曹达工业株式会社，逐步由一家以生产烧碱和纯碱的单一型企业发展成为日本著名的大型石油化工综合企业集团，主要产品涉及石油化工、无机化工、精细化工、电子材料、医疗诊断和食品制造等领域。东曹的靶材产品主要包括铬靶、ITO靶、铝靶、钛靶、钽靶以及金属合金靶材等，产品主要应用于半导体、太阳能电池、平面显示、磁记录媒体等领域。 |
| 林德-普莱克斯（LIN.N、LIN.DF、LIN.DY） | 林德成立于1879年，是全球领先的工业气体公司，总部位于德国；普莱克斯成立于1907年，是北美和南美洲最大的工业气体供应商，总部位于美国。2018年10月，林德与普莱克斯宣布完成业务合并，成立林德-普莱克斯，其股票在纽约证券交易所和法兰克福证券交易所交易。林德-普莱克斯主要产品为大气气体，包括氧气、氮气和氩。 |
| 爱发科（6728.T） | 爱发科成立于1952年，总部位于日本，2004年在东京证券交易所上市。爱发科以真空技术为基础，覆盖真空设备和真空产品应用两大业务领域，产品主要应用于平面显示器及光伏生产设备、半导体设备、电子设备、组件、工业设备、材料等领域。爱发科的靶材产品主要包括铝及铝合金靶、铜及铜合金靶、钛靶、铬靶、钨靶、镍靶、钴靶、IGZO靶等，产品主要应用于平面显示、半导体等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-06月) | 前五大供应商(2022年1-06月) |
| 惠科 | 古河电工 |
| 京东方 | 中铝集团 |
| 华星光电 | KME |
| 超视界 | 日商有色 |
| 彩虹光电 | 韶关汇力 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 72,873.90 | 64,392.09 | 39,767.62 | 21,587.27 |
| 净资产(万元) | 44,980.93 | 41,950.81 | 26,547.76 | 13,427.70 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 21,962.10 | 38,239.76 | 24,600.53 | 16,104.83 |
| 净利润(万元) | 2,870.47 | 5,048.17 | 2,203.72 | -814.13 |
| 资本公积(元) | 243,117,034.70 | 241,520,581.40 | 145,032,504.26 | 53,249,374.95 |
| 未分配利润(元) | 82,460,744.98 | 53,756,009.59 | 6,850,184.68 | -21,214,785.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.44 | 0.21 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.44 | 0.21 | – |
| 每股现金流(元) | -0.71 | 0.02 | -0.22 | -0.43 |
| 净资产收益率(%) | 6.60 | 16.33 | 12.73 | -5.94 |
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