| 简介 |
芬尼科技是一家围绕热泵产品开展研发、生产、销售及服务一体化业务的公司。公司的主要产品为空气源热泵及其相关产品，公司产品功能主要划分为泳池恒温热水、采暖（制冷）、生活热水和烘干等，广泛应用于家庭、商业和工农业等三大领域。热泵是一种由电能驱动、能够高效利用低品位热能的加热装置，广泛应用于家庭、商业场所以及工农业等领域，能够满足客户采暖、热水以及烘干等多样化的生活、生产需求。根据2021年印发的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中的相关表述，在建筑用能结构方面中国将“因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。” 公司自成立以来坚持自主研发，持续专注于热泵及其相关产品的研发和设计，凭借创始人及核心技术团队对热泵的钻研和多年的技术积累，截至2023年1月31日，发行人拥有中国境内专利772项（其中发明专利117项）、中国境外专利6项（其中发明专利1项），计算机软件著作权28项及作品著作权8项，相关知识产权涉及公司研发、生产过程和产品应用中的多个关键环节。此外，公司还参与了10项热泵相关的国家标准的编写。公司全资子公司芬尼节能是2022年国家级制造业单项冠军、国家企业技术中心，公司及子公司芬尼能源是广东省工业和信息化厅认定的“专精特新”企业。 |
| 经营范围 |
|
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2022-07-05 | |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | ||
| 上市板块 | 上会通过日期 | ||
| 发行价格(元/股) | 深交所主板 | 获准发行日期 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
广东芬尼科技股份有限公司 |
英文名称 |
Guangdong PHNIX Technology Co., Ltd |
| 成立日期 |
2011年3月15日 |
注册资本(人民币元) |
104,051,200 |
| 证监会行业分类 |
C38电气机械和器材制造业 |
雇员总数(人) |
1,906（截至2022年6月30日） |
| 法人代表 |
张利 |
董事长 |
宗毅 |
| 总经理 |
张利 |
董事会秘书 |
彭玉坤 |
| 注册地址 |
广州市南沙区涌岭路6号自编2栋一楼之2 |
办公地址 |
广州市南沙区涌岭路6号自编2栋一楼之2 |
| 电话 |
020-31155018 |
传真 |
020-31159383 |
| 公司网址 |
www.phnix.com |
电子邮件 |
gdfenni@phnix.com |
| 保荐人(主承销商) |
中信证券股份有限公司 |
保荐代表人 |
欧阳颢頔、赵成豪、刘笑辰 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
张芹、李江东、钟建国 |
| 律师事务所 |
北京市君合律师事务所 |
经办律师 |
王毅、张平、华晓军 |
| 资产评估机构 |
坤元资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
应丽云、陈晓南、孙斌 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 芬尼清洁能源装备制造产业园项目 | 51,800.00 |
| 热泵部件制造项目 | 10,500.88 |
| 芬尼数字化信息化管理升级项目 | 3,990.0 |
| 芬尼营销服务网络升级及品牌建设项目 | 8,410.57 |
| 补充流动资金项目 | 21,799.00 |
| 合计 | 96,500.45 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 张利 | 24,118,688 | 23.18% |
| 宗毅 | 21,301,252 | 20.47% |
| 田玉梅 | 9,664,541 | 9.29% |
| 广州财宜投资合伙企业（有限合伙） | 9,011,199 | 8.66% |
| 黄纯毅 | 8,659,200 | 8.32% |
| 广州丰芬投资合伙企业（有限合伙） | 4,810,608 | 4.62% |
| 陈超伟 | 4,618,240 | 4.44% |
| 张俊吉 | 4,618,240 | 4.44% |
| 汪治 | 3,463,680 | 3.33% |
| 左向前 | 2,688,048 | 2.58% |
| 合计 | 92,953,696 | 89.33% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| NIBE INDUSTRIER AB | NIBE INDUSTRIER AB总部位于瑞典，致力于提供供暖技术解决方案，于1997年在斯德哥尔摩证券交易所上市，并于2011年在瑞士证券交易所二次上市。公司业务覆盖三大领域；NIBE Element主要生产用于白色家电和工业、商业设备的电加热元件等；NIBE Energy Systems专注于私人住所或公共场所提供热泵和电热水器。公司拥有20,400名员工，业务覆盖全球，是欧洲最大的独立热泵厂家。 |
| 博世（BOSCH） | BOSCH 总部设在德国南部斯图加特市，是高效加热产品和热水解决方案制造商。博世拥有较强的国际和区域品牌，是欧洲采暖市场上最大的供应商，为欧洲采暖市场的各个领域提供热源。公司在欧洲、美洲和亚洲生产多元化的产品系列，产品领域包括传统的燃气锅炉、冷凝锅炉、太阳能热水器及热泵产品。 |
| 三菱电机 | 三菱电机创立于1921年，总部位于日本，主要从事综合电器业务，核心领域覆盖能源和电气系统、工业自动化系统、信息和通信系统、电子设备和家用电器。三菱电机拥有10万多名雇员，为世界500强企业，是引领全球市场的电机产品供应。 |
| ATLANTIC | ATLANTIC总部位于法国，专注于热舒适产品，包括家用和商用热水器，可再生能源热水器，室内和浴室热水器。其产品占法国家用热水市场60％以上的份额，在电加热和家用热水电动储罐领域处于领先地位。 |
| 美的集团 | 美的集团成立于1968年，于2013年在深圳证券交易所主板上市，现总部位于广东省佛山市；是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团，其中暖通空调业务以家用空调、中央空调等供暖及通风系统为主。2021年美的集团实现营业收入3,433.61亿元，实现归属母公司净利润285.74亿元。2022年1-6月实现营业收入1,836.63亿元，实现归属母公司净利润159.95亿元。 |
| 格力电器 | 格力电器成立于1989年，于1996年在深圳证券交易所主板上市，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业，产业覆盖空调、生活电器、高端装备、通信设备等四大领域。2021年格力电器实现营业收入1,896.54亿元，实现归属母公司净利润230.64亿元。2022年1-6月实现营业收入958.07亿元，实现归属母公司净利润114.66亿元。 |
| 海尔智家 | 海尔智家成立于1984年，于1993年在上海证券交易主板上市，是一家为用户提供衣、食、住、娱的智慧全场景解决方案，全面提升用户生活品质，以“云”体验、全链路服务、个性化智慧终端，实现交互、体验、销售、服务于一体的全流程生态平台，主要包括中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。2021年海尔智家实现营业收入2,275.56亿元，实现归属母公司净利润130.67亿元。2022年1-6月实现营业收入1,218.58亿元，实现归属母公司净利润79.49亿元。 |
| 华天成 | 华天成成立于2005年，于2016年在新三板创新层挂牌（股票代码：835752），总部位于广东省佛山市，公司主要生产空气能热水器、烘干热泵、暖通设备，是目前全球集研发、生产、销售服务于一体的专业化热泵产品出口企业之一。2021年华天成实现营业收入21,926.62万元，其中热泵产品销售收入为21,509.41万元，实现归属母公司净利润 1,726.61万元。2022年1-6月实现营业收入8,410.07万元，实现归属母公司净利润440.19万元。 |
| 派沃股份 | 派沃股份成立于2004年，总部位于广东省深圳市，于2016年在新三板基础层发行股票挂牌（股票代码：870092），公司主营业务是空气能热泵制冷、制热设备的研发、生产以及销售。2021年派沃股份实现营业收入25,896.56万元，其中普通热泵产品销售收入为9,277.61万元，低温环保热泵销售收入为8,982.34万元，实现归属母公司净利润1,282.81 万元。2022年1-6月实现营业收入9,769.92万元，实现归属母公司净利润-60.66万元。 |
| 同益科技 | 同益科技成立于1999年，于2016年在新三板基础层挂牌（股票代码：838012），是专业从事热泵技术研发和热泵产品制造的高新技术企业，是国内最早从事空气能热泵热水器研发生产的企业之一。2021年同益科技实现营业收入7,405.61万元，其中地暖空调机销售收入2,480.41万元，特种热泵机销售收入1,756.33万元，实现归属母公司净利润45.56万元。2022年1-6月实现营业收入2,425.83万元，实现归属母公司净利润-239.81万元。 |
| 中广电器 | 浙江中广电器集团股份有限公司为非公众公司，专门从事空气源热泵研发、生产和销售。 |
| 纽恩泰 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司为非公众公司，专门从事空气源热泵研发、生产和销售。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| HAYWARD 集团 | 上海儒竞智控技术有限公司 |
| WARMPAC | 珠海格力电器股份有限公司 |
| FLUIDRA 集团 | 广州市耀华冷暖设备有限公司 |
| 北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 |
| MIDAS Pool Products GmbH | 深圳拓邦股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 104,904.29 | 109,402.03 | 75,766.18 | 54,620.19 |
| 净资产(万元) | 45,713.44 | 41,209.20 | 32,725.12 | 24,954.99 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 78,856.00 | 169,381.11 | 103,522.48 | 82,335.16 |
| 净利润(万元) | 4,868.47 | 10,354.58 | 7,799.03 | 5,367.31 |
| 资本公积(万元) | 4,473.15 | 10,067.39 | 7,778.30 | 5,387.78 |
| 未分配利润(万元) | 4,268.09 | 9,339.76 | 6,915.86 | 5,104.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.97 | 0.75 | 0.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.97 | 0.75 | 0.52 |
| 每股现金流(元) | 1,701.98 | 18,571.66 | 14,787.91 | 3,356.56 |
| 净资产收益率(%) | 10.29% | 27.48% | 26.97% | 23.41% |
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