| 简介 | 公司主营为消费类锂离子电池的研发、生产与销售，并同步布局小动力、小型储能锂离子电池及钠离子电池业务的国家高新技术企业；公司已完整打通电芯制造、电池封装全产业链，具备电池一体化生产制造能力，且已入选工信部《锂离子电池行业规范条件》企业名单。公司产品应用场景覆盖多元领域：消费电子领域包括手机、POS 终端、平板电脑、移动电源、笔记本电脑等设备；同时产品可适配电动工具、车辆启停电源、便携式储能设备等小动力、小型储能类等相关应用领域。 |
| 主营业务 | 研发、生产和销售消费型锂离子电池。 |
IPO信息
| 股票代码 | 875018 | 受理日期 | 2026-06-29 |
| 股票简称 | 风华股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东风华新能源股份有限公司 | 英文名称 | Fenghua New Energy Co, Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 8 月 13 日 | 注册资本(人民币万元) | 14,100.4882 |
| 行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 2,746（截至2025年12月31日） |
| 法人代表 | 刘会冲 | 董事长 | 刘会冲 |
| 总经理 | 刘会冲 | 董事会秘书 | 刘宇恒 |
| 注册地址 | 广东省肇庆市端州区三榕东路 3 号 | 办公地址 | 广东省肇庆市端州区三榕东路 3 号 |
| 电话 | 0758-2870700 | 传真 | 0758-2870197 |
| 公司网址 | http://www.fenghua-lib.com/ | 电子邮件 | fhxn@fenghua-lib.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 蒋向、琚世尧 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 欧金光、罗夏明 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王学琛、李寅荷、潘学谦、应奇轩 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 日产 5 万只超高能量密度消费电子类锂电池项目一期 | 9,000.00 |
| 日产 5 万只超高能量密度消费电子类锂电池项目二期 | 6,000.00 |
| 高端锂离子电池研发中心项目建设 | 5,500.00 |
| 补充流动资金 | 4,500.00 |
| 投资金额总计 | 25,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 电子集团 | 9,294.1683 | 65.91 |
| 聚能投资 | 953.8208 | 6.76 |
| 海恒鹏程 | 704.3049 | 4.99 |
| 泰能投资 | 628.4807 | 4.46 |
| 晟能投资 | 583.6985 | 4.14 |
| 智锂投资 | 515.1454 | 3.65 |
| 星锂投资 | 503.0581 | 3.57 |
| 盈信创业 | 300.0000 | 2.13 |
| 美信泰 | 222.6098 | 1.58 |
| 广州泛丝 | 211.0000 | 1.50 |
| 合计 | 13,916.2865 | 98.69 |
行业内主要企业
| 主要企业 | 简介 |
| ATL | ATL 成立于 1999 年，总部设在中国香港，是日本上市公司 TDK 集团下的全资子公司，在中国宁德和东莞均设有生产基地，是全球领先的锂离子电芯和电池组生产商之一，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、蓝牙耳机、AR/VR 设备、智能门锁、移动电源等众多消费电子产品中。根据日本上市公司 TDK 披露信息，主要子公司新能源科技有限公司 2025 财年营业收入为 5,089.35 亿日元。 |
| 欣旺达（300207.SZ） | 欣旺达成立于 1997 年 12 月，于 2011 年 4 月上市，是一家锂离子电池模组制造商，主要从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于新能源领域。产品广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车动力总成、可穿戴设备、储能、能源互联网、动力工具、电动自行车等领域。根据年度报告，2025 年营业收入为 632.46 亿元，其中消费类电池业务实现收入 314.06 亿元。 |
| 珠海冠宇（688772.SH） | 珠海冠宇成立于 2007 年 5 月，于 2021 年 1 月上市，主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，同时布局动力锂离子电池，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。根据年度报告，2025 年营业收入为 144.10亿元，其中，笔记本电脑类业务实现收入 63.41 亿元，手机类产品实现收入 44.93 亿元。 |
| 赣锋锂业（002460.SZ） | 赣锋锂业成立于 2000 年 3 月，赣锋锂业贯彻“上下游一体化”战略，已形成“锂资源开发、锂盐产品深加工、锂金属冶炼、锂电池制造及锂电池回收”5 大业务板块，产品涵盖金属锂、碳酸锂、氢氧化锂、丁基锂、锂离子电池等五大系列四十多种产品。根据年度报告，2025 年营业收入为230.82 亿元，其中锂电池系列产品的营业收入为 82.34 亿元。 |
| 豪鹏科技（001283.SZ） | 豪鹏科技成立于 2002 年，于 2022 年 9 月上市，是一家致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，以及废旧电池回收及资源循环利用的企业。根据 2025 年度报告，2025 年营业收入为 58.67 亿元，其中，消费类电池业务实现收入 50.64 亿元。 |
| 长虹能源（836239.BJ） | 长虹能源成立于 2006 年 10 月，于 2021 年 2 月上市，属于电池行业中的一次圆柱形碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂电池和聚合物锂离子电池行业，是碱锰电池和锂电池设计、开发、生产、销售的服务提供商。根据年度报告，2025 年营业收入为 44.85 亿元，其中高倍率锂电和聚合物锂电业务实现营业收入 27.53 亿元。 |
| 维科技术（600152.SH） | 维科技术成立于 1993 年 7 月，于 1998 年上市，其主营业务是消费类电池、小动力电池的研发、生产和销售和钠离子电池储能业务；其主要产品是纯锰电池、三元电池、三元加锰电池、三元加钴电池、纯钴电池。根据年度报告，2025 年营业收入为 14.17 亿元，其中，消费类聚合物电池和消费类铝壳电池的营业收入 10.88 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 传音控股 | 华友钴业 |
| 迪克森 | 巴斯夫杉杉 |
| 禾苗通信 | 达人高科 |
| 天珑移动 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 |
| 商米科技 | 科恒股份 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 1,834,519,062.76 | 1,718,794,850.60 | 1,429,010,707.01 |
| 净资产(元) | 425,116,860.68 | 365,195,141.40 | 240,571,561.19 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,243,328,644.51 | 1,289,035,938.20 | 1,240,505,113.27 |
| 净利润(元) | 63,058,041.91 | 42,251,916.87 | 9,939,669.87 |
| 资本公积(元) | 131,026,328.24 | 131,026,328.24 | 83,803,328.24 |
| 未分配利润(元) | 123,535,198.62 | 66,817,087.20 | 28,886,841.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.4472 | 0.2996 | 0.0893 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4472 | 0.2996 | 0.0893 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | -0.67 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 15.89 | 14.30 | 4.24 |
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