| 简介 | 依托丰富的技术方案、数据库和产品矩阵，公司始终围绕全球范围内的大中型客户，满足其多品类、大功率、定制化的工业气体压缩应用方案需求，提供空气压缩机系统装备、配套设备和配件，以及泵类产品。公司空气压缩机、泵类产品涵盖 30 多个系列近 400 种规格，广泛应用于机械制造、空分行业、石化化工、建筑行业、生物医药、矿山开采、污水处理和电力行业等，满足客户各类复杂场景需求。根据行业数据统计，2022 年一般动力用空压机板块出口前十名企业中，公司排名第 6。公司固定式无油螺杆空压机 2018 年-2020 年市场占有率在国内品牌名列第一名，2021-2023 年公司生产的无油干螺杆空压机 55-200KW 及以上功率段的市场占有率分别为 3.7%、3.01%、3.5%，在国内品牌名列第二名、第三名、第一名。报告期内，公司移动式喷油螺杆空压机销量分别为 247 台、380 台、462 台和 281 台，离心式空压机销量分别为 6 台、14 台、21 台和 15 台，国内同行业可比公司中销量位居前列。 |
| 主营业务 | 公司始终围绕全球范围内的大中型客户，满足其多品类、大功率、定制化的工业气体压缩应用方案需求。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874402 | 受理日期 | 2024-12-31 |
| 股票简称 | 德耐尔 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Denair Energy Saving Technology(shanghai)Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012 年 3 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 50,400,000 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 559（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 余浪波 | 董事长 | 余浪波 |
| 总经理 | 余浪波 | 董事会秘书 | 胡志恒 |
| 注册地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号 | 办公地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号 |
| 电话 | 021-57360631 | 传真 | 021-57360559 |
| 公司网址 | https://www.denair.cn | 电子邮件 | huzhiheng@denair.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 卞进、梁军 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 龙琦、封秋慧 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、张诚毅、吴旨印 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 空压机扩产建设 | 20,258.27 |
| 无油螺杆空压机产业化 | 7,873.04 |
| 研发中心建设 | 6,148.73 |
| 全球营销服务网点升级优化及信息化建设 | 5,943.80 |
| 投资金额总计 | 41,361.95 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 余浪波 | 2,709.00 | 53.75 |
| 汉钟精机 | 840.00 | 16.67 |
| 上海德寸 | 785.40 | 15.58 |
| 赵迎普 | 425.40 | 8.44 |
| 刘大鹏 | 280.10 | 5.56 |
| 合计 | 5,040.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 阿特拉斯（Atlas Copco）（股票代码：ATCO） | 阿特拉斯 1873 年成立，集团总部位于瑞典斯德哥尔摩，业务范围遍及全球 180 多个国家/地区，为客户提供压缩机、真空解决方案和空气处理系统、建筑与采矿设备、动力工具和装配系统。截至 2022 年底，阿特拉斯在中国设有 40 多家公司，拥有员工近 8,000 名。阿特拉斯的主要产品包括固定喷油螺杆空压机、离心空压机、无油空压机、移动式空压机、中高压活塞机、真空泵、制氧制氮机等产品与备件等，主要采用直销模式。阿特拉斯在 NASDAQOMX 上市，2023 年度实现营业收入 1,726.64 亿瑞典克朗（约 1,164.05 亿元人民币），其中空压机收入约 499 亿元，亚洲地区收入占比 31%，约 155 亿元。 |
| 英格索兰（Ingersoll Rand）（股票代码：IR） | 英格索兰 1871 年成立，总部位于爱尔兰都柏林。作为一家多元化的工业制造企业，其旗下品牌为全球的商业、工业和民用客户提供领先的服务，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展，其中工业技术领域涵盖压缩机生产。主要产品包含单级压缩机、两级往复式压缩机、无油压缩机、微油式压缩机、离心式压缩机，以及氮气发生器和 PET 压缩机等，主要采用直销模式。目前，英格索兰在中国设立了英格索兰（中国）工业设备制造有限公司。英格索兰在美国纽约证券交易所上市，2023 年度实现营业收入 68.8 亿美元（约 498.41 亿元人民币），其中工业技术领域收入约 408 亿元，亚洲地区收入占比约 19%，约 95 亿元。 |
| 美国寿力（Sullair Corporation） | 美国寿力是全球最知名的空气压缩机品牌之一，专注于螺杆式空气压缩机的研发及制造。美国寿力的主要产品包括固定式螺杆压缩机、固定式无油压缩机、移动式螺杆压缩机、固定式螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、真空泵等。美国寿力致力于通过不断创新的技术和实用的设计，为客户提供全面、稳定、优良的气体解决方案及高效、高品质的售后服务。 |
| 復盛公司 | 復盛公司成立于 1953 年，是台湾地区最大的空压机制造集团。復盛公司主要从事空气压缩机的设计研发和销售。产品涵盖往复、螺旋、移动、涡卷和离心等多种空气压缩机和冷媒压缩机，拥有丰富齐全的产品线。目前復盛公司在北京、上海、中山有三个生产基地和三个销售服务部，销售总部位于上海。 |
| 开山股份（股票代码：300257） | 开山股份主要从事空气压缩机的研发、生产和销售，产品以螺杆式空气压缩机为主，活塞式空气压缩机为补充。公司建立了完善的销售渠道，拥有约 800 家经销商，遍布全国除港澳台外的所有省市地区。公司已在香港设立子公司，作为公司海外业务的平台。公司已在美国设立子公司，主要负责北美地区的产品供应和销售。2023 年度，开山股份压缩机系列产品收入 26.83 亿元。 |
| 东亚机械（股票代码：301028） | 东亚机械主要以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，并进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售。东亚机械主要从事螺杆式和活塞式空气压缩机的研发、生产和销售。2023 年度，东亚机械螺杆机销售收入 7.43 亿元。 |
| 鑫磊股份（股票代码：301317） | 鑫磊股份主要从事空气压缩机和离心式鼓风机的研发、生产和销售，产品主要包括小型活塞式空气压缩机、两级压缩螺杆机、螺杆压缩机主机和整机。鑫磊股份是目前国内主要的空气压缩机生产与出口企业之一，产品已销往 100 多个国家和地区。2023 年度，鑫磊股份压缩机业务销售收入 4.46 亿元。 |
| 志高机械（股票代码：874450） | 志高机械是一家专业从事空气压缩机和凿岩设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专注于提供节能、环保、安全、高效的螺杆机、钻机产品。公司主要产品包括常压工程螺杆机、中压工程螺杆机、高压工程螺杆机、常压喷油螺杆机、低压喷油螺杆机、水润滑螺杆机、干式无油螺杆机、鼓风机系列。经过多年持续的技术研发，公司螺杆机及钻机产品各类型号已达 300 余项。2023 年度，志高机械压缩机业务销售收入 3.20 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| ALITKOM LLC | 宁波众拓集装箱科技有限公司 |
| 烟台市北海海洋工程技术有限公司 | 英格索兰机械（上海）有限公司 |
| Fa. Bernhard Weyres GmbH | 浙江希磊节能科技有限公司 |
| INMA CO. OMAN L.L.C. | 湖北朗通动力科技有限公司 |
| ANP INSTRUMENT CO.,LTD | 上海汉钟精机股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 508,450,725.37 | 443,293,076.69 | 412,502,095.29 | 382,180,201.30 |
| 净资产(元) | 240,605,041.83 | 203,136,561.92 | 151,522,565.07 | 113,087,556.98 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 268,276,394.82 | 479,800,507.03 | 402,165,600.54 | 343,765,929.49 |
| 净利润(元) | 36,848,037.01 | 55,702,063.16 | 37,913,315.61 | 18,266,366.35 |
| 资本公积(元) | 5,612,952.45 | 4,992,509.55 | 4,080,575.86 | 3,558,883.38 |
| 未分配利润(元) | 176,759,890.60 | 139,911,853.59 | 89,496,325.70 | 52,261,405.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 1.11 | 0.75 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 1.11 | 0.75 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 1.10 | 0.67 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 16.61 | 31.70 | 28.66 | 16.59 |
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