| 简介 | 公司主要从事连接器及其组件的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质的精密连接器及解决方案。公司产品可广泛应用于汽车、消费电子、工业控制和新能源等行业，具体主要应用在汽车车灯、家居家电、电源电机、储能电池及光伏等领域。 |
| 主营业务 | 主要从事连接器及其组件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-28 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 东莞市思索技术股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Seso Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年12月12日 |
注册资本(人民币万元) | 3,959.3909 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39） |
雇员总数(人) | 528（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 董坤 | 总经理 | 董坤 |
| 董事会秘书 | 谷益 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号1号楼303室 | 办公地址 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号1号楼303室 |
| 电话 | 0769-85420588 | 传真 | 0769-85420988 |
| 公司网址 | http://www.seso.cn | 电子邮件 | guyi@seso.cn |
| 保荐人(主承销商) | 五矿证券有限公司 |
保荐代表人 | 解锐、肖辉 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡浩、姚海士、甘进崇 |
| 律师事务所 | 广东法制盛邦律师事务所 | 经办律师 | 张锡海、陈必成、丁玢 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、郑晶晶 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 思索高端连接器智造项目 | 34,743.42 |
| 研发中心建设项目 | 5,256.58 |
| 补充流动资金 | 6,000.00 |
| 投资金额总计 | 46,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 董坤 |
25,489,391 | 64.38 |
| 董芬 | 6,559,064 | 16.57 |
| 东莞市思众股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,613,703 | 11.65 |
| 东莞市思想股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,156,980 | 2.92 |
| 东莞市思新股权投资合伙企业（有限合伙） | 590,891 |
1.49 |
| 谷益 | 589,971 |
1.49 |
| 潘莉 | 395,939 |
1.00 |
| 欧阳忠 | 197,970 |
0.50 |
| 合计 | 39,593,909 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 安费诺（Amphenol Corporation） | 安费诺成立于 1932 年，系纽交所上市企业，总部位于美国，是世界上最大的电气、电子和光纤连接器和互连系统、天线、传感器和传感器产品以及同轴和高速专用电缆的设计、制造商和销售商之一，产品广泛应用于汽车、通信、航空航天、工业、信息技术、军事、移动互联等领域。 |
|
| 泰科电子（TE Connectivity） | 泰科电子系纽交所上市企业，总部位于瑞士，企业前身于 1941 年成立于美国，是一家全球领先的电子组件、网络解决方案、特种产品及海底通讯系统供应商，产品广泛应用于消费电子、能源、医疗保健、汽车、通信网络和航空航天等行业。 | |
| 莫仕（Molex） | 莫仕 1938 年成立于美国，是全球电子行业领先的连接系统提供商，产品包括电子、电气和光纤互连解决方案、开关和应用工具等，应用领域覆盖 5G 通信、汽车、工业、消费电子、物联网、航空等。2013 年被科氏工业集团收购。 | |
| JST（日本压着端子制造株式会社） |
JST 是一家 1957 年成立的日本企业，专注于连接技术领域，包括但不限于连接器、压着端子等，产品主要应用于汽车、家电、音响类设备、信息通讯设备等。 |
|
| JAE（日本航空电子工业株式会社） |
JAE 成立于 1953 年，专注于连接器、接口解决方案、航机等领域。 |
|
| Yazaki（日本矢崎总业株式会社） |
Yazaki 是一家成立于 1941 年的日本企业，主要生产应用于汽车领域的线束、仪表、连接器、配电盒等产品。 |
|
| I-PEX | I-PEX 成立于 1994 年，是一家总部位于日本的连接器制造商，可生产多种类型的连接器，产品广泛应用于通信、汽车、消费电子、工业控制等领域。 | |
| 维峰电子（证券代码：301328） | 维峰电子成立于 2002 年，于 2022 年在创业板上市。致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，专业从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售，产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列应用场景。 | |
| 鼎通科技（证券代码：688668） | 鼎通科技成立于 2003 年，于 2020 年在科创板上市。是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业，主要产品为高速背板连接器组件、I/O 连接器组件、控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器。 | |
| 徕木股份（证券代码：603633） | 徕木股份成立于 2003 年，于 2016 年在主板上市。主营业务为连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件的研发、生产和销售，主要产品为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件、模具治具等。 | |
| 合兴股份（证券代码：605005） | 合兴股份成立于 2006 年，于 2021 年在主板上市。主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，形成了变速箱管理系统部件、转向系统部件、汽车连接器等核心产品体系。在消费电子领域，其消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 | |
| 珠城科技（证券代码：301280） | 珠城科技成立于 2000 年，于 2022 年在创业板上市。是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业，产品主要应用于消费类家电、智能终端等，同时以汽车领域作为企业未来的重要发展方向，致力于为客户提供安全、高效、智能的连接器解决方案。 | |
| 胜蓝股份（证券代码：300843） |
胜蓝股份成立于 2007 年，于 2020 年在创业板上市。是一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等，主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 安费诺集团 | 温州元鼎铜业有限公司 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 东莞市宇熙精密连接器有限公司 |
| 苏州诺金电子有限公司 | 东莞赛经纬 |
| 上海信耀电子有限公司 | 东莞合泰铜业有限公司 |
| 江苏益鑫通精密电子有限公司 | 东莞市捷思表面处理科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 421,361,561.82 | 398,369,573.82 | 273,483,337.95 | 204,519,492.16 |
| 净资产(元) | 329,568,442.51 | 294,135,320.78 | 209,513,429.52 | 153,540,188.20 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
– |
| 营业收入(元) | 155,315,491.00 | 309,739,155.53 | 238,432,639.11 | 191,823,310.55 |
| 净利润(元) | 32,817,987.67 | 75,887,454.48 | 45,532,770.50 |
44,277,074.13 |
| 资本公积(元) | 201,809,944.66 |
199,194,810.60 |
10,382,467.82 | – |
| 未分配利润(元) | 80,575,843.40 | 47,757,855.73 |
191,543,957.20 |
146,040,188.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 1.95 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 1.95 | – | – |
| 每股现金流(元) | 1.16 |
1.93 | 7.29 |
5.03 |
| 净资产收益率(%) | 10.48 | 29.88 | 24.91 |
34.48 |
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