| 简介 | 长江能科是一家专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务的国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要产品包括电脱设备、分离设备、换热设备、存储设备、固碳设备、氢能设备等能源化工专用设备以及助剂和技术服务，广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等领域。 |
| 主营业务 | 能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873867 | 受理日期 | 2024-12-30 |
| 股票简称 | 长江能科 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Santacc Energy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 2 日 | 注册资本(人民币元) | 108,080,000 |
| 证监会行业分类 | 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 306（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 刘建春 | 董事长 | 刘建春 |
| 总经理 | 刘家诚 | 董事会秘书 | 徐稳 |
| 注册地址 | 江苏省镇江市扬中市中电大道 2 号 | 办公地址 | 江苏省镇江市金港大道 80 号 |
| 电话 | 0511-88190281 | 传真 | 0511-88190281 |
| 公司网址 | www.santacc.com | 电子邮件 | xuwen@santacc.com |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 秦发亮、李华东 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐德盛、鲁波 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 丁晶淼、杨振伟、宋芸姗 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 1,500 吨重型特种材料设备及 4,500 吨海陆油气工程装备项目 | 10,096.65 |
| 研发中心建设 | 7,343.76 |
| 营销中心建设 | 5,149.91 |
| 补充流动资金 | 7,691.19 |
| 投资金额总计 | 30,281.51 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 三星科技 | 3,689.7704 | 34.14 |
| 刘家诚 | 3,682.5501 | 34.07 |
| 镇江星丰 | 2,077.6795 | 19.22 |
| 张继跃 | 439.2000 | 4.06 |
| 扬中鑫城 | 330.0000 | 3.05 |
| 疌泉毅达 | 244.3700 | 2.26 |
| 丹阳毅达 | 244.3700 | 2.26 |
| 长江壹号 | 64.0600 | 0.59 |
| 姜军炎 | 36.0000 | 0.33 |
| 合计 | 10,808.0000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| SchlumbergerLimited | 成立于 1926 年，是世界最大的油田技术服务公司，该公司通过 2016 年收购Cameron Internation Corporation，形成 Natco 系列和 Bilectric 系列电脱产品，生产的主要同类产品包括电脱设备和分离设备。 |
| Forum EnergyTechnologies,Inc. | 成立于 2005 年，是一家全球性公司，服务于石油、天然气、工业和可再生能源行业，该公司通过 2010 年收购 Howe-Baker 公司的电脱设计生产线，从事电脱设备的研发、设计及制造。 |
| 洛阳正远石化有限公司 | 成立于 2008 年 6 月，注册资本 5,000.00 万元人民币。该公司主要从事炼油厂原油处理、陆地油田、海洋油田、水处理技术的研发、设计、制造、安装、调试及服务，主要产品包括电脱设备、电脱盐/水专用变压器。 |
| 江苏金门能源装备有限公司 | 成立于 2011 年 4 月，注册资本 12,000 万元人民币,专注于原油电脱水器撬、原油电脱盐成套设备、陆上和海洋油田三相分离器撬、天然气集输和净化设备、各类石油化学工业用撬装设备等能源化工设备。 |
| 广厦环能（873703.BJ） | 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供传热综合解决方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域的关键设备。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司归属于母公司股东权益为 10.21 亿元，2023 年度和 2024 年 1-6 月分别实现营业收入 5.24 亿元和 3.44 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 1.26 亿元和 0.95 亿元。 |
| 锡装股份（001332.SZ） | 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列。其中换热压力容器产品包括板式换热器、奥氏体不锈钢换热器、高通量换热器、德令哈光热发电厂-油盐换热器、釜式换热器、冷凝器等。公司先后为境内外客户提供了大量优质的压力容器产品，目前是中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中化集团、壳牌集团、埃克森美孚、霍尼韦尔等国内外大型企业集团的合格供应商，产品品质获得众多大型能源、化工集团的认可。截至2024 年 6 月 30 日，该公司归属于母公司股东权益为 22.83 亿元，2023 年度和 2024 年 1-6 月分别实现营业收入 12.48 亿元和 6.66 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 1.65 亿元和 1.25 亿元。 |
| 科新机电（300092.SZ） | 公司致力于石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料等领域高端重型过程装备、核心设备和系统集成的设计、制造。公司的典型代表产品包括单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器等。凭借优质的产品品质和服务，公司积累了大量优质的客户资源，与中国石油、中国石化、中国海油、延长石油集团、中国寰球、中国五环、中国成达、中广核、中国核动力院、万华化学等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司归属于母公司股东权益为 15.59 亿元，2023 年度和 2024 年 1-6 月分别实现营业收入 14.97 亿元和 7.15 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 1.64亿元和 0.97 亿元。 |
| 无锡鼎邦（872931.BJ） | 公司主要从事炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售，主要产品类别包括换热器和空冷器，其换热器、空冷器等产品广泛运用于炼油、石油石化等领域。公司基于丰富的行业项目经验、优质的产品质量和良好的行业口碑进入中国石油、中国石化、中国海油的供应商目录，并通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式获取中国石油、中国石化、中国海油及其他民营石化企业的采购订单。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司归属母公司股东权益为 3.71 亿元，2023 年度和 2024年 1-6 月分别实现营业收入 4.38 亿元和 2.08 亿元，归属于母公司股东净利润分别为 0.47 亿元和 0.19亿元。 |
| 蓝科高新（601798.SH） | 公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装等。公司的产品包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备等。其中换热器产品包括板壳式换热器、高通量换热器、管壳式换热器、板式换热器、加氢换热器。产品广泛应用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。公司具有石油钻采机械和石油化工装备专业技术开发的雄厚实力，是中国石化、中国石油和中国海油的长期合作伙伴和优秀供应商。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司归属于母公司股东权益为 13.18亿元，2023 年度和 2024 年 1-6 月分别实现营业收入 11.15 亿元和 3.41 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为-1.40 亿元和-0.10 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 中工国际工程股份有限公司 | 舞阳钢铁有限责任公司 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 盘锦金利恒实业有限公司 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 沈阳市特达变压器有限公司 |
| C-LNG Solutions Pte. Ltd. | 上海弗鲁克科技发展有限公司 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 南京钢隆物资有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 524,633,823.81 | 564,515,708.47 | 588,563,276.16 | 452,460,886.32 |
| 净资产(元) | 318,557,400.07 | 299,852,733.13 | 277,626,449.54 | 235,366,567.59 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 134,439,359.77 | 347,961,876.85 | 219,073,531.04 | 191,144,314.34 |
| 净利润(元) | 17,533,619.40 | 40,854,466.30 | 40,681,885.41 | 22,138,188.83 |
| 资本公积(元) | 80,010,438.09 | 79,801,558.17 | 70,973,568.11 | 70,760,519.32 |
| 未分配利润(元) | 110,824,155.98 | 93,290,536.58 | 86,634,788.40 | 50,625,454.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.22 |
| 每股现金流(元) | -0.01 | 0.11 | 0.50 | 0.06 |
| 净资产收益率(%) | 5.67 | 14.36 | 15.86 | 11.45 |
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