| 简介 | 昌德新材科技股份有限公司，坐落于国家历史文化名城——岳阳，是一家以资源综合利用及化工新材料制造为核心业务的精细化工产品和绿色化工服务供应商。截至2023年3月，公司有五个生产基地（岳阳楼区巴陵石化厂内、岳阳绿色化工产业园、杭州市钱塘区大江东临江工业园、平顶山尼龙新材料产业集聚区、广西钦州市中马钦州产业园区）。公司秉承“为客户提供精品，为员工提供平台，为股东提供回报，为社会奉献价值”的企业宗旨，已经形成“资源综合利用+化工新材料”的一体两翼业务格局，致力成为具有增长潜力的资源综合利用及化工新材料生产企业。公司主营业务包括己内酰胺副产物综合利用和环氧丙烷衍生品加工制造两大板块，主要产品分为有机合成中间体、溶剂和外加剂、聚醚系列产品和聚醚胺系列产品四大类型。产品应用领域有医用化学品、农用化学品、涂料化学品、香料化学品、建材化学品、功能材料化学品等。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为以资源综合利用及化工新材料制造为核心业务的精细化工产品和绿色化工服务供应商。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-24 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 昌德新材科技股份有限公司 | 英文名称 | Changde New Materials Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2017年09月11日（整体变更为股份有限公司日期：2021年11月11日） | 注册资本(人民币万元) | 12,756.3497 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 796（截至2022年06月30日） |
| 法人代表 | 蒋卫和 | 行长 | 蒋卫和 |
| 董事会秘书 | 徐冬萍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东279号中国化学四化大厦6楼 | 办公地址 | 岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东279号中国化学四化大厦6楼 |
| 电话 | 0730-8919597 | 传真 | 0730-8919597 |
| 公司网址 | www.yycdhk.com | 电子邮件 | Changde@changdechem.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 朱进，孙栋 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贺梦然，唐世娟 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 李荣，周泰山，彭梨 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 成本云，伍智红 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产65万吨化工新材料一体化项目（一期） | 52,701.67 |
| 岳阳昌德新材料有限公司12万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、10.5万吨/年醋酸酯项目 | 39,013.92 |
| 岳阳昌德新材料有限公司年产8万吨脂肪胺项目 | 20,233.67 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 116,949.26 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 蒋卫和 | 4,050.0000 | 31.75 |
| 智德源 | 1,800.0000 | 14.11 |
| 智德达 | 1,800.0000 | 14.11 |
| 徐冬萍 | 1,350.0000 | 10.58 |
| 康凯环保 | 1,262.2578 | 9.90 |
| 金石基金 | 796.1011 | 6.24 |
| 智德信 | 776.0000 | 6.08 |
| 云泽投资 | 299.7087 | 2.35 |
| 财金产投（SS） | 234.1474 | 1.84 |
| 迪斯蔓藤 | 200.8168 | 1.57 |
| 合计 | 12,569.0318 | 98.53 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 陶氏化学 | 陶氏化学成立于1897年，总部位于美国密歇根州米特兰，于1947年在纽约证券交易所上市（股票代码为DOW.NYSE），是一家研制及生产系列化工产品的化学公司。其主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，产品广泛应用于建筑、水净化、造纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。 |
| 诺奥化工 | 淄博诺奥化工有限公司成立于1988年3月，位于山东省淄博市，注册资本2,946.14万元，是国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业，诺奥化工生产的正丙醇、异丙醇、丙醛、戊醛、戊醇、丁醇等产品广泛应用于医药、涂料、食品、农业、纺织业、建筑业、造纸工业、电子设备等下游行业。 |
| 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司成立于1998年，位于山东省烟台市，注册资本313,974.66万元，于2001年在上海证券交易所上市（股票代码600309.SH）。其主营业务为化工和精细化学品及新材料产品的生产和销售，产品主要应用于生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等行业。 |
| 隆华新材 | 山东隆华新材料股份有限公司成立于2011年，位于山东省淄博市，注册资本43,000万元，于2021年在深圳证券交易所上市（股票代码301149.SZ）。其主营业务为聚醚系列产品的研发、生产与销售，产品涵盖软泡用聚醚及CASE用聚醚，其中软泡用聚醚为主要产品，包括POP及通用软泡聚醚系列产品，被广泛用于家具产品、鞋服领域产品、交通领域产品、运动减震、包装等领域产品的生产，以及用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 上纬新材料科技股份有限公司 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 |
| 康达新材料（集团）股份有限公司 | 岳阳诚义工贸有限公司 |
| 中石化巴陵石油化工有限公司 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 |
| 亚洲水泥（中国）控股公司 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 85,245.35 | 72,959.16 | 42,671.15 | 31,324.94 |
| 净资产(万元) | 61,176.24 | 47,753.13 | 16,864.77 | 4,230.81 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 53,377.77 | 84,652.11 | 53,704.22 | 31,052.00 |
| 净利润(万元) | 13,928.65 | 11,578.90 | 3,830.88 | 1,805.94 |
| 资本公积(元) | 267,385,430.68 | 267,385,430.68 | 36,709,015.23 | 13,714,700.00 |
| 未分配利润(元) | 213,372,766.89 | 80,300,769.49 | 30,707,209.73 | 1,626,972.51 |
| 基本每股收益(元) | 1.04 | 1.00 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.04 | 1.00 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 0.83 | 0.09 | 1.33 |
| 净资产收益率(%) | 24.43 | 43.30 | 33.60 | 72.49 |
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