| 简介 | 公司是一家以氰化工、现代煤化工、精细化工、化工新材料产业为主，集科、工、贸于一体的大型综合化工企业；在深耕氰化物业务领域的同时，秉持“多头多线”产品布局策略，积极拓展“煤头”“气头”业务，持续丰富产品种类；目前已形成氰化物、丁辛醇、煤制氢三大成熟业务板块，正在全力推进 BDO 业务板块的建设进程。公司现阶段已具备年产 7.4 万吨氰化物、年产 50 万吨丁辛醇和 8.55 万标方/小时氢气（合成气）的生产能力。同时，正在积极筹建年产 10万吨 BDO 联产 12 万吨 PBAT、年产 4.6 万吨 PTMEG、年产 2.1 万吨 EDTA 及其钠盐的生产装置。目前，公司产品主要有丁辛醇、氰化物以及煤制氢生产线生产的氢气、蒸汽、甲醇、液氨等；待在建项目投产后，公司产品将进一步扩展到BDO、PBAT、PTMEG 等产品。 |
| 主营业务 | 化工产品的生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2024-12-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 安徽曙光化工集团股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Shuguang Chemical Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 1 月 26 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 1,986（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 陈长斌 | 董事长 | 陈长斌 |
| 总经理 | 沈少培 | 董事会秘书 | 杨益恒 |
| 注册地址 | 安徽省安庆市高新区霞虹路 18 号 | 办公地址 | 安徽省安庆市高新区霞虹路 18 号 |
| 电话 | 0556-5055676 | 传真 | 0556-5055675 |
| 公司网址 | http://www.sgchem.com | 电子邮件 | group@sgchem.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周木红、王双骐 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖传宝、姚贝、郭阳 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李元媛、从群基 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 沙辉、朱金新 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产 10 万吨 BDO 联产 12 万吨PBAT 项目 | 392,373.99 |
| 年产 4.6 万吨 PTMEG 项目 | 71,515.85 |
| 研发中心建设项目 | 6,500.00 |
| 补充流动资金 | 35,000.00 |
| 合计 | 505,389.84 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 余永发 | 11,733,031.00 | 19.56 |
| 汪晓波 | 2,332,987.00 | 3.89 |
| 陈长斌 | 1,922,420.00 | 3.20 |
| 程倪根 | 1,897,014.00 | 3.16 |
| 王林（1963 年生） | 1,806,443.00 | 3.01 |
| 段明文 | 1,798,414.00 | 3.00 |
| 吴学铮 | 1,556,404.00 | 2.59 |
| 曹建明 | 1,363,772.00 | 2.27 |
| 范本发 | 1,348,216.00 | 2.25 |
| 王林（1967 年生） | 929,842.00 | 1.55 |
| 合计 | 26,688,544.00 | 44.48 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 氰化物行业 | 河北诚信集团有限公司 | 河北诚信集团有限公司成立于 1994 年，位于河北省石家庄市，是一家集产品研发、生产加工、销售物流和技术服务于一体的大型精细化学品制造企业，高新技术企业、国家技术创新示范企业、工信部“绿色工厂”，业内知名的氰化钠及其衍生物生产企业。 |
| 重庆紫光化工股份有限公司 | 重庆紫光化工股份有限公司成立于 2000 年，位于重庆市，主营氢氰酸及其衍生物的研发、生产和销售。其中，重庆紫光化工股份有限公司 2.5 万吨/年固体氰化钠生产线属于其子公司新疆紫光永利精细化工有限公司，该公司已进入破产清算阶段。根据新疆紫光永利精细化工有限公司预招募意向投资人公告等公开信息，该公司 2.5 万吨/年固体氰化钠生产线为闲置状态，氰化钠生产技术为重庆紫光化工股份有限公司授权使用，新疆紫光永利精细化工有限公司破产受理后，重庆紫光化工股份有限公司已将授权收回。 | |
| 营创三征（营口）精细化工有限公司 | 营创三征（营口）精细化工有限公司成立于 2005 年，位于辽宁省营口市，系广东美联新材料股份有限公司（300586.SZ）控股子公司，主营业务为设计、开发、生产、销售三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品，工业硫酸铵产品和 TAC 产品，拥有 30 万吨/年液体氰化钠产能。营创三征（营口）精细化工有限公司 2023 年度实现营业收入 111,219.98 万元，净利润 21,702.35 万元，总资产为 62,005.84 万元。 | |
| 潍坊滨海石油化工有限公司 | 潍坊滨海石油化工有限公司成立于 2005 年，位于山东省潍坊市，系天德化工控股有限公司（0609.HK）的全资子公司，专注于市场前景广阔的精细化学品的研发、生产和销售，主要产品包括：氯乙酸、氰乙酸及其酯类产品、丙二酸酯类产品、氰化钠及其下游产品、EDTA 系列螯合剂和精细石油化工类产品。 | |
| 丁辛醇行业 | 鲁西化工 | 鲁西化工（000830.SZ）成立于 1998 年，位于山东省聊城市，产品涵盖煤化工、盐化工、氟化工、硅化工、化工新材料等，主要生产聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙 6、双氧水、多元醇、甲酸、高端新型制冷剂、有机硅、甲烷氯化物、烧碱、甲醇等百余类产品，其中多元醇产品包括正丁醇、辛醇等。鲁西化工 2023 年度实现营业收入 2,535,779.06 万元，净利润 81,978.90 万元，净资产为 1,702,259.89万元。 |
| 浙江卫星能源有限公司 | 浙江卫星能源有限公司成立于 2011 年，位于浙江省平湖市，系卫星化学股份有限公司（002648.SZ）全资子公司。该公司建设的年产 4 万吨氢气/90 万吨丙烯/80 万吨多碳醇/8 万吨新戊二醇化学新材料及氢能利用一体化项目，项目建成后形成年产4万吨氢气/90万吨丙烯/80万吨多碳醇化学新材料及氢能利用一体化项目的生产能力，涉及产品包括丙烯、氢气、正丁醇、异辛醇、正丁醛、异丁醛、回收碳八混合醇、回收精制碳十二混合醇、新戊二醇、液氩、硫磺等，产品主要满足公司自用。项目已于 2024 年进入试生产阶段。 | |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司（601857.SH）成立于 1999 年，广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要通过吉林石化分公司（12 万吨/年正丁醇、12万吨/年辛醇）、大庆石化分公司（8.5 万吨/年正丁醇、13 万吨/年辛醇）和中国石油四川石化有限责任公司（21 万吨/年正丁醇、8 万吨/年辛醇）从事丁辛醇相关业务。中国石油天然气股份有限公司 2023 年度实现营业收入 30,110.12 亿元，净利润 1,802.91 亿元，净资产为 16,306.21 亿元。 | |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 天津渤化永利化工股份有限公司成立于 2000 年，位于天津市，以煤炭、丙烯和原盐为主要原料，现已具备年产 30 万吨合成氨、50 万吨甲醇、50 万吨丁辛醇、35 万吨醋酸、80 万吨联碱、15 万吨食品级液体二氧化碳等产品的生产能力。 | |
| 诚志股份 | 诚志股份（000990.SZ）成立于 1998 年，位于江西省南昌市，以清洁能源、半导体显示材料、生命医疗为主营业务。其子公司南京诚志清洁能源有限公司为公司清洁能源业务的主要经营载体，主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为 CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。诚志股份 2023 年度实现营业收入 1,241,739.18万元，净利润 28,850.94 万元，净资产为 1,846,318.56 万元；南京诚志清洁能源有限公司 2023 年度实现营业收入 1,032,965.75 万元，净利润 33,734.52 万元，净资产为 682,962.03 万元。 | |
| 广西华谊新材料有限公司 | 广西华谊新材料有限公司成立于 2019 年，位于广西壮族自治区钦州市钦南区，系上海华谊集团股份有限公司（600623.SH）控股子公司。广西华谊新材料有限公司丁辛醇及丙烯酸酯项目主要产品为 16 万吨/年正丁醇，16 万吨/年异辛醇和 8 万吨/年丙烯酸异辛酯。广西华谊新材料有限公司 2023 年度实现营业收入629,760.10 万元、净利润 49,622.33 万元。 | |
| 中国石化 | 中国石化（600028.SH）成立于 2000 年，是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要通过中国石化齐鲁分公司（5 万吨/年正丁醇、25.5 万吨/年辛醇）及与巴斯夫集团合资成立的扬子石化－巴斯夫有限责任公司（27.5 万吨/年正丁醇）从事丁辛醇相关业务。中国石化 2023 年度实现营业收入 32,122.15 亿元，净利润700.46 亿元，净资产为 9,586.55 亿元。 | |
| 华昌化工 | 华昌化工（002274.SZ）成立于 1979 年，位于江苏省张家港市，是一家以煤气化为产业链源头的综合性化工企业。华昌化工产业链分为基础化工产业、化学肥料产业和新材料产业三个部分。其中，新材料产业包含多元醇产品，包括正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。华昌化工通过子公司张家港市华昌新材料科技有限公司开展丁辛醇业务。华昌化工 2023 年度实现营业收入 821,456.82万元，净利润 70,198.02 万元，净资产为 554,594.60 万元；张家港市华昌新材料科技有限公司 2023 年度实现营业收入 286,956.93 万元，净利润 41,784.62 万元。 | |
| 万华化学（烟台）石化有限公司 | 万华化学（烟台）石化有限公司成立于 2015 年，位于山东省烟台市，系万华化学集团股份有限公司（600309.SH）控股子公司，拥有 26 万吨/年的正丁醇产能及 3 万吨/年的异丁醛产能。 | |
| 山东建兰化工股份有限公司 | 山东建兰化工股份有限公司成立于 2007 年，位于山东省淄博市，主要产品为辛醇、正丁醇、异丁醇、正丁醛、异丁醛等。 | |
| 利华益利津炼化有限公司 | 利华益利津炼化有限公司成立于 1994 年，位于山东省东营市，主要生产汽油、柴油、液化气、丙烯、MTBE、苯酐、丁醇、辛醇、乙二醇等产品。 | |
| 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司（600426.SH）成立于 2000 年，为多业联产的新型化工企业，主要业务板块包括新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等，目前异辛醇设计产能为 20 万吨。山东华鲁恒升集团有限公司 2023年度实现营业收入 2,725,988.69 万元，净利润 357,589.86 万元，净资产为2,889,104.68 万元。 | |
| BDO 行业 | 内蒙古东源科技集团有限公司 | 内蒙古东源科技集团有限公司成立于 2008 年，位于内蒙古自治区乌海市。内蒙古东源科技集团有限公司具备煤-电-石灰石-电石-BDO-可降解塑料-可降解聚酯产品完整产业链，现有 38 万吨/年的 BDO 产能。 |
| 新疆美克化工股份有限公司 | 新疆美克化工股份有限公司成立于 2004 年，位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，系新疆中泰化学股份有限公司（002092.SZ）参股子公司。新疆美克化工股份有限公司主要业务为 BDO、甲醇、甲醛、PTMEG、正丁醇的研发、生产、销售。新疆美克化工股份有限公司 2023 年度实现营业收入384,095.75 万元，净利润-35,291.02 万元，净资产为 516,000.31 万元。 | |
| 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 内蒙古华恒能源科技有限公司成立于 2020 年，位于内蒙古自治区乌海市。内蒙古华恒能源科技有限公司是一家从事 PTMEG、PBAT 新型材料产业链一体化的公司，拥有 31.2 万吨/年的 BDO 产能、13.8 万吨/年 PTMEG 产能、6 万吨/年的 PBAT 产能。 | |
| 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司成立于 2008 年，位于新疆昌吉州昌吉市。新疆蓝山屯河科技股份有限公司以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业，自成立以来不断筑牢产业链硬件基础，建成“BDO-PBS 系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。新疆蓝山屯河科技股份有限公司现有 30.8 万吨/年的 BDO 产能、12.5 万吨/年的 PBS 系列生物降解材料和PBT 树脂综合产能、9.2 万吨/年的 PTMEG 产能。 | |
| 恒力石化（大连）新材料科技有限公司 | 恒力石化（大连）新材料科技有限公司成立于 2021 年，位于辽宁省大连市，系恒力石化股份有限公司（600346.SH）全资孙公司。恒力石化（大连）新材料科技有限公司拥有 30 万吨/年的 BDO 产能。 | |
| PBAT 行业 | 珠海金发生物材料有限公司 | 珠海金发生物材料有限公司成立于 2009 年，位于广东省珠海市，系金发科技股份有限公司（600143.SH）全资孙公司。珠海金发生物材料有限公司主要业务包括生物基材料制造、合成材料制造、合成材料销售等，公司拥有 18 万吨/年 PBAT 产能，已实现 PBAT 产能规模亚洲第一。 |
| 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司成立于 2008 年，位于新疆昌吉州昌吉市。新疆蓝山屯河科技股份有限公司以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业，自成立以来不断筑牢产业链硬件基础，建成“BDO-PBS 系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。新疆蓝山屯河科技股份有限公司现有 30.8 万吨/年的 BDO 产能、12.5 万吨/年的 PBS 系列生物降解材料和PBT 树脂综合产能、9.2 万吨/年的 PTMEG 产能。 | |
| 浙江长鸿生物材料有限公司 | 浙江长鸿生物材料有限公司成立于 2020 年，位于浙江省绍兴市，系宁波长鸿高分子科技股份有限公司（605008.SH）全资子公司。浙江长鸿生物材料有限公司主营业务为 PBAT、PBT、黑色母粒等的生产、销售，拥有 12 万吨/年PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产产能。浙江长鸿生物材料有限公司 2023 年度实现营业收入 59,427.02 万元，净利润 311.96 万元。 | |
| 济源市恒通高新材料有限公司 | 济源市恒通高新材料有限公司成立于 2008 年，位于河南省济源市。济源市恒通高新材料有限公司主要产品包括氯乙酸、氯化亚砜、氯乙酰氯与生物降解材料（PBAT），拥有 12 万吨/年 PBAT 产能。 | |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 安徽昊源化工集团有限公司成立于 1989 年，位于安徽省阜阳市。安徽昊源化工集团有限公司主要产品产能为年产 110 万吨尿素、70 万吨甲醇、30 万吨乙二醇、30 万吨双氧水、26 万吨苯乙烯、20 万吨聚苯乙烯、10 万吨可降解塑料（PBAT）、3 万吨异丙胺、2 万吨吗啉、6000 吨二甘醇胺以及 6000 吨氮甲基氧化吗啉等。 | |
| PTMEG 行业 | 晓星集团 | 晓星集团（韩国株式会社晓星）是以化工、纤维、重工业、贸易、情报等五个领域为核心产业的大型企业，创建于 1957 年，总部位于韩国，其中晓星化工（嘉兴）有限公司与晓星氨纶（宁夏）有限公司分别拥有 13 万吨/年与 10 万吨/年。 |
| 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 内蒙古华恒能源科技有限公司成立于 2020 年，位于内蒙古自治区乌海市。内蒙古华恒能源科技有限公司是一家从事 PTMEG、PBAT 新型材料产业链一体化的公司，拥有 31.2 万吨/年的 BDO 产能、13.8 万吨/年 PTMEG 产能、6 万吨/年的 PBAT 产能。 | |
| 巴斯夫化工有限公司 | 巴斯夫化工有限公司成立于 2002 年，位于上海市，系巴斯夫集团体系内公司。巴斯夫化工有限公司拥有 13.8 万吨/年 PTMEG 产能。 | |
| 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司成立于 2008 年，位于新疆昌吉州昌吉市。新疆蓝山屯河科技股份有限公司以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业，自成立以来不断筑牢产业链硬件基础，建成“BDO-PBS 系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。新疆蓝山屯河科技股份有限公司现有 30.8 万吨/年的 BDO 产能、12.5 万吨/年的 PBS 系列生物降解材料和PBT 树脂综合产能、9.2 万吨/年的 PTMEG 产能。 | |
| 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 | 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司成立于 2010 年，位于宁夏回族自治区银川市，系中国石化（600028.SH）全资孙公司。中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司现有的“煤电化”一体化产业格局，其产业链中包括 22.1 万吨/年BDO、10 万吨/年 THF、9.2 万吨/年 PTMEG。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 中石化集团 | 中石化集团 |
| 安庆化投 | 国能集团 |
| 泰恒化工 | 泰恒化工 |
| 利尔化学股份有限公司 | 国网安徽省电力有限公司 |
| 浙江省金华市化工轻工有限公司 | 华塑股份 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 8,266,986,263.80 | 6,684,103,618.78 | 5,578,975,130.80 | 5,072,312,547.16 |
| 净资产(元) | 3,787,562,279.66 | 3,694,979,585.72 | 3,921,676,117.74 | 3,630,361,091.33 |
| 少数股东权益（元） | 1,872,053,041.82 | 1,845,725,013.69 | 1,790,452,900.01 | 1,618,079,408.19 |
| 营业收入(元) | 1,503,101,652.57 | 3,547,027,260.09 | 3,658,076,452.92 | 3,780,346,974.30 |
| 净利润(元) | 171,619,703.67 | 504,774,893.93 | 360,945,310.44 | 877,958,663.92 |
| 资本公积(元) | 864,901,914.60 | 864,669,649.97 | 719,474,616.82 | 714,310,701.39 |
| 未分配利润(元) | 977,827,488.01 | 910,696,441.46 | 1,101,158,634.70 | 1,001,001,726.07 |
| 基本每股收益(元) | 1.12 | 2.85 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.12 | 2.85 | – | – |
| 每股现金流(元) | 1.73 | 13.97 | 11.85 | 33.95 |
| 净资产收益率(%) | 3.57 | 9.67 | 7.77 | 16.38 |
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