| 简介 | 公司是一家专注于新能源锂电池防护产品、电线电缆用防火耐火高分子材料和电路保护元器件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用覆盖新能源锂电池、电线电缆、消费电子、微电机马达、安防设备等领域。多年来，公司一贯重视新技术和新产品的研发与应用，凭借行业领先的技术、稳定的产品质量、丰富的行业经验及高质量的配套服务等方面的优势，公司与诸多行业内知名企业建立了长期、战略性的业务合作关系。报告期内，公司主要客户包括：宁德时代、吉利汽车、长安汽车、中国一汽、华为数字能源、远东电缆、上上电缆、东莞新能德、欣旺达等新能源汽车、储能、电线电缆及消费类锂电池领域知名生产企业。 |
| 主营业务 | 新能源锂电池防护产品、电线电缆防火耐火高分子材料和电路保护元器件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 831474 | 受理日期 | 2026-06-29 |
| 股票简称 | 上海科特 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海科特新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Keter New Materials Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1997 年 8 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 94,520,000 |
| 行业分类 | 汽车制造业（C36） | 雇员总数(人) | 563（截至2025年12月31日） |
| 法人代表 | 赵广经 | 董事长 | 胡平 |
| 总经理 | 赵广经 | 董事会秘书 | 李敏丽 |
| 注册地址 | 上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 A 区 | 办公地址 | 上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 8 号 3 层 |
| 电话 | 021-33505870 | 传真 | 021-33506335 |
| 公司网址 | www.keter.com.cn | 电子邮件 | liml@keter.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 奚一宇、王佳伟 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 倪一琳、费旖 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 杨依见、王阳光、王玥珲 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 锂电池用隔热等产品基地建设项目（一期） | 48,525.42 |
| 投资金额总计 | 48,525.42 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 沃尔核材 | 4,000.00 | 42.32 |
| 上海蓝特 | 3,444.44 | 36.44 |
| 姜明淑 | 1,069.03 | 11.31 |
| 上海欣沃 | 252.55 | 2.67 |
| 史宇正 | 88.22 | 0.93 |
| 侯李明 | 78.35 | 0.83 |
| 任井柱 | 46.22 | 0.49 |
| 张璟 | 38.23 | 0.40 |
| 许文根 | 11.79 | 0.12 |
| 韩保华 | 9.33 | 0.10 |
| 合计 | 9,038.15 | 95.62 |
行业内主要企业
| 主要企业 | 简介 |
| 浙江荣泰（603119.SH） | 成立于 1998 年，是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，专注耐高温绝缘云母新型复合材料研发、生产与销售，全球云母制品市场重要参与者，总部位于浙江嘉兴，客户涵盖特斯拉、宁德时代、大众等全球知名车企及电池厂商 |
| 固德电材（301680.SZ） | 固德电材成立于 2008 年，主营业务为新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于新能源汽车、特高压输配电、核电等高端领域。公司凭借对云母材料的全流程垂直整合能力与技术创新，2024 年在全球电池系统云母材料安全防护市场中占据 15%-20%的份额，位列全球第二，是该细分领域的领先企业 |
| 平安电工（001359.SZ） | 平安电工成立于 2015 年，专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，公司产品被广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域 |
| 万马股份（002276.SH） | 万马股份成立于 1993 年，产品广泛应用于电线电缆、高分子材料、特种线缆及新能源汽车充电设施等领域 |
| 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司成立于 2008 年，专注于新能源汽车动力电池加热散热、防火隔热、柔性电路集成解决方案，为客户量身订制各类要求产品，产品广泛应用于国内外多款电动汽车、通讯设备、医疗设备等领域 |
| 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 东莞市朗晟硅材料有限公司成立于2011 年，是国内的有机硅材料研发制造商，始终坚持以客户和市场为导向，为之提供产品和服务方案 |
| 爱彼爱和新材料有限公司 | 创立于 2015 年，是国内主流动力电池气凝胶隔热产品生产企业，拥有河北沧州、河南许昌两大智能制造基地，累计为 600 多万辆电动汽车提供热防护方案，与宁德时代、比亚迪、大众等深度合作 |
| 纳诺科技有限公司 | 成立于 2004 年，是国家高新技术企业，国内率先实现气凝胶产业化技术突破的企业之一，拥有年产气凝胶绝热毡 6 万立方米、新能源配套隔热插片 2000 万平方米的全自动化生产线，产品覆盖建筑保温、工业管道、新能源汽车等领域 |
| 聚鼎（6224.TW） | 聚鼎科技成立于 1998 年，为亚洲第一家专业 PPTC 制造公司，拥有领先的技术优势，提供客户创新的电路保护及热管理系列产品之解决方案，以确保现今高密度电子产品的安全性及可靠性 |
| 上海维安电子股份有限公司 | 1996 年 5 月成立，前身为上海材料研究所衍生企业，总部位于上海，国家级专精特新“小巨人”企业。专注电路保护与功率控制综合解决方案，从事电子元件、功率半导体分立器件及模拟集成电路的研发、生产与销售，拥有 UL‑CTDP 和 TüV‑TMPL 双重认定实验室，客户涵盖华为、比亚迪、三星、欣旺达等知名企业 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 宁德时代 | 巩义市泛锐熠辉复合材料股份有限公司 |
| 长安汽车 | 昆山晶华兴业电子材料有限公司 |
| 吉利汽车 | 上海沂庆贸易有限公司 |
| 凯利能源 | 东莞市胜昊新材料科技有限公司 |
| 欣旺达 | 通城县同力玻纤有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 783,649,155.14 | 759,662,963.31 | 554,087,536.25 |
| 净资产(元) | 405,256,836.34 | 356,139,118.82 | 301,586,314.73 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 519,681,649.24 | 488,543,774.28 | 398,877,093.31 |
| 净利润(元) | 49,117,717.52 | 54,552,804.09 | 59,028,515.84 |
| 资本公积(元) | 8,408,551.68 | 8,408,551.68 | 8,408,551.68 |
| 未分配利润(元) | 279,947,883.36 | 236,151,609.35 | 187,235,263.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 12.90 | 16.59 | 21.70 |
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