| 简介 | 长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。根据 Omdia 的数据，按出货量统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。 |
| 主营业务 | 主要从事 DRAM 产品研发、设计、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-12-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 英文名称 | CXMT Corporation |
| 成立日期 | 2016 年 6 月 13 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,019,279.7469 |
| 行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | 雇员总数(人) | 15,300（截至2025年6月30日） |
| 法人代表 | 赵纶 | 董事长 | 朱一明 |
| 总裁 | 曹堪宇 | 董事会秘书 | 袁园 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 | 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 |
| 电话 | 0551-67189988 | 传真 | 0551-67189889 |
| 公司网址 | https://www.cxmt.com/ | 电子邮件 | ir@cxmt.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏先勇，田桂宁 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 董军峰、廖小龙 | ||
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 步君、葛丞尧 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 杨继伟、卢晴川、吴莎、陈乐浣 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈大海、许佳佳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(亿元) |
| 存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目 | 75.00 |
| DRAM存储器技术升级项目 | 180.00 |
| 动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目 | 90.00 |
| 合计 | 345.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 清辉集电 | 1,304,375.49 | 21.67 |
| 长鑫集成 | 704,783.51 | 11.71 |
| 大基金二期 | 525,607.38 | 8.73 |
| 合肥集鑫 | 503,736.38 | 8.37 |
| 安徽省投 | 476,049.45 | 7.91 |
| 阿里云计算 | 231,920.20 | 3.85 |
| 产投壹号 | 111,111.41 | 1.85 |
| 兆易创新 | 108,567.24 | 1.80 |
| 招银云亭 | 95,209.89 | 1.58 |
| 北京峰益 | 90,131.42 | 1.50 |
| 合肥建长 | 90,131.42 | 1.50 |
| 和谐健康 | 90,131.42 | 1.50 |
| 合计 | 4,331,755.21 | 71.97 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 三星电子（005930.KS） | 三星电子成立于 1969 年，总部位于韩国，于 1975 年在韩国证券交易所上市，是一家国际领先的电子产品的生产和销售企业。三星电子下设设备体验（DX）部门、设备解决方案（DS）部门、三星显示（SDC）等，其中 DS 部门主要提供半导体相关的产品或服务，主要包含 DRAM、NAND、移动应用处理器等半导体产品与晶圆代工服务等。 |
| SK 海力士（000660.KS） | SK 海力士成立于 1983 年，总部位于韩国，于 1996 年在韩国证券交易所上市，是一家主要从事半导体存储器的研发设计、生产和销售企业，主要产品包括 DRAM、NAND Flash 等存储芯片。 |
| 美光科技（MU.O） | 美光科技成立于 1978 年，总部位于美国，于 1984 年在美国纳斯达克证券交易所上市，是一家从事半导体存储的生产和销售企业，提供 DRAM、NAND Flash、NOR Flash 及其他存储产品。 |
| 南亚科技（2408.TW） | 南亚科技成立于 1995 年，总部位于中国台湾，于 2000 年在台湾证券交易所上市，专注于 DRAM 的研发、设计、制造与销售。 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 289,902,470,198.46 | 271,598,831,026.52 | 192,756,332,790.52 | 147,693,939,179.29 |
| 净资产(元) | 122,783,548,741.71 | 104,256,877,472.58 | 65,113,382,812.66 | 64,216,336,400.52 |
| 少数股东权益（元） | 76,231,332,221.52 | 62,837,215,894.62 | 29,518,032,865.26 | 14,544,660,404.04 |
| 营业收入(元) | 15,437,924,611.51 | 24,178,248,674.03 | 9,087,147,184.13 | 8,286,544,724.63 |
| 净利润(元) | -4,087,518,575.98 | -9,051,000,437.19 | -19,224,886,331.75 | -9,171,085,833.59 |
| 资本公积(元) | 27,211,435,992.51 | 22,165,863,111.09 | 13,339,328,051.21 | 18,855,259,463.80 |
| 累计亏损(元) | -40,857,338,658.68 | -38,522,001,027.93 | -31,377,113,779.05 | -17,629,149,846.03 |
| 基本每股收益(元) | -0.04 | -0.13 | -0.30 | -0.16 |
| 稀释每股收益(元) | -0.04 | -0.13 | -0.30 | -0.16 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.12 | -0.14 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | -5.75 | -17.54 | -38.28 | -15.79 |
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