| 简介 | 公司主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理，主要产品是电力。公司业务已覆盖国内 28 个省（自治区、直辖市），发电站遍布国内风光资源丰沛区域及消纳优势区域，是国内一流的新能源发电运营商之一。截至报告期末，公司控股发电项目装机容量为 2,124.61 万千瓦，其中：风力发电项目 989.09 万千瓦；太阳能发电项目 1,135.52 万千瓦。 |
| 主营业务 | 主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-09-11 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 英文名称 | POWERCHINA Renewable Energy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 7 月 2 日 | 注册资本(人民币万元) | 750,000 |
| 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业（D44） | 雇员总数(人) | 2,744（截至2025年3月31日） |
| 法人代表 | 李岳军 | 董事长 | 李岳军 |
| 总裁 | 吕冬冬 | 董事会秘书 | 程永靖 |
| 注册地址 | 北京市大兴区宏业东路 1 号院 28 号楼 1 层 101 | 办公地址 | 北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2 号楼 7 层 |
| 电话 | 010-86301700 | 传真 | 010-86301800 |
| 公司网址 | http://www.powerchinanewenergy.com | 电子邮件 | ir_djxny@powerchina.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘一飞、孟娇 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 詹军、吕相平 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、齐曼 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 包迎春、邵伟伟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(亿元) |
| 新能源大基地项目 | 197.21 |
| 绿色生态文明项目 | 61.04 |
| 就地消纳负荷中心项目 | 163.68 |
| 产业融合发展项目 | 62.88 |
| 合计 | 484.81 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 中国电建 | 241,173.00 | 32.16 |
| 中南院 | 65,102.40 | 8.68 |
| 贵阳院 | 59,056.20 | 7.87 |
| 昆明院 | 56,947.80 | 7.59 |
| 华东院 | 51,255.00 | 6.83 |
| 西北院 | 50,361.60 | 6.71 |
| 水电十四局 | 31,366.20 | 4.18 |
| 福建院 | 27,145.20 | 3.62 |
| 工银金融 | 19,672.13 | 2.62 |
| 南网双碳基金 | 19,672.13 | 2.62 |
| 太平人寿 | 19,672.13 | 2.62 |
| 合计 | 641,423.79 | 85.52 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 华能集团 | 华能集团成立于 1989 年 3 月，主要从事电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。华能集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，其中新能源发电业务主要分布于华能国际（600011.SH/00902.HK）和华能新能源等公司体内。截至 2024 年 12 月 31 日，华能集团总装机容量 26,926 万千瓦，其中风电装机容量约为 4,610 万千瓦，光伏装机约 4,982万千瓦。 |
| 大唐集团 | 大唐集团成立于 2002 年 12 月，主要从事电力、煤炭、金融、海外、煤化工、能源服务。大唐集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，覆盖我国多个省份并向缅甸、柬埔寨、老挝、印尼等多个国家和地区拓展，其中新能源发电业务主要分布于大唐新能源（01798.HK）和大唐发电（601991.SH/00991.HK）等公司体内。截至 2024年 12 月 31 日，大唐集团总装机容量 19,799 万千瓦，其中火电装机容量为 10,924 万千瓦，水电装机容量为 2,773 万千瓦，风电装机容量为 3,623 万千瓦，其他装机约 2,479万千瓦。 |
| 华电集团 | 华电集团成立于 2002 年 12 月，主要从事电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，以及相关专业技术服务。华电集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，其中新能源发电业务主要集中于华电新能（600930.SH）体内。截至 2024 年 12 月 31 日，华电集团总装机容量 23,953 万千瓦，其中火电装机容量 12,969万千瓦，水电装机容量 3,093 万千瓦，风电及其他装机容量共计约 7,892 万千瓦。 |
| 国家电投集团 | 国家电投集团成立于 2015 年 6 月，主要从事电力生产和销售，以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。国家电投集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，其中新能源发电业务主要分布于青海黄河上游水电开发有限责任公司、吉电股份（000875.SZ）、上海电力（600021.SH）和中国电力（02380.HK）等公司体内。截至 2024 年 12 月 31 日，国家电投集团控股装机规模达到 26,496 万千瓦，其中火电装机容量 8,353 万千瓦，水电装机容量 2,658 万千瓦，风电装机容量 6,044 万千瓦，其他装机容量 9,441 万千瓦。 |
| 三峡集团 | 三峡集团成立于 1993 年 9 月，主要从事发电、水运、旅游、环保、金融等领域的业务。三峡集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，覆盖我国多个省份，其中新能源发电业务主要集中于三峡能源（600905.SH）体内。截至 2025 年 3 月 31 日，三峡集团总装机容量约 15,894 万千瓦，其中国内水电装机容量为 7,804 万千瓦，国内新能源装机容量约 6,001 万千瓦，国内火电装机容量为 667 万千瓦，海外项目 1,278 万千瓦。 |
| 国家能源集团 | 国家能源集团成立于 2017 年 11 月，主要从事煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务。国家能源集团发电业务包括火电、水电、新能源发电等，产业分布在我国多个省市以及美国、加拿大等 10 多个国家和地区，是全球规模最大的煤炭生产公司、火电公司，其中新能源发电业务主要分布于龙源电力（001289.SZ）等公司体内。截至2024 年 12 月 31 日，国家能源集团总装机容量 3.55 亿千瓦，其中火电装机容量 2.11 亿千瓦，水电装机容量 0.21 亿千瓦，风电装机容量 0.66 亿千瓦，太阳能及其他装机容量约 0.56 亿千瓦。 |
| 中广核集团 | 中广核集团成立于 1994 年 9 月，主要从事的业务囊括核能、核燃料、新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保、产业金融等领域，覆盖我国多个省份，其中新能源发电业务主要分布于中广核新能源（01811.HK）等公司体内。截至 2025 年 1 月，中广核集团在运在建清洁能源总装机容量约 1.2 亿千瓦，其中国内新能源控股在运装机超 5,680 万千瓦。 |
| 国投电力 | 国投电力成立于 2002 年 12 月，经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目、售电业务及综合能源服务业务，国投电力发电业务包括水电、火电、风力发电和太阳能发电等，覆盖我国多个省份。截至 2024 年 12 月 31 日，国投电力总装机容量 4,463.47 万千瓦，其中清洁能源装机 3,143.39 万千瓦。 |
| 华润电力 | 华润电力（00836.HK）成立于 2001 年 8 月，是中国华润旗下联交所上市公司，主要从事电厂的投资、开发及经营业务。根据华润电力港股披露的定期报告，截至 2024年 12 月 31 日，华润电力运营权益装机容量 7,243.3 万千瓦。其中，火力发电运营权益装机容量 3,824.5 万千瓦，占比 52.8%；风力发电、太阳能发电及水力发电等可再生能源发电项目合计运营权益装机容量 3,418.8 万千瓦，占比 47.2%。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-3月) | 前五大供应商(2025年1-3月) |
| 云南电网有限责任公司 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |
| 国网湖南省电力有限公司 | 英利能源（中国）有限公司 |
| 国网新疆电力有限公司 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 |
| 国网甘肃省电力公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
| 国网四川省电力公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 13,243,519.93 | 12,492,113.18 | 10,207,681.64 | 6,758,087.07 |
| 净资产(元) | 3,503,357.62 | 3,451,095.33 | 2,865,733.47 | 1,817,200.20 |
| 少数股东权益（元） | 256,595.31 | 254,931.91 | 205,352.12 | 126,122.49 |
| 营业收入(元) | 266,125.07 | 981,025.24 | 872,845.83 | 838,158.90 |
| 净利润(元) | 55,495.17 | 282,166.45 | 250,272.36 | 198,092.12 |
| 资本公积(元) | 1,351,283.14 | 1,351,283.14 | 1,355,445.87 | 768,670.82 |
| 未分配利润(元) | 739,936.55 | 691,113.50 | 546,481.82 | 315,271.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.0653 | 0.3426 | 0.3105 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.0653 | 0.3426 | 0.3105 | – |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.75 | 0.31 | 1.36 |
| 净资产收益率(%) | 1.52 | 9.33 | 11.02 | 10.89 |
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