| 介 | 新吴光电是专业从事屏显玻璃盖板及精密电子零部件的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司是经工信部认定的第四批“国家级专精特新小巨人企业”，且获得“国家级高新技术企业”、“江苏省五星级上云企业”、“江苏省绿色工厂”、“江苏省智能制造车间”、“国家级博士后科研工作站分站”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省光电玻质新材料工程技术研究中心”及“江苏省企业技术中心”等荣誉称号。截至报告期末，公司拥有 17 项发明专利、30 项实用新型专利、2 项软件著作权及 4 项商标，并作为起草单位参与制定了 2 项国家标准和 1 项行业标准。 |
| 主营业务 | 专业从事屏显玻璃盖板及精密电子零部件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874250 | 受理日期 | 2025-06-26 |
| 股票简称 | 新吴光电 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 苏州新吴光电股份有限公司 | 英文名称 | SHINWU OPTRONICS（SUZHOU） CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2006 年 10 月 19 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,775.4010 |
| 上市公司行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 405（截至2024年末） |
| 法人代表 | 吴哲 | 董事长 | 吴哲 |
| 总经理 | 吴哲 | 董事会秘书 | 全璞 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区 | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区友谊工业区友谊路 368 号 |
| 电话 | 0512-82880066 | 传真 | 0512-85170608 |
| 公司网址 | https://www.shinwu.com/ | 电子邮件 | xw@shinwu.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 曹宇、赵昕 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 洪志国、俞华 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛、林惠、洪赵骏 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、陈大海、龚世虎 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产智能屏显盖板 360 万片建设项目 | 24,675.62 |
| 投资金额总计 | 24,675.62 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 吴哲 | 3,340.9611 | 57.85 |
| 吴逸谦 | 1,474.3350 | 25.53 |
| 逸新企管 | 363.8250 | 6.30 |
| 吴洁 | 121.7214 | 2.11 |
| 永鑫融慧 | 115.5080 | 2.00 |
| 东山产投 | 99.1575 | 1.72 |
| 龙驹创合 | 86.6310 | 1.50 |
| 王萧 | 77.6310 | 1.34 |
| 君鼎开山 | 28.8770 | 0.50 |
| 乾汇信立 | 28.8770 | 0.50 |
| 庞燕 | 28.8770 | 0.50 |
| 合计 | 5,766.4010 | 99.84 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 基本情况介绍 |
| 蓝思科技股份有限公司 | 蓝思科技股份有限公司（300433.SZ）成立于 2006 年，是全球消费电子智能终端视窗与外观防护功能部件行业龙头，已实现多元化业务格局。蓝思科技主营业务涉及中高端智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、新能源汽车、智能家居家电、光伏产品等领域，产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶等材质的防护面板、触控模组、生物识别等外观结构及功能组件，以及配套辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备，和蓝思自主研发的运营系统。凭借优质的产品和卓越的技术，蓝思科技已与一批优质客户建立了稳定合作，包括苹果、三星、小米、特斯拉、宝马、奔驰等。 |
| 伯恩光学 | 伯恩光学创立于 1989 年，是全球领先的智能设备外观结构及模组方案提供商。产品广泛应用于智能数码设备、智能穿戴设备、AR/VR 眼镜及汽车行业，业务布局涵盖手机玻璃盖板、手机金属外壳、触摸及指纹感应模组、摄像头光学玻璃、蓝宝石手表面板、陶瓷配件等领域，并在上述领域长期享有领导地位。伯恩光学秉承“科技、匠心、突破”的理念，坚持以需求为导向、创新为抓手、科技时尚为坐标，不断探索智能美学的边界。通过提供高质量的产品，赢得多家世界级智能手机龙头企业和知名手表企业的信任。 |
| 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司（301051.SZ）成立于 2013 年，专注于移动终端玻璃保护面板的工艺开发和制造，与全球顶尖的上游玻璃基板制造商建立紧密的伙伴合作关系，确保在新工艺、新材料应用领域处于行业领先的地位。信濠光电玻璃盖板工艺涵盖开料、仿形磨边、平磨、加硬强化、印刷、光学镀膜、UV 转印、热弯、防爆膜等，并通过严苛的制程品质和信赖性管控，可实现玻璃盖板 2D/2.5D/3D 的外观及可靠性完美效果，在众多知名品牌主流机型中得到广泛应用，树立了玻璃盖板行业高品质和极具成本优势的企业品牌。 |
| 江西沃格光电股份有限公司 | 江西沃格光电股份有限公司成立于 2009 年 12 月，于 2018 年 4 月在上交所主板上市（603773.SH）。沃格光电成立初始主营业务为 FPD 液晶显示面板精加工业务，产品主要应用于智能显示行业。自 2018 年上市起，沃格光电开启产品化转型战略，将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/MicroLED 背光/直显）、半导体封装、CPI/PI 膜材等产品领域扩展。截至目前，沃格光电拥有 10 余家分/子公司，分别位于北京、深圳、东莞、江西、湖北、中国香港等地，共涉及 9 个业务模块，并已实现玻璃基 MLED 显示模组产品从上游原材料到中游制造以及下游应用端全方位解决方案，且自主研发的玻璃基 0OD-MLED 背光模组产品已实现整机点亮，在显示器、TV、笔电/pad、车载等领域具有广阔的市场应用空间。 |
| 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司成立于 2009 年，于 2024 年 3 月在北京证券交易所上市（835438.BJ）。戈碧迦是专注于光学玻璃及特种功能玻璃材料研发、制造和销售的高新技术企业，产品根据功能和应用领域的不同，划分为光学玻璃及特种功能玻璃两大类。其中，光学玻璃材料已形成冕牌玻璃、火石玻璃、镧系玻璃、磷酸盐玻璃等产品系列，被广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等应用领域；特种功能玻璃根据不同功能可分为纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等，并分别在抗跌耐摔高强度手机盖板、强辐射环境防护及耐高温高压环境应用等领域实现批量销售。 |
| 好利来（中国）电子科技股份有限公司 | 好利来（中国）电子科技股份有限公司成立于 1992 年，总部位于福建省厦门市，2014 年于深圳证券交易所上市（002729.SZ），为深沪板块首家熔断器上市公司，其主营业务专业研发、生产、销售电路保护器产品，拥有众多专利产品，是全球知名的电路保护器制造商。产品包括 SMD 熔断器、微型熔断器、小型熔断器、温度保险丝低压熔断器及自恢复保险丝等电路保护器，广泛应用于数码、通讯、家用电器、光伏产品、LED 照明、新能源、交通、仪器仪表、电动玩具，以及其它各种电子电力电源和系统的保护。 |
| 西安中熔电气股份有限公司 | 西安中熔电气股份有限公司（301031.SZ）成立于 2007 年 4 月，现坐落于西安市高新区。中熔电气一直致力于高可靠性的智能电路保护器件、熔断器以及相关配件辅件的研发、生产及销售，是一家高速成长的创业型公司。中熔电气一直定位服务于国家战略新兴产业，目前主要市场为新能源汽车行业、通信行业、新能源风光发电及储能行业、轨道交通行业。为特斯拉、比亚迪、上汽、宁德时代、华为、阳光电源、维谛、中车、通用电气、庞巴迪等为代表的行业内中高端国内外知名企业提供产品及服务。 |
| 钧崴电子科技股份有限公司 | 钧崴电子科技股份有限公司 2014 年成立于广东省江门市，主要从事电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。钧崴电子全资子公司苏州华德设立于 2000 年，自设立以来一直致力于熔断器产品的研发、生产与销售，至今已拥有超过 20 年的熔断器行业经验。经过多年的积累和沉淀，公司品牌“华德”、“Walter”、“TFT”、“YED”已在中国及海外客户中获得了良好的口碑，具有较强的市场影响力。钧崴电子主要客户群体广泛，涵盖智能手机终端、电脑终端、家电、电池、PD 快充、电源、工业等多个领域的企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 康宁公司 | 无锡鑫科金属制品有限公司 |
| 群创公司 | 苏州新韵蚨机械制造有限公司 |
| 力特公司 | 深圳市深晨虹科技有限公司 |
| 伊顿公司 | 江苏健源食品有限公司 |
| 友达光电 | 苏州明所光电有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 493,252,559.48 | 415,379,123.13 | 361,006,618.24 |
| 净资产(元) | 409,623,979.34 | 352,074,489.64 | 302,490,933.30 |
| 少数股东权益(元) | – | 139,406.25 | 147,250.45 |
| 营业收入(元) | 329,516,388.32 | 285,040,291.54 | 320,774,557.98 |
| 净利润(元) | 52,710,790.62 | 44,953,120.47 | 54,895,462.08 |
| 资本公积(元) | 151,171,650.48 | 145,808,361.94 | 141,300,145.61 |
| 未分配利润(元) | 178,717,798.29 | 132,451,904.16 | 91,589,799.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.78 | 0.95 |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.78 | 0.95 |
| 每股现金流(元) | 1.18 | 1.12 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 13.84 | 13.74 | 20.20 |
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