| 简介 | 联亚药业是一家研发驱动型的高新技术企业，主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售，目前产品主要包括以不同类型的缓控释制剂以及低剂量药物制剂为代表的两大类高端仿制药；同时公司也凭借领先的药物设计能力和制剂工艺技术为制药企业和研发机构提供研发及其他服务。根据国家发改委印发的《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》，高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药，以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药，具有较强的技术壁垒。公司的产品均能符合“高端仿制药”的定义。 |
| 主营业务 | 主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-24 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 南通联亚药业股份有限公司 | 英文名称 | Novast Laboratories, Limited |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 10 日 | 注册资本(人民币万元) | 75,785.7528 |
| 行业分类 | 医药制造业 | 雇员总数(人) | 709（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | ZHANG GUOHUA（张国华） | 董事长 | ZHANG GUOHUA（张国华） |
| 总经理 | ZHANG GUOHUA（张国华） | 董事会秘书 | ZHANG SHUQIANG（张书强） |
| 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1 号 | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1 号 |
| 电话 | 0513-85986623 | 传真 | 0513-85986619 |
| 公司网址 | www.novast.cn | 电子邮件 | investor_relations@novast.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘欢、吴越 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周徐春、黄晓冬 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王毅、邓琳、蒋雨达 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈威、潘梦瑶（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 生产基地建设项目 | 30,564.14 |
| 研发中心建设项目 | 31,365.86 |
| 药物研发项目 | 32,840.00 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 投资金额总计 | 99,770.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 联亚开曼 | 171,447,414 | 22.6226 |
| 君联晟源 | 156,220,544 | 20.6134 |
| 厦门建发 | 98,489,285 | 12.9958 |
| 丹青二期 | 82,319,483 | 10.8621 |
| Magic Sea | 58,557,956 | 7.7268 |
| Ole Luk-Oie | 41,159,657 | 5.4311 |
| 服贸基金 | 41,159,657 | 5.4311 |
| 嘉兴萱玉 | 30,973,642 | 4.0870 |
| 君联嘉运 | 19,529,369 | 2.5769 |
| 南通联博 | 18,701,750 | 2.4677 |
| 合计 | 718,558,757 | 94.8145 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 梯瓦制药（Teva） | 梯瓦制药成立于 1944 年，是以色列全球性制药企业，目前是全世界最大的仿制药企业，产品覆盖中枢神经系统，呼吸系统疾病和肿瘤学等多个领域；2024 年度营业收入 165.44 亿美元。 |
| 太阳药业（Sun Pharma） | 太阳药业成立于 1983 年，总部位于印度古吉拉特邦，是印度精神病学、神经病学、心脏病学、骨科、眼科、胃肠病学和肾脏病学的市场领导者；2024 年度营业收入58.58 亿美元，已成为印度最大的制药公司以及全球第五大特种仿制药公司。 |
| 雷迪博士实验室（Dr. Reddy’s） | 雷迪博士实验室成立于 1984 年，总部位于印度安得拉邦，业务覆盖化学制剂、生物制药、诊断工具、急救护理和生物技术产品等多个领域；2024 年度营业收入 33.72亿美元，是印度制药行业领军企业之一。 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海宣泰医药科技股份有限公司成立于 2012 年，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及 CRO 服务；已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等 4 项仿制药的 ANDA 药品批件，其中，泊沙康唑肠溶片系 FDA 批准的首仿药，并同时获得了 NMPA 的药品批件，系国内首仿。该公司于 2022 年 8 月在上交所上市。 |
| 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都苑东生物制药股份有限公司成立于 2009 年，以化学原料药和化学药制剂的研发、生产与销售为主营业务，已具备注射液、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种剂型和化学原料药的生产能力，并已布局生物药领域；主要产品包括富马酸比索洛尔片、伊班膦酸钠注射液等，用于心血管疾病及肿瘤治疗。该公司于 2020 年 9 月在上交所上市。 |
| 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司成立于 2001 年，是一家集医药制剂和原料药为一体的制药企业，所布局缓控释产品包括琥珀酸美托洛尔缓释片、盐酸二甲双胍缓释片、盐酸安非他酮缓释片、左乙拉西坦缓释片、盐酸可乐定缓释片等，适应症覆盖心血管疾病及糖尿病等多个领域。该公司于 2003 年 3 月于上交所上市。 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司成立于 1997 年，从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展。公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位，建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。该公司于 2000 年在上交所上市。 |
| 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司在发酵半合成平台、多手性药物平台上发展出覆盖抗真菌、抗病毒、心脑血管、抗肿瘤等领域一系列产品和技术，主要产品包括卡泊芬净及恩替卡韦等。该公司于 2019 年 11 月于上交所上市。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| Ingenus | Fabbrica |
| 国药控股 | Moehs集团 |
| NorthStar | 卡乐康集团 |
| Dr.Reddy’s | SHRIJI |
| 云南省医药有限公司 | Ashland集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 2,052,524,697.24 | 1,751,710,999.61 | 1,527,905,375.68 |
| 净资产(元) | 1,791,170,578.48 | 1,525,813,191.01 | 1,326,992,276.34 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 866,221,818.74 | 700,430,537.29 | 550,070,140.45 |
| 净利润(元) | 260,147,936.98 | 115,788,414.22 | 113,001,940.09 |
| 资本公积(元) | 758,312,215.36 | 753,392,923.62 | 670,440,363.33 |
| 未分配利润(元) | 230,056,983.31 | -4,683,645.53 | -109,143,047.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 15.69 | 8.12 | 9.42 |
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